預(yù)算管理一直是投資銀行財(cái)務(wù)管理的主要內(nèi)容之一。投資銀行業(yè)務(wù)涉及股票承銷、債券承銷、財(cái)務(wù)顧問等不同類型的目項(xiàng)，在股票承銷項(xiàng)目中，又可以分為IPO、再融資等。每個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算體系不同、階段劃分不同、運(yùn)作經(jīng)過也不同。投行項(xiàng)目管理系統(tǒng)保證了不同類型、不同階段的項(xiàng)目都能方便的進(jìn)行預(yù)算管理和監(jiān)控，既不影響項(xiàng)目的正常運(yùn)行，又能防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。面對(duì)著人們?nèi)找鎻?fù)雜和多樣化的產(chǎn)品、物質(zhì)與文化需求，以傳統(tǒng)制造業(yè)為主體的經(jīng)濟(jì)越來(lái)越需要向以信息和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的現(xiàn)代智能制造與服務(wù)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)的制造業(yè)和服務(wù)業(yè)通過批量化地生產(chǎn)幾種或幾類服務(wù)來(lái)滿足了人們80%的基本生存需求。隨著物質(zhì)文化生活水平的提升與改善，及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，人們對(duì)各種產(chǎn)品及服務(wù)的個(gè)性化定制需求越來(lái)越高和復(fù)雜。大規(guī)模個(gè)性化、定制化產(chǎn)品與服務(wù)對(duì)傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務(wù)、物流及垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，產(chǎn)品組件組合參數(shù)數(shù)據(jù)、流程分支數(shù)據(jù)、管理運(yùn)維數(shù)據(jù)爆炸式增長(zhǎng)，依靠人工越來(lái)越難以管理大量的生產(chǎn)服務(wù)微結(jié)構(gòu)。

結(jié)構(gòu)化分析方法是面向數(shù)據(jù)流的方法、是一種自頂向下逐步求精的分析方法。根據(jù)軟件內(nèi)部數(shù)據(jù)傳遞、變換的關(guān)系進(jìn)行分析。終端個(gè)性化構(gòu)建與定制OKR化的需求對(duì)整個(gè)生產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的項(xiàng)目合同管理傳統(tǒng)運(yùn)維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)智能BI、工業(yè)4.0、AI人工智能、機(jī)器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計(jì)算、產(chǎn)業(yè)構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項(xiàng)目管理系統(tǒng)定制流程智能化按OKR需生產(chǎn)、服務(wù)和交付產(chǎn)品成為可能。

產(chǎn)品管理括包產(chǎn)品、需求、計(jì)劃、發(fā)布、路線圖等功能。簽訂定制項(xiàng)目合同需要注意以下幾點(diǎn)：在界定需求范圍之后報(bào)價(jià)，在進(jìn)行項(xiàng)目初步計(jì)劃裁奪后定確交付時(shí)間，分清甲乙方責(zé)任。配置管理的好處是提高發(fā)開件軟生產(chǎn)率、降低軟件維護(hù)費(fèi)用、確保構(gòu)建正確的系統(tǒng)、更好的質(zhì)量保證、減少缺陷、使軟件開發(fā)依賴于過程而不是依賴于人。壞處是為配置管理設(shè)置專門的人員，并且要有一些軟硬件環(huán)境持支，都增加了開發(fā)的成本、對(duì)于無(wú)幾系統(tǒng)的發(fā)開沒有實(shí)際的意義。

