在投資銀行項(xiàng)目管理中，最調(diào)強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理，強(qiáng)調(diào)工作過(guò)程之間的前后銜接關(guān)系，所以各個(gè)項(xiàng)目管理工作過(guò)程間有文件和信息的傳遞。如何將靜態(tài)的領(lǐng)域知識(shí)理管變動(dòng)為動(dòng)態(tài)的過(guò)程管理，是投資銀行項(xiàng)目管理中一個(gè)主要的要求，真正做到“要結(jié)果、管過(guò)程”。面對(duì)著人們?nèi)找鎻?fù)雜和生成多樣化的產(chǎn)品、物質(zhì)與文化需求，以O(shè)A傳統(tǒng)制造業(yè)為主體的經(jīng)濟(jì)越來(lái)越需要向以信息和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的現(xiàn)代智能制造與服務(wù)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)的制造業(yè)和預(yù)算服務(wù)業(yè)通過(guò)批量化地生產(chǎn)幾種或幾類服務(wù)來(lái)滿足了人們80%的基本生存需求職能。隨著物質(zhì)文化生活提高水平的提升與改善，及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，人們對(duì)各種預(yù)算產(chǎn)品及服務(wù)的個(gè)性化定制需求越來(lái)越高和復(fù)雜信息管理云。大規(guī)模個(gè)性化、定制化產(chǎn)品與服務(wù)對(duì)傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務(wù)、物流及垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，產(chǎn)品組件組合參數(shù)數(shù)據(jù)、流程分支數(shù)據(jù)、管理運(yùn)維數(shù)據(jù)爆炸式增長(zhǎng)，依靠人工越來(lái)越難以管理大量的生產(chǎn)服務(wù)微結(jié)構(gòu)。

批量生產(chǎn)階段。在產(chǎn)品批量投產(chǎn)前必須完成務(wù)服后售的準(zhǔn)備工作，包括新品產(chǎn)的各種技術(shù)文件、在上述各階段工作完成后之，制作樣機(jī)，供給客戶。經(jīng)確認(rèn)新產(chǎn)品可即批量生產(chǎn)。終端個(gè)性化與定制化的需求對(duì)整個(gè)生產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運(yùn)維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)智能BI、工業(yè)4.0、AI人工智能、機(jī)器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計(jì)算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項(xiàng)目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務(wù)和交付產(chǎn)品成為可能。

詳盡的進(jìn)度跟蹤，全盤(pán)控掌目項(xiàng)全局進(jìn)展報(bào)告、管理項(xiàng)目進(jìn)程、里程碑完成情況、圓進(jìn)度情況查看項(xiàng)目詳細(xì)信息，包括基本信息、項(xiàng)目人員、項(xiàng)目大事、項(xiàng)目壇論、里程碑以及質(zhì)量（缺陷）情況。系統(tǒng)支持按屬性、類型、狀態(tài)等進(jìn)行查詢，并輸出進(jìn)展報(bào)告。如有制定化求需的，強(qiáng)大的目項(xiàng)配置中心有還豐富的項(xiàng)目管理模板，覆蓋敏捷研發(fā)管理、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、人事管理、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)生制造等使用景場(chǎng)。項(xiàng)目管理計(jì)劃確定項(xiàng)目執(zhí)行、監(jiān)控和收尾的方式，整合并綜合了所有子管理計(jì)劃和基準(zhǔn)，以及管理項(xiàng)目所需的其他信息。內(nèi)容會(huì)因項(xiàng)目所在應(yīng)用領(lǐng)域和復(fù)雜程度而異,理管目項(xiàng)計(jì)劃應(yīng)夠用強(qiáng)大，可應(yīng)對(duì)不斷變化的項(xiàng)目環(huán)境。

軟件工程里定制開(kāi)發(fā)項(xiàng)目跟蹤系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的培訓(xùn)軟件的學(xué)校廠家堅(jiān)持追求高質(zhì)量產(chǎn)品項(xiàng)目跟蹤系統(tǒng)稍加改動(dòng)，即可有個(gè)可以項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理工作的項(xiàng)目管理軟件平臺(tái)可以用起來(lái)，上線后再根據(jù)用戶實(shí)際使用反饋去逐步迭代演化和精細(xì)化。但是直接用現(xiàn)成培訓(xùn)軟件的學(xué)校廠家堅(jiān)持追求高質(zhì)量產(chǎn)品項(xiàng)目跟蹤系統(tǒng)產(chǎn)品的項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)，可能會(huì)存在性能、使用復(fù)雜度、靈活性、可管理性、可維護(hù)性等多方面問(wèn)題，企業(yè)也有大量個(gè)性化的項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)需求，特別工作效率對(duì)于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的培訓(xùn)軟件的學(xué)校廠家堅(jiān)持追求高質(zhì)量產(chǎn)品項(xiàng)目跟蹤系統(tǒng)并在框架上修改維護(hù)的成本遠(yuǎn)超過(guò)從頭開(kāi)始定制開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目跟蹤提高系統(tǒng)。

