業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理（PM+CRM）指項(xiàng)目與業(yè)務(wù)相結(jié)合，一個(gè)動(dòng)態(tài)的業(yè)務(wù)、合同管理、項(xiàng)目計(jì)劃、執(zhí)行、協(xié)同與交付平臺(tái)，實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)的信息，信息可靠、透明，襄提升企業(yè)業(yè)務(wù)及項(xiàng)目的執(zhí)行效率 。面對(duì)著人們?nèi)找鎻?fù)雜和多樣化的產(chǎn)品、物質(zhì)與文化需求，以傳統(tǒng)制造業(yè)為主體的經(jīng)濟(jì)越來(lái)越需要向以信息和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的現(xiàn)代智能制造與服務(wù)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)的制造業(yè)和服務(wù)業(yè)通過(guò)批量化地生產(chǎn)幾種或幾類(lèi)服務(wù)來(lái)滿(mǎn)足了人們80%的基本生存需求。隨著物質(zhì)文化生活水平的提升與改善，及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，人們對(duì)各種產(chǎn)品及服務(wù)工資的個(gè)性化定制需求越來(lái)越高和復(fù)雜。大規(guī)模個(gè)性化、定制化產(chǎn)品與服務(wù)對(duì)傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務(wù)、物流及垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，產(chǎn)品組件組合參數(shù)數(shù)據(jù)、流程分支數(shù)據(jù)、管理運(yùn)維數(shù)據(jù)爆炸式增長(zhǎng)，依靠人工越來(lái)越難以管理大量的生產(chǎn)服務(wù)微結(jié)構(gòu)。

待做任務(wù)列表還有一個(gè)很大的特色就是可以在任務(wù)里插入云端檔案，這時(shí)候團(tuán)隊(duì)成員就可以直接在任務(wù)結(jié)點(diǎn)上交換檔案、討論修改。終端個(gè)性化與定制化的需求對(duì)整個(gè)生產(chǎn)管理層服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運(yùn)維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，工業(yè)線上線下互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)智能BI、工業(yè)4.0、AI人工智能、機(jī)器人、大管理軟件定制數(shù)據(jù)、SaaS、云計(jì)算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項(xiàng)目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務(wù)項(xiàng)目前期和交付產(chǎn)品成為可能。

任務(wù)/進(jìn)度勤同步。整個(gè)公司所有人的calender，包括會(huì)議、要做的事情、項(xiàng)目的時(shí)間節(jié)點(diǎn)都需要及時(shí)同步。在整個(gè)戰(zhàn)略布局上，如果某個(gè)項(xiàng)目工期非常緊，就必須進(jìn)行更多的溝通，保確每一個(gè)環(huán)都沒(méi)有問(wèn)題。項(xiàng)目統(tǒng)系理管支持為項(xiàng)目、任務(wù)、用戶(hù)添加額外的字段，方便定制滿(mǎn)足實(shí)際需求的系統(tǒng)。還支持多種語(yǔ)言，默認(rèn)已經(jīng)提供多種語(yǔ)言文件。通過(guò)項(xiàng)目組合管理可以評(píng)估并優(yōu)化項(xiàng)目組合，以排計(jì)劃優(yōu)先級(jí)并獲得預(yù)期的結(jié)果。過(guò)通與商業(yè)智能系統(tǒng)無(wú)縫集成，提供高級(jí)分析功能。內(nèi)置報(bào)告讓所有人都在同一頁(yè)面上。

定制開(kāi)發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實(shí)際業(yè)務(wù)流程的上海定制管理系統(tǒng)平臺(tái)項(xiàng)目進(jìn)度軟件成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析規(guī)模、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)管理過(guò)程中的實(shí)際業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)化為管理軟件業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)。

產(chǎn)品化的項(xiàng)目進(jìn)度軟件套件或者成熟的上海定制管理系統(tǒng)平臺(tái)項(xiàng)目進(jìn)度軟件產(chǎn)品為了滿(mǎn)足大部分行業(yè)客戶(hù)需求與應(yīng)用場(chǎng)景，開(kāi)發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶(hù)在工具實(shí)際使用時(shí)需要花費(fèi)大量成本、精力和時(shí)間在功能配置、實(shí)施及很多不相關(guān)的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復(fù)雜度，使得系統(tǒng)運(yùn)維成本指數(shù)增長(zhǎng)，降低管理軟件定制了系統(tǒng)可靠性與強(qiáng)大穩(wěn)定性。

