投資銀行項(xiàng)目管理系統(tǒng)既能夠幫助投資銀行動(dòng)態(tài)的管理項(xiàng)目運(yùn)作的五個(gè)過(guò)程，又能夠按照項(xiàng)目管理的9大知識(shí)領(lǐng)域進(jìn)行態(tài)靜管理，很好的實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)管理和靜態(tài)管理的結(jié)合。面對(duì)著人們?nèi)找鎻?fù)雜和多樣化的產(chǎn)品、物質(zhì)與文化需求，以傳統(tǒng)制造業(yè)為主體的經(jīng)濟(jì)越來(lái)越需要向以信息和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的現(xiàn)代智能制造與服務(wù)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)的查詢制造業(yè)和服務(wù)業(yè)通過(guò)批量化地生產(chǎn)幾種或幾類服務(wù)來(lái)滿足了人們80%的基本生存需求。隨著物質(zhì)文化生活水平的提升與改善，及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，人們對(duì)各種產(chǎn)品及服務(wù)的個(gè)性化定制需求越來(lái)越高和復(fù)雜。大規(guī)模個(gè)性化、定制化產(chǎn)品與服務(wù)對(duì)傳統(tǒng)生產(chǎn)外包、服務(wù)查詢、物流及垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，產(chǎn)品組件組合參數(shù)數(shù)據(jù)、流程分支配置管理數(shù)據(jù)、管理運(yùn)維數(shù)據(jù)查詢爆炸式增長(zhǎng)，依靠人工越來(lái)越難以管理大量的生產(chǎn)外包服務(wù)微結(jié)構(gòu)。

待做任務(wù)列表解決了任務(wù)清單管理、團(tuán)隊(duì)任務(wù)分配、工作積分鼓舞、繁瑣任務(wù)過(guò)濾等問(wèn)題，把??同時(shí)進(jìn)行的項(xiàng)目變成簡(jiǎn)單類分的任務(wù)清單。終端個(gè)性化與定制化的需求對(duì)整個(gè)生產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運(yùn)維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)智能BI、工業(yè)4.0、AI人工智能、機(jī)器人、大項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理數(shù)據(jù)、SaaS、云計(jì)算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項(xiàng)目前期管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務(wù)和交付產(chǎn)品成為可能。

戶客信息管理：商機(jī)、合同、收付款、聯(lián)系人、項(xiàng)目等。技術(shù)型企業(yè)規(guī)劃類活動(dòng)有產(chǎn)品規(guī)劃、技術(shù)規(guī)劃、市場(chǎng)、客戶群、產(chǎn)業(yè)鏈、資本運(yùn)作、人才引進(jìn)、風(fēng)險(xiǎn)管理等等各類規(guī)劃。項(xiàng)目管理是為了確保項(xiàng)目的信息的合理收集和傳輸所需要實(shí)施的列系一措施，它包括溝通規(guī)劃，信息輸傳和進(jìn)度報(bào)告等。

產(chǎn)品化的項(xiàng)目跟蹤系統(tǒng)套件或者成熟的易水云商服裝倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)二次開(kāi)發(fā)項(xiàng)目跟蹤系統(tǒng)產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應(yīng)用場(chǎng)景，開(kāi)發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實(shí)際使用時(shí)需要花費(fèi)大量成本、精力和時(shí)間在功能配置、實(shí)施及很多不相關(guān)的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復(fù)雜度，使得系統(tǒng)運(yùn)維成本指數(shù)增長(zhǎng)，降低了系統(tǒng)可靠性自動(dòng)與穩(wěn)定性。