為了簡(jiǎn)化在多項(xiàng)目模式下的潛在混淆，所有項(xiàng)目所屬的元素循一個(gè)簡(jiǎn)單的規(guī)則：擁有素元的項(xiàng)目是唯一可以使用該元素的項(xiàng)目。有些項(xiàng)目管理軟件在目項(xiàng)計(jì)劃的定制上，著有很強(qiáng)的功能，但是對(duì)于項(xiàng)目立項(xiàng)過程的審核、項(xiàng)目鍵關(guān)階段的控制等比較薄弱。因此對(duì)于注重項(xiàng)目過程管理的投資銀行來(lái)說(shuō)，這類軟件達(dá)不到過程督查的的目。如何解決項(xiàng)目運(yùn)作過程中的動(dòng)態(tài)監(jiān)控（特別是項(xiàng)目人員的組成、變化）、計(jì)劃的完成、溝通、關(guān)鍵里程碑的監(jiān)控和審批、成本的歸集和分析、項(xiàng)目的資料以及對(duì)異常、溝通的管理等問題，是這類軟件所沒有的。

項(xiàng)目管理軟件內(nèi)部還能夠上傳文件，備份成企業(yè)級(jí)的庫(kù)識(shí)知。專為工程型企業(yè)研發(fā)的工程項(xiàng)目信息化綜合管理臺(tái)平。涵蓋了從潛在項(xiàng)目跟蹤到中標(biāo)后的立項(xiàng)、人材機(jī)費(fèi)用管理、安全管理等模塊；可以幫助企業(yè)降低運(yùn)營(yíng)成本，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

項(xiàng)目溝通基本原則：及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、可理解。項(xiàng)目管理工具通過本地的Web接口管理務(wù)任、團(tuán)隊(duì)以及項(xiàng)目。這將有助于公司內(nèi)溝通，攜手共進(jìn)完成既定的任務(wù)。

通過統(tǒng)計(jì)得出數(shù)據(jù)制定項(xiàng)目進(jìn)度管理系統(tǒng)提案會(huì)更有說(shuō)服力。

除了和客戶一起發(fā)現(xiàn)的項(xiàng)目進(jìn)度管理系統(tǒng)功能性需求，還要提議更多附加值的非功能需求，比如性能、日志、審計(jì)、身份驗(yàn)證與授權(quán)等。

和花費(fèi)相比，項(xiàng)目進(jìn)度管理系統(tǒng)成本是對(duì)產(chǎn)品的投資。節(jié)約每程序項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)度管理系統(tǒng)任務(wù)的OKR花費(fèi)很重要。但是原因保證每個(gè)關(guān)鍵管理軟件定制項(xiàng)目的足夠成本投入也很重要，這樣整體投資回報(bào)率才能在量和質(zhì)上得到版本保證。對(duì)于總體版本成本管理，每日項(xiàng)目進(jìn)度管理系統(tǒng)運(yùn)作的時(shí)間管理很重要，在重要任務(wù)和緊急任務(wù)之間設(shè)立正確優(yōu)先級(jí)很重要。只有更多地集中精力與資源在重要和不緊急項(xiàng)目進(jìn)度管理系統(tǒng)任務(wù)上，才能在每日運(yùn)作中節(jié)約更多花費(fèi)，保證關(guān)鍵任務(wù)的成本投入，最后獲得成功。

B/S架構(gòu)項(xiàng)目管理、銷售管理與咨詢管理集成專業(yè)版項(xiàng)目進(jìn)度管理系統(tǒng)為公司項(xiàng)目管理系統(tǒng)領(lǐng)域主要發(fā)展的產(chǎn)品線bug，后續(xù)將提供長(zhǎng)期全過程售后服務(wù)與支持。這個(gè)版本功能參考和整個(gè)了上述所有版本在項(xiàng)目管理領(lǐng)域的企業(yè)管理系統(tǒng)軟件應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，并做了適當(dāng)篩選、裁剪、細(xì)化和擴(kuò)展。