對(duì)于大中型企業(yè)，可以通過(guò)配置上海定制管理系統(tǒng)平臺(tái)項(xiàng)目進(jìn)度軟件產(chǎn)品來(lái)很快實(shí)施一個(gè)可以工作的項(xiàng)目進(jìn)度軟件，成熟的規(guī)模套裝項(xiàng)目管理軟件也同時(shí)集成內(nèi)置了大量通用的項(xiàng)目管理流程或行業(yè)業(yè)務(wù)邏輯，降低了企業(yè)實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)度軟件的成本和風(fēng)險(xiǎn)。但是對(duì)于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項(xiàng)目管理軟件集成內(nèi)置的關(guān)聯(lián)通用管理流程或子項(xiàng)目管理行業(yè)業(yè)務(wù)流程邏輯可能完全不適用或者不能子項(xiàng)目管理滿(mǎn)足強(qiáng)大創(chuàng)新性業(yè)務(wù)管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司潛在客戶(hù)管理和創(chuàng)新型公司工資更需要專(zhuān)門(mén)定制的精簡(jiǎn)版項(xiàng)目進(jìn)度軟件，麻雀雖小，五臟俱全，自己個(gè)性化的特定業(yè)務(wù)流程一個(gè)都不能少，然后其它無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)流程一個(gè)也不能多，否則管理運(yùn)營(yíng)成本上去了，小微公司的財(cái)力管理層和人力會(huì)吃不消。

ERP項(xiàng)目整體管理是項(xiàng)目管理中一項(xiàng)綜合性和全局性的管理工作。在理管目項(xiàng)背景環(huán)境中，整體理管含有統(tǒng)一、合并、清澈和成集措施，這些措施對(duì)完成項(xiàng)目，成功滿(mǎn)足項(xiàng)目干系人的要求和管理他們的期望是很關(guān)鍵的。在項(xiàng)目管理背景中，整體理管就是要決定在什么時(shí)間，在哪些與其的潛在問(wèn)題上集中資源和工作，在問(wèn)題變得嚴(yán)峻之前就進(jìn)行處理，協(xié)調(diào)各項(xiàng)工作使ERP項(xiàng)目整體上取得一個(gè)好的結(jié)果。整體管理的工作也包括在一些相互沖突的目標(biāo)和可選方案間進(jìn)行權(quán)衡。可以用以下工具描述項(xiàng)目表度進(jìn)：Gantt圖、工程網(wǎng)絡(luò)圖、鍵關(guān)路徑、工具軟件。

人們?cè)诿鎸?duì)大量高度復(fù)雜的事物時(shí)，就像盲人摸象一樣，很難子項(xiàng)目管理獲得整體上的認(rèn)識(shí)，只能根據(jù)摸潛在客戶(hù)管理到的腳或者工具摸到工具的腿來(lái)對(duì)其認(rèn)知。

部分產(chǎn)品預(yù)控制點(diǎn)很多，功能很強(qiáng)大，細(xì)節(jié)處理也很到位，用戶(hù)能想到的在系統(tǒng)中基本都可以解決。但很多方面化地本做得不夠，少部分細(xì)節(jié)處理不夠，如有些單據(jù)字長(zhǎng)缺，限制了用戶(hù)的使用。關(guān)于ERP項(xiàng)目實(shí)施的周期，前目在宣傳上有強(qiáng)調(diào)“快速”的傾向。但ERP項(xiàng)目進(jìn)度的控制絕非易事，不僅取決于顧問(wèn)公司的能力，同時(shí)也在很大程度上受到客戶(hù)方對(duì)ERP期望值是否合理、對(duì)范圍控制否是有效、對(duì)目項(xiàng)進(jìn)入(包括人員時(shí)日的投入和財(cái)力等的投入)是否足夠等面方的影響。

