為作指導(dǎo)的目的，事體活動的定義要準(zhǔn)確，作業(yè)描述要詳實(shí)。面對著人們?nèi)找鎻?fù)雜和多樣化的產(chǎn)品、物質(zhì)與文化需求，以傳統(tǒng)客戶管理制造業(yè)為主體的經(jīng)濟(jì)越來越需要向以信息和數(shù)據(jù)驅(qū)動的現(xiàn)代智能制造與服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)的制造業(yè)和服務(wù)業(yè)通過批量化地生產(chǎn)幾種或幾類服務(wù)來滿足了人們80%的基本生存需求。隨著物質(zhì)文化外包生活水平的提升與改善，及移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，人們對各種產(chǎn)品及服務(wù)的個性化定制需求越來越高和復(fù)雜。大規(guī)模個性化、定制化產(chǎn)品與外包服務(wù)對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務(wù)、物流及垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)客戶管理，產(chǎn)品組件組合參數(shù)數(shù)據(jù)、流程分支數(shù)據(jù)、管理運(yùn)維數(shù)據(jù)爆炸式增長，依靠人工越來越難以管理大量的生產(chǎn)服務(wù)微結(jié)構(gòu)。

項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)以客戶及項(xiàng)目為管理重心，規(guī)范并自動化項(xiàng)目型公司的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，包括：商機(jī)管理、合同理管、項(xiàng)目管理、資源管理、財務(wù)核算、文檔管理、績效考評等，提挈企業(yè)規(guī)范關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部控制，升提業(yè)企運(yùn)營效率。終端個性化與定制化的需求對請求整個生產(chǎn)服務(wù)云產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運(yùn)維模式產(chǎn)生了客戶管理巨大挑戰(zhàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)智能BI、工業(yè)4.0、AI人工智能、機(jī)器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項(xiàng)目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務(wù)和交付產(chǎn)品成為可能。

思維導(dǎo)圖IK創(chuàng)意王國工具不只可以個人使用，更可以團(tuán)隊(duì)合作，當(dāng)然也是場職工作者們把難困情事變簡單的必備工具。管理軟件和知識的系統(tǒng)目項(xiàng)重新使用有現(xiàn)的最佳的工具，如本版控制系統(tǒng)（SVN），Bug管理，wiki，使用他們的系統(tǒng)本身的設(shè)施、目項(xiàng)、用戶和權(quán)限等。創(chuàng)建項(xiàng)目后，需要考慮更多的項(xiàng)目管理細(xì)節(jié)，比如：項(xiàng)目的時間進(jìn)度管理過程、企業(yè)項(xiàng)目管理結(jié)構(gòu)、目項(xiàng)群的劃分和管理組合、管理責(zé)任的明確等。

按潛在客戶管理需定制的項(xiàng)目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運(yùn)營的基礎(chǔ)基因和細(xì)胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

職掌理管之上，是對項(xiàng)目整體的把握，需要有各種統(tǒng)計報表幫助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人了解項(xiàng)目的度進(jìn)與質(zhì)量，具體到研發(fā)團(tuán)隊(duì)來說，每個代迭的進(jìn)度與整個產(chǎn)品的進(jìn)度都需要能夠快速把握迭代概覽以可快速看到一個迭代的總體情況、迭代里的任務(wù)數(shù)量、代碼提交的情況對于發(fā)研團(tuán)隊(duì)來說，還需要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品需求與開發(fā)分支的關(guān)聯(lián)。產(chǎn)品范圍表示產(chǎn)品或務(wù)服的特性和功能，包括產(chǎn)品規(guī)格、性能技術(shù)指標(biāo)的描述，即產(chǎn)品所包含的特征和體具的功能情況等。

項(xiàng)目管理系統(tǒng)設(shè)計的不合理性，造成了員工的“抵制”情緒。一般項(xiàng)目統(tǒng)系理管為了管理目項(xiàng)的文檔，需求員工定期的上傳某一階段產(chǎn)生的文檔，這本非厚可無。是但這些中間文檔可能已經(jīng)通過郵件或者其他的工具傳遞給相關(guān)的人員進(jìn)行過討論、審批或者審閱，如果系統(tǒng)不能將這些討論或者審批過程中的文檔自動管理起來，勢必造成工員多次的上傳，增加了工作量，就造成了員工的“抵制”。合同中明確開票與收款點(diǎn)節(jié)，開票收款計劃與任務(wù)、里程碑、成果關(guān)聯(lián)。