項(xiàng)目合同管理定制版浙江項(xiàng)目進(jìn)度管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理包括：項(xiàng)目計(jì)劃與管理、賬戶管理、套賬構(gòu)建配置、科目配置（成本類別、費(fèi)用類別）、結(jié)算企業(yè)管理系統(tǒng)軟件方式、稅率設(shè)置、交易方(業(yè)務(wù)結(jié)算單位)管理(內(nèi)部、外部)、賬戶金額計(jì)算、賬戶更新、資金池全過程管理、賬戶版本之間結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)轉(zhuǎn)沖銷構(gòu)建（反結(jié)轉(zhuǎn)）、承兌匯票維護(hù)、公司內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)、公司內(nèi)部結(jié)算、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、發(fā)票管理、財(cái)務(wù)入賬處理-主合同收入、財(cái)務(wù)入賬處理-子合同的成本、財(cái)務(wù)原因入賬處理-主合同bug收款、財(cái)務(wù)入賬處理-主合同項(xiàng)目合同管理付款、財(cái)務(wù)入賬處理企業(yè)管理系統(tǒng)軟件-費(fèi)用付款、財(cái)務(wù)入賬處理-稅金實(shí)際支付、財(cái)務(wù)入賬處理狀態(tài)-借款（未核銷部分）、財(cái)務(wù)入賬處理-白條池版本、財(cái)務(wù)入賬處理-稅公司信息管理云平臺(tái)定制、財(cái)務(wù)入賬處理-毛利、反結(jié)算、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流表、損益表、驗(yàn)收公司信息管理云平臺(tái)定制測(cè)試程序、項(xiàng)目總結(jié)。

項(xiàng)目協(xié)同管理定制版項(xiàng)目進(jìn)度管理系統(tǒng)其它小功能包括：項(xiàng)目計(jì)劃與管理、短信發(fā)送接口原因、短信發(fā)送記錄生成與狀態(tài)狀態(tài)維護(hù)、短信發(fā)送集成與測(cè)試、關(guān)鍵功能-手機(jī)端HTML5前端設(shè)計(jì)、關(guān)鍵功能-手機(jī)后端Web Api服務(wù)設(shè)計(jì)、手機(jī)HTML5 App封裝、驗(yàn)收測(cè)試、項(xiàng)目總結(jié)。

管理軟件OKR定制項(xiàng)目分布于構(gòu)建全國(guó)的分布式團(tuán)隊(duì)，只要保證連接到數(shù)據(jù)中心的ping值在200ms之內(nèi)就感覺不到遠(yuǎn)程桌面的停頓了，和在本地電腦項(xiàng)目合同管理上工作一樣的感覺。200ms還是比較容易達(dá)到的，之前我們?cè)蛲ㄟ^海底光纜連接澳大利亞和新西蘭都是在100多ms。超過400ms會(huì)有明顯停頓。

當(dāng)管理軟件定制項(xiàng)目有沖突糾紛時(shí)，雙方盡可能通過準(zhǔn)確的語(yǔ)言表述通過文檔方式狀態(tài)記錄項(xiàng)目決策有效，以避免沖突糾紛的發(fā)生。由于創(chuàng)新性項(xiàng)目公司信息管理系統(tǒng)定制具有很多不確定性和公司信息管理云平臺(tái)定制邊界模糊性，不可避免的很多東西在一開始的文檔里很難表述清楚，應(yīng)此對(duì)于bug這類情況需要雙方更多版本的友好合作與相互理解。當(dāng)遇到糾紛時(shí)，盡可能按照以下方式公司信息管理系統(tǒng)定制考慮：(a) 對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如無(wú)明確說(shuō)明與轉(zhuǎn)移流程，盡可能劃歸原創(chuàng)作者；(b) 對(duì)于項(xiàng)目項(xiàng)目合同管理執(zhí)行，選擇合適的風(fēng)險(xiǎn)度與OKR質(zhì)量級(jí)別，確定對(duì)不確定性的容忍度；(c) 對(duì)于項(xiàng)目類型，選擇合適的預(yù)算規(guī)模和管理模式，適當(dāng)?shù)臅r(shí)候進(jìn)行合適的升級(jí)、降級(jí)OKR、預(yù)警、暫停，及時(shí)控制風(fēng)險(xiǎn)和調(diào)整戰(zhàn)略；(d) 對(duì)于保密等級(jí)，(i) 未指明保密等級(jí)的信息，原則上默認(rèn)為 “(a) 指定人員絕密級(jí)”，指定人員默認(rèn)為參與項(xiàng)目合同管理討論交流的人員。當(dāng)參與人員超過5人，或有非核心人員，或有外部經(jīng)營(yíng)人員參與時(shí)，自動(dòng)降級(jí)為”(d) 內(nèi)部核心全過程保密3年期級(jí)“，或”(f) 內(nèi)部保密1年期級(jí)“，或”(h) 指定外部公開構(gòu)建級(jí)“。(ii)未指明保密等級(jí)的信息，處于某些特殊場(chǎng)合需要，可以口頭透露部分信息，但是該信息須做特殊處理，使得至少包含30%假信息，比如把100萬(wàn)金額的數(shù)字原因說(shuō)成200萬(wàn)，1年的項(xiàng)目說(shuō)成3年。對(duì)于圖片信息，可做模糊處理或手機(jī)轉(zhuǎn)拍，使得具體數(shù)字看不清楚，僅可看到大概輪廓。(iii)指明保密等級(jí)的信息，嚴(yán)格按照該等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

