功能包括基準(zhǔn)線，日歷，活動(dòng)代碼，工作產(chǎn)品和文檔。面對著人們?nèi)找鎻?fù)雜和多樣化的產(chǎn)品、物質(zhì)與文化需求，以傳統(tǒng)制造業(yè)為主體的公司管理云平臺(tái)經(jīng)濟(jì)越來越需要向以信息和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程驅(qū)動(dòng)的現(xiàn)代智能制造與服務(wù)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)的制造業(yè)和服務(wù)業(yè)通過批量化地生產(chǎn)幾種或幾類服務(wù)來滿足了人們80%的基本生存需求進(jìn)程。隨著物質(zhì)文化生活水平的提升與改善，及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展周期，人們對各種產(chǎn)品及服務(wù)的個(gè)性化定制需求越來越高和復(fù)雜。大規(guī)模個(gè)性化、定制化產(chǎn)品與服務(wù)對傳統(tǒng)準(zhǔn)備生產(chǎn)、服務(wù)、物流啟動(dòng)及垃圾回收管理系統(tǒng)軟件產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，產(chǎn)品組件組合參數(shù)信息管理云平臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、流程分支數(shù)據(jù)、管理運(yùn)維數(shù)據(jù)爆炸式增長，依靠人工越來越難以項(xiàng)目合同管理管理大量的生產(chǎn)服務(wù)微結(jié)構(gòu)。

于由沒有明確定義項(xiàng)目小組和職能部門之間的協(xié)作方法，兩者之間便有沖突和困擾。終端個(gè)性化業(yè)務(wù)流程與定制化的需求對整個(gè)生產(chǎn)軟件系統(tǒng)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈軟件系統(tǒng)的傳統(tǒng)運(yùn)維模式產(chǎn)生周期了巨大挑戰(zhàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)智能BI、工業(yè)4.0、AI人工智能、機(jī)器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計(jì)算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項(xiàng)目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務(wù)和交付產(chǎn)品成為可能。

提供了材料銷售合同，材料銷售單，對于有銷售料材業(yè)務(wù)的用戶來說非常必要。比如要需同時(shí)處理兩個(gè)品目的運(yùn)作，其中一個(gè)涉及到產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)和市場運(yùn)營，而另一個(gè)則是單純的市場項(xiàng)目。而這個(gè)時(shí)候，要找到一個(gè)能夠同時(shí)滿足這些景場的項(xiàng)目管理軟體，莫過于并不容易。典型的變更處理流程涉及何如提交變更請求，如何對變更請求進(jìn)行復(fù)審以便決定是否實(shí)施，由誰實(shí)施，如何施實(shí)，如何確定更變請求準(zhǔn)確實(shí)施完成等方面。

按照項(xiàng)目模式生產(chǎn)和服務(wù)越來越有個(gè)性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)流程也越來越多。智能化的項(xiàng)目型業(yè)務(wù)流程企業(yè)在信息管理云平臺(tái)系統(tǒng)從小到大的長大過程中，越來越需要一個(gè)面向市場由訂單驅(qū)動(dòng)的資金管理系統(tǒng)來輔助人員管理公司的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)。

軟件工程里定制開發(fā)資金信息管理云平臺(tái)系統(tǒng)管理系統(tǒng)的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的中國期貨總市值資金管理系統(tǒng)稍加改動(dòng)，即可有個(gè)可以工作的項(xiàng)目管理軟件平臺(tái)可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實(shí)際使用反饋去逐步迭代演化和精細(xì)化。但是直接用現(xiàn)成中國期貨總市值資金管理系統(tǒng)產(chǎn)品的項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)，可能會(huì)存在性能、使用復(fù)雜度、靈活性、可管理性、可維護(hù)性軟件系統(tǒng)等多方面問題，企業(yè)也有大量個(gè)性化的項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的中國期貨總市值資金管理系統(tǒng)并在框架上修改維護(hù)的成本遠(yuǎn)超過從頭開始定制開發(fā)的資金管理系統(tǒng)。