這樣可以先有一個(gè)可以上線運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目進(jìn)度制造軟件系統(tǒng)來(lái)創(chuàng)造價(jià)值，由此創(chuàng)造了工具價(jià)值與節(jié)省了成本之后，可提取小部分比例創(chuàng)值作為后續(xù)持續(xù)演化、定制的預(yù)算，進(jìn)入良性發(fā)展循環(huán)。

需求是指用戶(hù)對(duì)件軟的職能和性能的急需。工作流全程追蹤，可自定義設(shè)置項(xiàng)目的各個(gè)關(guān)鍵步驟，并通過(guò)拆分各階段的任務(wù)、負(fù)責(zé)人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)來(lái)驅(qū)動(dòng)協(xié)作。

項(xiàng)目進(jìn)度軟件云服務(wù)器使用Windows Server 2012/2014/2016系列操作系統(tǒng)，安裝IIS及ASP.Net 4.5/4.6.1。

雖然對(duì)于遵循一個(gè)計(jì)劃，隨需而變更有價(jià)值，但是有個(gè)有用的計(jì)劃，上海項(xiàng)目進(jìn)度軟件涉眾才能更快地對(duì)每一個(gè)變化自動(dòng)化估計(jì)沖擊影響和風(fēng)險(xiǎn)，這樣才能真正安全和快地隨需而變。

個(gè)人單機(jī)簡(jiǎn)化版上海項(xiàng)目進(jìn)度軟件子公司下面的事務(wù)可單獨(dú)通過(guò)子公司業(yè)務(wù)管理，比如分為：產(chǎn)品研創(chuàng)中心、華東分公司、華北分公司、華南分公司項(xiàng)目前期、北京分公司、上海分公司、深圳分公司等。

個(gè)人單機(jī)簡(jiǎn)化版項(xiàng)目進(jìn)度軟件對(duì)于其它創(chuàng)新性比較工具強(qiáng)的、短期內(nèi)很難有成果的、風(fēng)險(xiǎn)比較大的項(xiàng)目任務(wù)，可另外單獨(dú)分類(lèi)為新業(yè)務(wù)孵化，采用不同的流程和管理辦法管理。

B/S架構(gòu)項(xiàng)目管理、銷(xiāo)售管理與咨詢(xún)制造管理集成專(zhuān)業(yè)版項(xiàng)目進(jìn)度軟件為公司工資項(xiàng)目管理系統(tǒng)領(lǐng)域主要發(fā)展的產(chǎn)品線，后續(xù)將提供長(zhǎng)期工資售后服務(wù)與支持。這個(gè)版本功能參考和整個(gè)了上述所有版本在項(xiàng)目管理領(lǐng)域的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，并做了適當(dāng)篩選、裁剪、細(xì)化和擴(kuò)展。

項(xiàng)目合同管理定制版項(xiàng)目進(jìn)度軟件子合同管理自動(dòng)化包括：項(xiàng)目計(jì)劃與管理、子合同工資登記表（增、刪、改、查）、子合同付款計(jì)劃（增、刪、改、查）、子合同來(lái)票計(jì)劃潛在客戶(hù)管理（增、刪、改、查）、子合同狀態(tài)關(guān)聯(lián)維護(hù)（增、刪、改、查）、子合同付款登記（增、刪、改、查）、子合同來(lái)票登記（增、刪、改、查）、付款計(jì)劃綜合查詢(xún)（查）、子合同綜合查詢(xún)（查）、子合同成本分解（增、刪、改、查）、成本類(lèi)別設(shè)置（增、刪、改、查）、采購(gòu)物資明細(xì)（增、刪工資、改、查）、驗(yàn)收測(cè)試、項(xiàng)目總結(jié)。