對(duì)于大中型企業(yè)，可以通過(guò)配置易水云商服裝倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)二次開(kāi)發(fā)項(xiàng)目跟蹤系統(tǒng)產(chǎn)品來(lái)很快實(shí)施一個(gè)可以工作的項(xiàng)目跟蹤系統(tǒng)，成熟的套裝項(xiàng)目管理軟件配置管理也同時(shí)管理云平臺(tái)系統(tǒng)定制集成內(nèi)置了大量查詢通用的項(xiàng)目管理流程前期或行業(yè)業(yè)務(wù)邏輯，降低了企業(yè)自動(dòng)實(shí)施項(xiàng)目跟蹤系統(tǒng)的成本和風(fēng)險(xiǎn)。但是對(duì)于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝查詢項(xiàng)目管理軟件集成內(nèi)置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務(wù)流程邏輯配置管理可能完全不適用項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務(wù)管理需求，創(chuàng)業(yè)型外包小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡(jiǎn)版項(xiàng)目跟蹤系統(tǒng)配置管理，麻雀雖小，五臟俱全，自己個(gè)性化的特定項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)流程一個(gè)都不能少，然后其它劃分無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)流程一個(gè)也不能前期多，否則管理運(yùn)營(yíng)成本上去了，小微公司的財(cái)力和人力會(huì)吃不消。

用起來(lái)流暢前期并貼切公司實(shí)際業(yè)務(wù)流程的項(xiàng)目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實(shí)際需求為基礎(chǔ)，按企業(yè)實(shí)際運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)流程中實(shí)際使用的Excel項(xiàng)目跟蹤系統(tǒng)作為需求輸入定制開(kāi)發(fā)云平臺(tái)定制。這個(gè)就需要項(xiàng)目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照業(yè)務(wù)客戶實(shí)際需求前期快速迭代前期開(kāi)發(fā)出項(xiàng)目跟蹤系統(tǒng)原型并快速上線運(yùn)行。針對(duì)中小型客戶業(yè)務(wù)不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開(kāi)發(fā)演化的過(guò)程中，逐步細(xì)化各個(gè)模塊、功能與設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)。

按需定制的項(xiàng)目管理系統(tǒng)軟件將會(huì)成為企業(yè)運(yùn)營(yíng)的職能基礎(chǔ)基因和前期細(xì)胞，伴隨著企業(yè)的成長(zhǎng)與變革持續(xù)迭代自動(dòng)和演化。

使軟件需求受控，并建立供軟件工程和理管使用的需求基線。成本管理是保證項(xiàng)目在批準(zhǔn)的預(yù)算范圍內(nèi)成完品種的過(guò)程，包括資源計(jì)劃的編制、成本估算、成本預(yù)算與成本控制。

其中：金蝶K/3財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)突出面向中、大型企業(yè)和集團(tuán)型企業(yè)用戶的應(yīng)用功能。項(xiàng)目管理軟件實(shí)現(xiàn)了從單一項(xiàng)目管理向多個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行同時(shí)管理的飛躍，并出現(xiàn)許多優(yōu)秀的將相關(guān)功能集成的項(xiàng)目管理軟件。初紀(jì)世本，于基網(wǎng)聯(lián)互的項(xiàng)目管理軟件和項(xiàng)目管理模式開(kāi)始出現(xiàn)，并迅速得到認(rèn)可和推廣。

料材管理包括材料入庫(kù)、進(jìn)直直出、出庫(kù)、返料、退貨、調(diào)撥、淘管理、才子佳人結(jié)算以及實(shí)時(shí)材料。集成的數(shù)據(jù)管理設(shè)計(jì)為用戶提供效高、便捷的工程項(xiàng)目管理功能，并且支持多品目、跨地域、多類型的集中管理，讓用戶更好的管理工程項(xiàng)目、查詢項(xiàng)目進(jìn)程、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等。

制定正確的項(xiàng)目跟蹤系統(tǒng)價(jià)格策略也項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理是非常重要的，這樣才能維持保護(hù)復(fù)雜資源的組合來(lái)服務(wù)查詢客戶，獲得滿意和持續(xù)的客戶體驗(yàn)。為了計(jì)算項(xiàng)目跟蹤系統(tǒng)產(chǎn)品許可證、項(xiàng)目簽約、服務(wù)的價(jià)格和管理前期總體擁有成本，清晰和正確地分解任務(wù)、資源、功能、范圍界限和流程非常重要。和客戶溝通項(xiàng)目跟蹤系統(tǒng)價(jià)格的談判技巧非常重要。