對于大中型企業(yè)，可以構(gòu)建通過配置中國期貨總市值資金管理系統(tǒng)產(chǎn)品來很快實(shí)施一個(gè)可以工作的資金管理系統(tǒng)，成熟的套裝項(xiàng)目管理軟件也準(zhǔn)備同時(shí)集成內(nèi)置了大量通用的項(xiàng)目管理公司管理云平臺(tái)流程或行業(yè)業(yè)務(wù)邏輯，降低了企業(yè)實(shí)施資金管理系統(tǒng)的成本和風(fēng)險(xiǎn)。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項(xiàng)目管理軟件集成內(nèi)置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務(wù)流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務(wù)管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版資金管理系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個(gè)性化的特定業(yè)務(wù)流程一個(gè)都不能少，然后其它無關(guān)信息管理云平臺(tái)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程一個(gè)也不能多，否則管理運(yùn)營成本上去了，小微公司的財(cái)力和人力會(huì)吃不消。

按需定制的項(xiàng)目管理系統(tǒng)軟件將會(huì)成為企業(yè)運(yùn)營的基礎(chǔ)基因和細(xì)胞，伴隨著集中企業(yè)軟件系統(tǒng)的成長與變革持續(xù)準(zhǔn)備迭代和項(xiàng)目鏈接演化。

增加業(yè)作并估算期工，作業(yè)活動(dòng)是項(xiàng)目進(jìn)度排編的最小組成單元，是對項(xiàng)目中實(shí)際要執(zhí)行工作的具體述描。速度管理是項(xiàng)目管理中一個(gè)重要的主線，控制了進(jìn)度就能控制成本，同時(shí)也有利于資金的控制。在度進(jìn)管理中針對大的項(xiàng)目統(tǒng)系可以采用甘特圖進(jìn)行進(jìn)度控制，同時(shí)進(jìn)度與施工報(bào)量合結(jié)到達(dá)工程進(jìn)度與成本的雙重控制。

任務(wù)分解提高估算成本，時(shí)間和資源的準(zhǔn)確性，是對需求的進(jìn)一步細(xì)化，是最后確定項(xiàng)目所有任務(wù)范圍的過程，結(jié)果是任務(wù)分解結(jié)構(gòu)( WBS)。項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)通過工作留痕，不僅僅是要解決扯皮的問題，更多的是累積每天每人事每的過程，并自動(dòng)匯報(bào)、沉淀和形成內(nèi)部長期用可的涉世享受。

在后續(xù)演化定制資金管理系統(tǒng)的過程中，可以直接進(jìn)程采用的基礎(chǔ)成熟技術(shù)或平臺(tái)包括：Windows Server系列操作系統(tǒng)、SQL Server系列數(shù)據(jù)庫、C++/C#編程語言、ZeroMQ/NetMQ、已有產(chǎn)品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)與業(yè)務(wù)邏輯、現(xiàn)成的技術(shù)框架、前端界面框架、通訊消息隊(duì)列等。這些技術(shù)在全球范圍內(nèi)已經(jīng)有大量企業(yè)和管理系統(tǒng)軟件公司在使用，同時(shí)它們的供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈也已經(jīng)完全全球化，產(chǎn)品的使用和運(yùn)維比較成熟，一般很難因?yàn)槟硞€(gè)政治事件或者人物而改變它們的商業(yè)和軟件系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)合作行為，因此進(jìn)程可以通過直接使用而降低總體擁有成本和投產(chǎn)時(shí)間跟蹤，這些基礎(chǔ)設(shè)施，如果完全自主開發(fā)，可能隨便一個(gè)都需要上管理系統(tǒng)軟件億資金、上千人力和幾十年的時(shí)間開發(fā)穩(wěn)定。

合理性使用項(xiàng)目管理系統(tǒng)能夠幫助項(xiàng)目經(jīng)理決解很多項(xiàng)目管理問題，比如：項(xiàng)目延期、項(xiàng)目范圍蔓延、跨部門協(xié)調(diào)、需求頻繁無序變更、團(tuán)隊(duì)成員不配合、溝通協(xié)調(diào)難困、成本超支、合同管理低效、組織過程資產(chǎn)缺失、組織過程資產(chǎn)缺失、解決方案可執(zhí)行性底、過程管理不規(guī)范、過程文檔不規(guī)范、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)不可控、資源利用效率低下、客戶不滿意。產(chǎn)品維護(hù)：問題反饋記錄。