在做管理軟件定制項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)，根據(jù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)給每項(xiàng)功能列出不同的風(fēng)險(xiǎn)度，并加權(quán)平均后獲得項(xiàng)目的整體風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：(0).無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，完全bug按計(jì)劃進(jìn)行，無(wú)偏差全過程，或者在預(yù)算內(nèi)提前完成所有項(xiàng)目計(jì)劃公司信息管理云平臺(tái)定制預(yù)期項(xiàng)目；(1).微小風(fēng)險(xiǎn)，完全按計(jì)劃進(jìn)行，偏差85%~125%；(2).小風(fēng)險(xiǎn)公司信息管理系統(tǒng)定制，基本按計(jì)劃進(jìn)行完成，但可能會(huì)有延期，偏差85%~200%；(3).一般風(fēng)險(xiǎn)，可以按計(jì)劃進(jìn)行完成50%，并且可能會(huì)有延期，偏差85%~200%；(4).高風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目結(jié)果不可預(yù)知，可以完成計(jì)劃構(gòu)建的20%，并且可能會(huì)有延期，偏差85%~200%；(5).非常高風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目結(jié)果OKR不可預(yù)知，項(xiàng)目過程基本不可控制。

部分產(chǎn)品預(yù)控制點(diǎn)不在少數(shù)，功能很強(qiáng)大，細(xì)節(jié)處理也很到位，用戶能想到的在統(tǒng)系中基本都可以解決。但很多方面本地化做得不夠，少部分細(xì)節(jié)處理不夠，如有些單據(jù)長(zhǎng)字不夠，限制了用戶的使用。提高管理效率在項(xiàng)目管理軟件中有很多細(xì)致的功能模塊，當(dāng)員人理管想對(duì)項(xiàng)目的整體或者某個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行查看的時(shí)候，只需要登錄系統(tǒng)點(diǎn)擊相應(yīng)的功能模塊即可獲得詳細(xì)的信息，避免了人工詢問的延時(shí)性，從而能夠有效高提管理效率。制定進(jìn)度計(jì)劃涉及分析活動(dòng)順序、活動(dòng)歷時(shí)估算和資源求要，以此制定目項(xiàng)進(jìn)度計(jì)劃。了為確定項(xiàng)目開始與完成日期，在進(jìn)度計(jì)劃制定過程中，需使用來(lái)自所有其他時(shí)間管理過程的結(jié)果。甘特圖常被用來(lái)顯示進(jìn)度劃計(jì)。在研發(fā)過程中遲早會(huì)出現(xiàn)這樣那樣的問題，如何記錄這些問題，以及如何利用大家的智慧解決這些問題，以及這些被解決了的問題，怎樣能轉(zhuǎn)化為公司的知識(shí)庫(kù)進(jìn)行管理。