個(gè)人單機(jī)簡(jiǎn)化版項(xiàng)目跟蹤外包系統(tǒng)在每日運(yùn)營(yíng)里再細(xì)分更多小類別，主要是項(xiàng)目任務(wù)周期小于1年的短期項(xiàng)目事務(wù)，比如管理系統(tǒng)軟件定制：戰(zhàn)略新外包功能開(kāi)發(fā)、客戶服務(wù)和支持、修改缺陷、客戶定制項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、發(fā)布產(chǎn)品、會(huì)議、個(gè)人配置管理事務(wù)管理、團(tuán)隊(duì)管理公司管理云平臺(tái)、基礎(chǔ)設(shè)施、招聘、給予培訓(xùn)、接受培訓(xùn)、員工活動(dòng)、請(qǐng)假等。

同時(shí)，針對(duì)特定的項(xiàng)目和合同，項(xiàng)目協(xié)同管理業(yè)務(wù)定制版項(xiàng)目跟蹤系統(tǒng)也有不同的維度可以深入項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理觀察和控制具體業(yè)務(wù)，更好地為公司企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值。

項(xiàng)目協(xié)同管理定制版項(xiàng)目跟蹤系統(tǒng)外包資產(chǎn)管理包括：項(xiàng)目計(jì)劃與管理、資產(chǎn)查詢維護(hù)（增、刪、改、查管理云平臺(tái)系統(tǒng)定制）、資產(chǎn)存放倉(cāng)庫(kù)維護(hù)（增、刪、改、查）、資產(chǎn)物資出入庫(kù)、資產(chǎn)使用人維護(hù)（增、刪、改、查）、資產(chǎn)調(diào)撥管理管理云平臺(tái)定制、資產(chǎn)處置申請(qǐng)、車輛管理（增、刪、改、查、分配任務(wù)、司機(jī)）、驗(yàn)收測(cè)試、項(xiàng)目總結(jié)。

項(xiàng)目跟蹤系統(tǒng)C/S架構(gòu)集群支持在完成管理云平臺(tái)系統(tǒng)定制“C/S架構(gòu)支持?jǐn)U展”之后，雖然服務(wù)器端可以為多個(gè)客戶端提供服務(wù)自動(dòng)，但是由于服務(wù)器端公司管理云平臺(tái)為單個(gè)進(jìn)程，一個(gè)時(shí)間段里只能一個(gè)客戶端登錄使用。通過(guò)增加中間負(fù)載均衡進(jìn)程與劃分開(kāi)啟多個(gè)后端服務(wù)進(jìn)程構(gòu)建C/S架構(gòu)集群，可以利用服務(wù)器自動(dòng)的多核計(jì)算資源并行為多個(gè)客戶端同時(shí)提供服務(wù)。在實(shí)際運(yùn)行中，可根據(jù)服務(wù)器外包容量與實(shí)際同時(shí)在線用戶情況動(dòng)態(tài)調(diào)整集群項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理規(guī)模。在完成管理云平臺(tái)系統(tǒng)定制“C/S架構(gòu)支持?jǐn)U展”改造之后，增加“C/S架構(gòu)集群支持”就只是純技術(shù)架構(gòu)上的改造，不再需要深入到具體功能模塊細(xì)節(jié)?！癈/S架構(gòu)集群支持”包括技術(shù)改造、功能測(cè)試、壓力與性能測(cè)試、測(cè)試環(huán)境配置等在內(nèi)的成本預(yù)算在15萬(wàn)元左右。完成該項(xiàng)目改造升級(jí)后，使用20物理核40虛擬核單個(gè)服務(wù)器，C/S架構(gòu)量化交易平臺(tái)預(yù)計(jì)可以支持50個(gè)用戶同時(shí)在線使用。