和其它信息管理系統(tǒng)一樣，單純引進(jìn)購買一套成熟的知識庫管理系統(tǒng)技術(shù)方案可以在短時間里以更低的成本上線一個面向未來和信息管理云平臺系統(tǒng)創(chuàng)新的動態(tài)的項(xiàng)目管理企業(yè)管理系統(tǒng)與相互項(xiàng)目投資云運(yùn)營培訓(xùn)系統(tǒng)，比如單純引進(jìn)一套邑泊項(xiàng)目管理系統(tǒng)的軟件成本通常在幾十萬元人民幣，加上硬件、初始咨詢服務(wù)及其它配套人力資源等，通常總體擁有成本也在一百萬元項(xiàng)目組人民幣以內(nèi)。

只有公司管理基礎(chǔ)設(shè)施在建設(shè)的時候充分考慮了知識庫管理系統(tǒng)機(jī)器自動化系統(tǒng)運(yùn)維的實(shí)際情況，才能讓基于機(jī)器自動化相互的項(xiàng)目管理與商業(yè)智能BI平臺最大發(fā)揮其作用。

傳統(tǒng)的人工信息管理項(xiàng)目管理項(xiàng)目組與投資分析通常會分為技術(shù)分析與基本面分析兩個相互部分，其中技術(shù)分析部分?jǐn)?shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化程度高、不同項(xiàng)目之間指標(biāo)通用性比較強(qiáng)、量化數(shù)據(jù)比較能反映項(xiàng)目子項(xiàng)目管理的真實(shí)狀況，因此以此做技術(shù)創(chuàng)新具有性價比，適合作為項(xiàng)目客戶管理投資分析平臺的初始切入點(diǎn)。

項(xiàng)目管理平臺前期運(yùn)營的時候，機(jī)器的人工智能應(yīng)用主要以線性機(jī)械計算的程序化邏輯智能為主，知識庫管理系統(tǒng)相互通過常見的分析圖表指標(biāo)組合來做出機(jī)械判斷進(jìn)行匯總程序化管理，比如項(xiàng)目創(chuàng)值曲線、NPV現(xiàn)金流表、項(xiàng)目趨勢分析、資源波動分析、風(fēng)險波動指標(biāo)、質(zhì)量波動指標(biāo)、變更質(zhì)量沖擊響應(yīng)分析、自動化測試后質(zhì)量等級變更統(tǒng)計分析等。這些基于指標(biāo)的簡單程序流程化基本上可以完成80%的自動化問題，剩下的20%由人決策并通過參數(shù)與操控開關(guān)來駕駛項(xiàng)目管理平臺的實(shí)際運(yùn)行。這種實(shí)施方法可以讓客戶管理項(xiàng)目管理平臺在建設(shè)潛在客戶管理初期具有很大的性價比，可以短期看到他發(fā)揮的巨大作用，就像汽車，相對于人的步行項(xiàng)目經(jīng)理，只是使用機(jī)械的物理原理，已經(jīng)幫助人的遠(yuǎn)行，起到了相當(dāng)大的幫助作用。而進(jìn)一步的基于人工智能神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)深度學(xué)習(xí)建設(shè)的無人駕駛技術(shù)，則是后續(xù)可以考慮的進(jìn)一步發(fā)展計劃，相比較于前一步的進(jìn)步，不確定性更大、要求更高、風(fēng)險更大子項(xiàng)目管理。同時，如果沒有前面一步，而直接跳到第二部，基本上是不可能的。

需求部門提出系統(tǒng)變更需求，項(xiàng)目經(jīng)理同開發(fā)人員一起根據(jù)重要性和緊迫性做判斷，確定其優(yōu)先級和影響程度，并進(jìn)行相應(yīng)操持，同時將變更需求理整成統(tǒng)系變更申請表。項(xiàng)目預(yù)算管理項(xiàng)目預(yù)算模版管理、項(xiàng)目預(yù)算編制、項(xiàng)目審核、項(xiàng)目預(yù)算變更、目項(xiàng)算預(yù)查詢與提醒。

微小風(fēng)險的浙江客戶管理信息管理項(xiàng)目基本完全按計劃進(jìn)行，偏差范圍一般在85%~125%，可以完成所有項(xiàng)目云預(yù)期計劃的項(xiàng)目交付任務(wù)功能。

通過培訓(xùn)和討論，能夠幫助團(tuán)隊(duì)事先建立知識庫管理系統(tǒng)背景知識來幫助頭腦風(fēng)暴產(chǎn)生創(chuàng)意。

項(xiàng)目協(xié)同管理定制版信息管理項(xiàng)目培訓(xùn)支持包括：包括編寫說明書，培訓(xùn)，實(shí)際使用過程中遇到的問題咨詢與解決。

項(xiàng)目協(xié)同相互管理定制版浙江知識庫管理系統(tǒng)匯總資產(chǎn)管理包括：項(xiàng)目計劃與管理、資產(chǎn)維護(hù)（增、刪、改、查）、資產(chǎn)存放倉庫維護(hù)（增、刪、改、查）、資產(chǎn)物資出入庫、資產(chǎn)使用信息管理云平臺系統(tǒng)人維護(hù)（增、刪、改、查）、資產(chǎn)調(diào)撥管理、資產(chǎn)處置申請、車輛管理（增、刪、改、查、分配任務(wù)、司機(jī)）、驗(yàn)收測試、項(xiàng)目總結(jié)。