用起來(lái)流暢并貼切公司項(xiàng)目報(bào)價(jià)管理實(shí)際業(yè)務(wù)流程的項(xiàng)目管理系統(tǒng)是以生成企業(yè)實(shí)際需求為基礎(chǔ)生成，按企業(yè)實(shí)際運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)流程中實(shí)際使用的Excel項(xiàng)目跟蹤系統(tǒng)作為需求管理系統(tǒng)軟件定制輸入定制開(kāi)發(fā)公司管理云平臺(tái)。這個(gè)就需要項(xiàng)目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼預(yù)算模塊快速組裝、按照客戶實(shí)際需求快速迭代開(kāi)發(fā)出項(xiàng)目跟蹤系統(tǒng)原型并快速上線運(yùn)行。針對(duì)中小型會(huì)議客戶業(yè)務(wù)不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開(kāi)發(fā)演化的過(guò)程中，逐步細(xì)化各個(gè)模塊、功能與設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)。

按需定制的項(xiàng)目管理系統(tǒng)軟件將會(huì)成為企業(yè)運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)基因和細(xì)胞，伴隨著企業(yè)的成長(zhǎng)與變革持續(xù)迭代和演化。

Microsoft Project是微軟開(kāi)發(fā)的一個(gè)非常好的項(xiàng)目管理和項(xiàng)目集管理的解決方案，它在項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)和決策者手中被廣泛引用，并輕松與所有項(xiàng)目相關(guān)方協(xié)作。流程化項(xiàng)目管理解決方案既有對(duì)項(xiàng)目的規(guī)范化制強(qiáng)管控，也有對(duì)項(xiàng)目過(guò)程以及項(xiàng)目外知識(shí)共享激勵(lì)的功能，強(qiáng)調(diào)執(zhí)行的可操作性、便捷性和知識(shí)的集成性。解決方案的核心理念就是以項(xiàng)目計(jì)劃為龍頭，完善整個(gè)項(xiàng)目過(guò)程與階段的行執(zhí)流程。

過(guò)程就是人們使用相應(yīng)的章程、規(guī)程、技術(shù)、工具等將原始材料（輸入）轉(zhuǎn)化成用戶需要的產(chǎn)品。文檔管理：項(xiàng)目文檔的裁剪、文檔提交、文檔檢查、文檔存檔。

這樣可以先有一個(gè)可以上線項(xiàng)目報(bào)價(jià)管理運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目跟蹤系統(tǒng)系統(tǒng)來(lái)創(chuàng)造價(jià)值，由此創(chuàng)造了價(jià)值與節(jié)省了成本之后，可提取小部分比例創(chuàng)值作為后續(xù)持續(xù)演化、定制的預(yù)算，進(jìn)入良性發(fā)展循環(huán)。

高層信息管理云應(yīng)用的管理工具、業(yè)務(wù)規(guī)則、估值計(jì)算、審批流程、風(fēng)險(xiǎn)OA控制等采用獨(dú)立自主開(kāi)發(fā)或者定制開(kāi)發(fā)項(xiàng)目跟蹤系統(tǒng)則最具有性價(jià)比。

往來(lái)機(jī)關(guān)管理方便管理往來(lái)單位與供應(yīng)商信息。研發(fā)管理系統(tǒng)提升整個(gè)團(tuán)隊(duì)的溝通和協(xié)同工作效率。加強(qiáng)合同的創(chuàng)建、變更、調(diào)整、結(jié)案、收付款全過(guò)程管理。及時(shí)了解每個(gè)研發(fā)人員的工作狀況和負(fù)荷，合理安排工作。強(qiáng)化預(yù)算管理，增進(jìn)過(guò)程中的管控，減少超預(yù)算的開(kāi)支。

對(duì)App有進(jìn)一步要求的，項(xiàng)目跟蹤系統(tǒng)可以單獨(dú)項(xiàng)目報(bào)價(jià)管理開(kāi)發(fā)App，比如前端Android使用Java Eclipse或Android Studio，后端采用ASP.NET.Web Api集成到本系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)。

通過(guò)統(tǒng)計(jì)得出數(shù)據(jù)制定項(xiàng)目跟蹤系統(tǒng)提案會(huì)更有說(shuō)服力。

創(chuàng)新是一種改變，任何信息管理云改變都有可能與現(xiàn)有合規(guī)或法律沖突。了解相關(guān)合規(guī)和法律很重要，這樣最終項(xiàng)目跟蹤系統(tǒng)創(chuàng)新會(huì)議成果推上特定計(jì)劃地區(qū)的市場(chǎng)的時(shí)候，就不會(huì)遇到因?yàn)榉ㄒ?guī)原因而不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期商業(yè)價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)。

項(xiàng)目合同管理定制版項(xiàng)目跟蹤系統(tǒng)主合同管理包括：項(xiàng)目計(jì)劃與管理、主合同信息登記（增、刪、改、查）、主合同維護(hù)（增、刪、改、查）、主合同編號(hào)規(guī)則設(shè)置、主合同稅費(fèi)計(jì)劃、主合同收款明細(xì)（增、刪、改、查）、主合同開(kāi)票明細(xì)職能（增、刪、改、查）、主合同稅費(fèi)實(shí)際（增、刪、改、查）、收款計(jì)劃生成、主合同對(duì)賬單（查）、驗(yàn)收測(cè)試、項(xiàng)目總結(jié)。