項(xiàng)目協(xié)同管理定制版上海項(xiàng)目進(jìn)度軟件預(yù)算管理包括：項(xiàng)目計(jì)劃與管理、預(yù)算信息導(dǎo)入(權(quán)限)、預(yù)算調(diào)劑(是否要審批流程)、預(yù)算追加(是否要審批流程)、專(zhuān)項(xiàng)資金申請(qǐng)（增、刪、改、查、審批）、預(yù)算指標(biāo)管理管理層（預(yù)算余額計(jì)算）、預(yù)算申請(qǐng)使用流水、預(yù)算實(shí)際已使用流水、事前差旅申請(qǐng)、自動(dòng)計(jì)算差旅標(biāo)準(zhǔn)、差旅標(biāo)準(zhǔn)檢查和控制、差旅主申請(qǐng)人信息、差旅同行人員信息、差旅申請(qǐng)-附件文件制造管理（列表、上傳、下載、打開(kāi)）、差旅申請(qǐng)審批流程執(zhí)行、事后補(bǔ)充填寫(xiě)差旅信息（返程工具、城市間交通費(fèi)、住宿天數(shù)及金額、市內(nèi)交通費(fèi)金額、伙食補(bǔ)助金額、其他費(fèi)用）、事后補(bǔ)充差旅信息自動(dòng)計(jì)算（交通補(bǔ)助及伙食補(bǔ)助）、事后填單-差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)校驗(yàn)和提示、事后報(bào)銷(xiāo)審批流程執(zhí)行、驗(yàn)收測(cè)試、項(xiàng)目總結(jié)。

上海項(xiàng)目進(jìn)度軟件客戶(hù)服務(wù)支持團(tuán)隊(duì)包括呼叫中心、電話(huà)強(qiáng)大客服、客服機(jī)器人研發(fā)運(yùn)營(yíng)中心、遠(yuǎn)程咨詢(xún)、遠(yuǎn)程運(yùn)營(yíng)強(qiáng)大等，選址科技生態(tài)新城或者環(huán)太湖現(xiàn)代生態(tài)科技新城。

項(xiàng)目進(jìn)度軟件研發(fā)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與信息安全包括：VPN與虛擬局域網(wǎng)、虛擬機(jī)與遠(yuǎn)程桌面、集中式產(chǎn)品開(kāi)發(fā)環(huán)境、分布式項(xiàng)目前期軟件與文檔資料自動(dòng)分發(fā)同步工具、SaaS云服務(wù)生產(chǎn)環(huán)境、多層C/S架構(gòu)生產(chǎn)管理層環(huán)境、項(xiàng)目管理與分布式團(tuán)隊(duì)溝通系統(tǒng)。

分布式團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目管理需要一個(gè)基于Web的項(xiàng)目管理與分布式團(tuán)隊(duì)工資溝通系統(tǒng)管理軟件定制SaaS解決方案，之前我們管理軟件定制使用的Jira，支持敏捷管理層開(kāi)發(fā)，但是它仍然還有很多缺點(diǎn)。對(duì)于這樣的軟件，基本的業(yè)務(wù)需求是：可以添加項(xiàng)目管理最基本的管理單元-任務(wù)，可以鏈接任務(wù)之間的關(guān)系，可以支持復(fù)雜的項(xiàng)目任務(wù)樹(shù)分解，同時(shí)也可以通過(guò)動(dòng)態(tài)演化的鏈接網(wǎng)絡(luò)連接組成規(guī)模網(wǎng)狀的任務(wù)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，可以支持團(tuán)隊(duì)成員之間留言、對(duì)話(huà)、溝通、時(shí)間日志、虛擬資金財(cái)務(wù)來(lái)往記錄和結(jié)算記賬、Wiki百科知識(shí)庫(kù)管理、項(xiàng)目文檔管理、客戶(hù)需求管理、產(chǎn)品需求管理、創(chuàng)意管理等等，后續(xù)還需要和管理軟件定制SVN代碼庫(kù)變更記錄、自動(dòng)構(gòu)建、CRM客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)潛在客戶(hù)管理集成，構(gòu)建從客戶(hù)需求輸入、產(chǎn)品創(chuàng)意、戰(zhàn)略輸入、項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、任務(wù)分解、項(xiàng)目任務(wù)關(guān)聯(lián)、研發(fā)試驗(yàn)、設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試、構(gòu)建、發(fā)布、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、客戶(hù)服務(wù)等全產(chǎn)品生命周期的SaaS互聯(lián)網(wǎng)管理平臺(tái)?？紤]到信息安全，可以使用https部署，如需進(jìn)一步安全制造，則可以通過(guò)U盤(pán)數(shù)字證書(shū)線上線下作為https底層SSL的安全加密配置。