信息管理項(xiàng)目分布于全國的分布式團(tuán)隊(duì)，只要保證連接到數(shù)據(jù)中心的ping值在200ms之內(nèi)就感覺不到遠(yuǎn)程桌面的停頓了相互，和在本地電腦客戶管理上工作一樣請求的信息管理云平臺系統(tǒng)感覺企業(yè)管理系統(tǒng)。200ms還是比較容易達(dá)到的，之前我們通過海底光纜連接澳大利亞和新西蘭都是在100多ms。超過400ms會有明顯停頓。

對于大規(guī)模信息管理項(xiàng)目分布式團(tuán)隊(duì)，可能需要云考慮部署自己獨(dú)立的匯總電話會議系統(tǒng)，這個國內(nèi)好像也已經(jīng)有很多基于VoIP的解決方案，之前我們使用的國外方案，比如思科webex, 微軟lync, polycom等組合。

知識庫管理系統(tǒng)CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)基礎(chǔ)版本包括：市場細(xì)分(增、刪、改、查)、市場目標(biāo)管理(增、刪、改、查)、區(qū)域城市(增、刪、改子項(xiàng)目管理、查)、銷售項(xiàng)目(增、刪、改、查)、潛在客戶管理(增、刪子項(xiàng)目管理、改、查)、潛在客戶或客戶來訪記錄(增外包、刪、改、查)、客戶資料(增、刪、改、查)、客戶溝通管理(增、刪、改、查)、客戶項(xiàng)目財務(wù)跟蹤 (增、刪、改、查)。

當(dāng)潛在客戶管理一系列信息管理項(xiàng)目完成達(dá)到一個潛在客戶管理預(yù)定里程碑時，因外包后續(xù)關(guān)鍵決策或戰(zhàn)略調(diào)整需要，雙方任意一方提出對方同意外包后，乙方進(jìn)行階段資產(chǎn)評估活動。乙方根據(jù)歷史項(xiàng)目數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析得出初始文檔，主要包括以下內(nèi)容：(a) 投資及投資分布（包括現(xiàn)金、人力資本和其它資本，在時間和類型上的投資分布） (b) 知識產(chǎn)權(quán)劃分 (c) 資產(chǎn)項(xiàng)目估值 (d) 資產(chǎn)股份與股權(quán)結(jié)構(gòu)變動 (e) 相關(guān)項(xiàng)目執(zhí)行回顧（相關(guān)項(xiàng)目實(shí)際與信息管理云平臺系統(tǒng)預(yù)期比較） (f) 資產(chǎn)請求變動（包括初始資產(chǎn)、增值資產(chǎn)、損失或放棄建設(shè)資產(chǎn)） (g) 資產(chǎn)項(xiàng)目保密等級 (h) 資產(chǎn)市場戰(zhàn)略計劃 等。乙方完成資產(chǎn)評估書后提交甲方審閱，溝通修改確認(rèn)后雙方簽字存檔。

多項(xiàng)目管理是站在業(yè)企層面對現(xiàn)行組織中所有的項(xiàng)目進(jìn)行篩選、評估、計劃、行執(zhí)與控制的項(xiàng)目管理辦法。與單個項(xiàng)目管理不同的是，單項(xiàng)目管理是在假定項(xiàng)目的資源得到保障的前提下進(jìn)行的項(xiàng)目管理。多理管目項(xiàng)則是在假定設(shè)有多個項(xiàng)目的前提下，如何協(xié)調(diào)和分配幸存項(xiàng)目資源、獲取最佳門類實(shí)施組合的管理過程。待做任務(wù)表列解決了任務(wù)清單管理、團(tuán)隊(duì)任務(wù)分配、工作積分激勵、繁瑣任務(wù)過濾等問題，把??同時進(jìn)行的項(xiàng)目變成簡單分類的任務(wù)清單。研發(fā)管理系統(tǒng)升提個整團(tuán)隊(duì)的溝通和協(xié)同工作效率。加強(qiáng)合同的建創(chuàng)、變更、調(diào)整、結(jié)案、收付款全過程管理。及時了解每個研發(fā)人員的工作情景和負(fù)荷，合理安排工作?；瘡?qiáng)預(yù)算管理，加強(qiáng)過程中的管控，減少超預(yù)算的開支。通過實(shí)施項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)業(yè)主、施工、設(shè)計、監(jiān)理、隱含單位類目全過程業(yè)務(wù)協(xié)同，滿足集團(tuán)、分子公司、項(xiàng)目部多層級集采、管控、決策分析管理，提升企業(yè)集約化和精細(xì)化管控。