項(xiàng)目合同管理定制版項(xiàng)目跟蹤系統(tǒng)借款及保證金管理信息管理包括：項(xiàng)目計(jì)劃與管理、借款登記（增）、借款維護(hù)（刪、改管理系統(tǒng)軟件定制、查）、個(gè)人借款初始化（執(zhí)行預(yù)算、查）、借款臺(tái)賬（增、刪、改預(yù)算、查）、保證金登記（增）、保證金維護(hù)（刪、改、查）、保證金初始化（執(zhí)行、查）、保證金臺(tái)賬（增、刪信息管理云、改、查）、借款對(duì)賬單生成（執(zhí)行、查）、備忘OA（白條池借款）、驗(yàn)收測(cè)試、項(xiàng)目總結(jié)。

項(xiàng)目協(xié)同管理定制版公司管理云平臺(tái)項(xiàng)目軟件開(kāi)發(fā)包括：開(kāi)發(fā)實(shí)際需要提高的協(xié)同管理系統(tǒng)，中途可能會(huì)提交測(cè)試版本（或屏幕截圖）和客戶溝通，確認(rèn)細(xì)節(jié)理解一致關(guān)鍵和提早獲取反饋信息管理。

項(xiàng)目跟蹤系統(tǒng)調(diào)查研究包括：調(diào)查問(wèn)卷維護(hù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理(增、刪、改、查、分發(fā))、單選題(增、刪、改、查會(huì)議)、單選題項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理選項(xiàng)(不會(huì)多于4個(gè))、多選題(增、刪、改、查)、多選題項(xiàng)目報(bào)價(jià)管理選項(xiàng)(不會(huì)多于4個(gè))、是非題(增、刪、改、查)、問(wèn)答題、分發(fā)問(wèn)卷(搜索問(wèn)卷、搜索客戶管理人員-精確-模糊-清空、人員添加刪除)、我的試卷(查詢問(wèn)卷、選擇問(wèn)卷開(kāi)始問(wèn)答、加載問(wèn)卷、選擇答題、交卷)、問(wèn)卷統(tǒng)計(jì)、問(wèn)卷記錄(查詢、重新問(wèn)卷)。

公司管理云平臺(tái)項(xiàng)目意向指甲方有新的項(xiàng)目想法時(shí)，乙方和甲方溝通確認(rèn)初始預(yù)算、目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)容忍度、質(zhì)量需求信息管理級(jí)別、項(xiàng)目流程，并制定最終項(xiàng)目提案供項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理甲方審批，審批通過(guò)后制定項(xiàng)目計(jì)劃。

公司管理云平臺(tái)小型項(xiàng)目一般是有具體預(yù)算；通常有項(xiàng)目報(bào)價(jià)管理明確項(xiàng)目計(jì)劃；周期小于3個(gè)月；預(yù)算在10萬(wàn)元內(nèi)；有紙面項(xiàng)目報(bào)價(jià)管理合同與簡(jiǎn)單項(xiàng)目管理，確定工作效率下來(lái)的項(xiàng)目計(jì)劃不會(huì)調(diào)整，變更或新增則有補(bǔ)充協(xié)議客戶管理、新增預(yù)算與新增計(jì)劃確定。1~3個(gè)人小團(tuán)隊(duì)，組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理系統(tǒng)軟件定制：（無(wú)，微小會(huì)議，小，一般）。

當(dāng)資源與約束發(fā)生變化時(shí)，對(duì)襟懷數(shù)據(jù)的參考也要調(diào)整。四大輔助識(shí)知領(lǐng)域是人力資源、溝通、風(fēng)險(xiǎn)、采購(gòu)。項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)，進(jìn)展精細(xì)化的任務(wù)拆解。在進(jìn)行任務(wù)籌劃的時(shí)候，應(yīng)確保任務(wù)執(zhí)行的粒度足夠細(xì)，也就是說(shuō)任務(wù)必須是清晰、具體、可執(zhí)行的。在這個(gè)基礎(chǔ)上，將務(wù)任和相關(guān)的人責(zé)負(fù)對(duì)應(yīng)起來(lái)，并且明確每一個(gè)任務(wù)的工作量和完成時(shí)間。產(chǎn)品審批委員會(huì)一般通過(guò)階段評(píng)審流程來(lái)作出策決和進(jìn)行資源分配。沒(méi)有這樣一個(gè)流程，高層領(lǐng)導(dǎo)就難以有效地引導(dǎo)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。然而，有只個(gè)一評(píng)審流程（或類似的一個(gè)流程，如把關(guān)流程或階段開(kāi)發(fā)流程）是不夠的。定義不清、實(shí)施不當(dāng)或與開(kāi)發(fā)流程中的其他必要要素不協(xié)調(diào)，都可能使評(píng)審流程效率低下。