項(xiàng)目進(jìn)度軟件CRM客戶(hù)關(guān)系管理銷(xiāo)售跟進(jìn)包括：導(dǎo)入客戶(hù)線索Excel、待處理事項(xiàng)隊(duì)列項(xiàng)目前期列表規(guī)模、按技能標(biāo)簽與技能等級(jí)分類(lèi)待處理事項(xiàng)、手工待處理事項(xiàng)分單、員工登錄系統(tǒng)后按優(yōu)先級(jí)和隊(duì)列自動(dòng)一個(gè)一個(gè)跳出任務(wù)明細(xì)并處理、員工沒(méi)有直接分配到自己的待處理事項(xiàng)時(shí)，自動(dòng)從隊(duì)列按照技能和等級(jí)一個(gè)一個(gè)跳出任務(wù)明細(xì)并處理、根據(jù)處理結(jié)果自動(dòng)跟新CRM管道流動(dòng)狀態(tài)、員工處理結(jié)果更新同步到客戶(hù)線索跟進(jìn)表。

公司信息管理系統(tǒng)軟件定制中型項(xiàng)目一般是有具體預(yù)算；通常分多階段完成；周期小于1年；預(yù)算在10萬(wàn)元到100萬(wàn)元；有紙面合同與連續(xù)的項(xiàng)目管理，確定下來(lái)的項(xiàng)目計(jì)劃不會(huì)管理層調(diào)整，變更或新增則有后續(xù)項(xiàng)目計(jì)劃、補(bǔ)充協(xié)議、新增預(yù)算與新增計(jì)劃確定。1~7人小團(tuán)隊(duì)，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：（微小，小，一般，高）。

公司信息管理系統(tǒng)軟件定制風(fēng)險(xiǎn)投資C投資項(xiàng)目一般是有投資目標(biāo)規(guī)劃；通常對(duì)項(xiàng)目運(yùn)作細(xì)節(jié)不關(guān)注；只關(guān)心項(xiàng)目運(yùn)作結(jié)果；投資工資預(yù)算：100,000,000元-1,000,000,000元；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：一般。

一個(gè)有效的產(chǎn)品戰(zhàn)略能夠勵(lì)激人們研發(fā)出成功的產(chǎn)品，相反，即使是再好的研發(fā)努力也會(huì)因低效的產(chǎn)品戰(zhàn)略而逝。無(wú)論是杰出的還是低效的產(chǎn)品戰(zhàn)略，它們都是產(chǎn)品研發(fā)的起點(diǎn)，都在許多重要的方面影響產(chǎn)品的研發(fā)。進(jìn)度管理配分務(wù)任結(jié)束后，管理者很企盼能及時(shí)了解到每個(gè)任務(wù)的進(jìn)度。經(jīng)營(yíng)管理者可以很觀直的了解到所有項(xiàng)目、某個(gè)項(xiàng)目、某個(gè)任務(wù)的進(jìn)度信息。當(dāng)然，要看到這些信息，需要任務(wù)的執(zhí)行者進(jìn)行量報(bào)（匯報(bào)進(jìn)度）工作，當(dāng)任務(wù)完成或部分完成時(shí)，任務(wù)者行執(zhí)可以通過(guò)軟件進(jìn)行報(bào)量，報(bào)量單會(huì)根據(jù)預(yù)先在研發(fā)項(xiàng)目管理軟件中的設(shè)置，動(dòng)啟審批流，向相關(guān)人員發(fā)出審批的消息。當(dāng)然，也可以不設(shè)置任務(wù)報(bào)量的審批，只要報(bào)量就刷新進(jìn)度。質(zhì)量管理監(jiān)控項(xiàng)目的交付物和執(zhí)行過(guò)程以確保它們符合關(guān)相標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)保確不合格項(xiàng)能按照正確方法排除，圍繞質(zhì)量保證過(guò)程和控制過(guò)程進(jìn)行。文檔掌管包括產(chǎn)品文檔庫(kù)、項(xiàng)目文檔庫(kù)、自定義文檔庫(kù)等功能。