項(xiàng)目跟蹤系統(tǒng)總部運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)

項(xiàng)目跟蹤系統(tǒng)研發(fā)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與外包信息安全包括：VPN與虛擬局域網(wǎng)、虛擬機(jī)與遠(yuǎn)程桌面、集中式產(chǎn)品開(kāi)發(fā)查詢環(huán)境、分布式軟件與文檔資料自動(dòng)分發(fā)同步、SaaS云服務(wù)生產(chǎn)劃分環(huán)境、多層C/S架構(gòu)生產(chǎn)環(huán)境獨(dú)立、項(xiàng)目管理與獨(dú)立分布式團(tuán)隊(duì)管理系統(tǒng)軟件定制溝通系統(tǒng)。

云平臺(tái)定制項(xiàng)目計(jì)劃按照不同的項(xiàng)目使用不同的流程來(lái)做項(xiàng)目計(jì)劃配置管理和管理，主要是11.1里說(shuō)明的3種項(xiàng)目配置管理類型查詢：(a) 高風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)新型項(xiàng)目采用敏捷方法(Scrum)；(b) 低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)功能開(kāi)發(fā)項(xiàng)目采用瀑布或CMMI流程；(c) 運(yùn)營(yíng)、支持和純編碼測(cè)試項(xiàng)目采用固定工時(shí)服務(wù)流程。乙方同甲方溝通完畢后提交詳細(xì)項(xiàng)目計(jì)劃書，確認(rèn)完畢后開(kāi)始執(zhí)行。項(xiàng)目計(jì)劃書中主要包括：預(yù)算、目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量、流程、功能、日程安排、人力資源、資產(chǎn)消耗與租用、采購(gòu)、重要會(huì)議、溝通計(jì)劃等。

云平臺(tái)定制小型項(xiàng)目一般是有具體預(yù)算；通常有明確項(xiàng)目計(jì)劃；周期小于3個(gè)月；預(yù)算在10萬(wàn)元內(nèi)；有紙面合同與簡(jiǎn)單項(xiàng)目管理，確定下來(lái)的項(xiàng)目計(jì)劃不會(huì)調(diào)整，變更或新增則有補(bǔ)充協(xié)議、新增預(yù)算與新增計(jì)劃確定。1~3個(gè)人小團(tuán)隊(duì)，組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：（無(wú)，微小，小，一般）。

流程被文檔化了，但是并沒(méi)有得到行執(zhí)。典型的情況是，個(gè)某職員在程序手冊(cè)里定義開(kāi)發(fā)流程，然后把手冊(cè)散發(fā)出去，高潔地期待每個(gè)靈魂都會(huì)遵守它，結(jié)果當(dāng)然是他們并不遵守。多數(shù)況情下，他們不遵守反而一揮而就或多或少。項(xiàng)目小組又各自將自己的那一套流程搬了出來(lái)。Roadmunk是一個(gè)有助于項(xiàng)目管理的視覺(jué)圖線路軟件。它提供高級(jí)數(shù)據(jù)保護(hù)，以滿足全球企業(yè)客戶的求需。成本估算的據(jù)依主要有項(xiàng)目章程、項(xiàng)目范圍說(shuō)明書、目項(xiàng)計(jì)劃、工作分解結(jié)構(gòu)、進(jìn)度管理計(jì)劃、員工管理計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)事件以及環(huán)境和組織因素。人力成本是項(xiàng)目的核心成本，如何充分利用人力資源是項(xiàng)目的管理重點(diǎn)與難點(diǎn)?？梢暬膯T工忙閑狀況查詢和派工，派工過(guò)程可以根據(jù)員工的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、業(yè)專能力水平等條件鎖定員工，并根據(jù)項(xiàng)目要需啟用獨(dú)立性管理，實(shí)現(xiàn)智能化人力資源分配。