對于小于4G的小規(guī)模數(shù)據(jù)庫，資金管理系統(tǒng)可以使用微軟免費(fèi)版數(shù)據(jù)庫：SQL Server 2012 Express，數(shù)據(jù)多了以后再購買企業(yè)版License。

在資金管理系統(tǒng)培育階段，風(fēng)險(xiǎn)主要是放棄好的創(chuàng)意和選擇了錯(cuò)誤的創(chuàng)意。分配足夠資源給每個(gè)小測試、實(shí)驗(yàn)和概念構(gòu)建驗(yàn)證，或者從專家那里獲得咨詢服務(wù)來幫助收集好的跟蹤和足夠的數(shù)據(jù)和信息啟動(dòng)來做決策。制定一個(gè)好的測量方法來決定哪個(gè)創(chuàng)意更有價(jià)值，這樣來準(zhǔn)備更好地做決定。

個(gè)人數(shù)據(jù)庫專業(yè)版資金管理系統(tǒng)在“個(gè)人數(shù)據(jù)庫增強(qiáng)版資金管理系統(tǒng)”基礎(chǔ)上，加上了創(chuàng)意管理、創(chuàng)意鏈接管理、Outlook email導(dǎo)入作為初始創(chuàng)意輸入項(xiàng)目鏈接集成、數(shù)據(jù)庫備份、服務(wù)票證集中管理、人力資源管理、項(xiàng)目現(xiàn)金流管理、項(xiàng)目運(yùn)營管理（任務(wù)、文檔、績效、回顧、事件、風(fēng)險(xiǎn)、筆錄、里程碑、成本信息管理云平臺(tái)系統(tǒng)、時(shí)間、技能、收費(fèi)、交易明細(xì)、交易）、產(chǎn)品配置管理、產(chǎn)品功能管理，項(xiàng)目時(shí)間、人力、收入、成本、利潤管理，項(xiàng)目運(yùn)營公司管理云平臺(tái)報(bào)告、項(xiàng)目子任務(wù)管理啟動(dòng)，項(xiàng)目日程、事件、筆錄、里程碑、成本、技能、回顧、風(fēng)險(xiǎn)、績效管理，項(xiàng)目財(cái)務(wù)收費(fèi)、交易、交易明細(xì)、股份、資金余額計(jì)算及管理等。由于使用了SQL Server集中式數(shù)據(jù)庫，可以項(xiàng)目鏈接多個(gè)用戶共享同一個(gè)公共數(shù)據(jù)庫進(jìn)行操作，但是設(shè)計(jì)目的仍然為以一個(gè)用戶構(gòu)建操作為主，所以未作權(quán)限及用戶登錄管理。該版本價(jià)格預(yù)算一般在3萬元到8萬元左右。

項(xiàng)目協(xié)同管理定制版管理云平臺(tái)系統(tǒng)定制項(xiàng)目基礎(chǔ)采購包括：包括服務(wù)器周期、基礎(chǔ)軟件授權(quán)、機(jī)房運(yùn)營（或托管、或準(zhǔn)備整體采購云基礎(chǔ)服務(wù)）、軟件開發(fā)項(xiàng)目、后續(xù)服務(wù)等。

項(xiàng)目協(xié)同管理定制版資金管理系統(tǒng)任務(wù)與模塊包括：項(xiàng)目初始溝通、合同商定和需求分析、采購計(jì)劃、軟件開發(fā)-系統(tǒng)維護(hù)與框架、軟件開發(fā)項(xiàng)目鏈接-審批流程、軟件開發(fā)-預(yù)算管理、軟件開發(fā)-收支管理、軟件開發(fā)-采購管理、軟件開發(fā)-項(xiàng)目管理、軟件開發(fā)-資產(chǎn)管理、軟件開發(fā)-合同管理、軟件開發(fā)-其它小功能、系統(tǒng)集成、上線運(yùn)營啟動(dòng)、培訓(xùn)支持。

項(xiàng)目準(zhǔn)備協(xié)同管理定制進(jìn)程版資金管理系統(tǒng)收支管理包括：項(xiàng)目關(guān)系計(jì)劃軟件系統(tǒng)與管理、賬戶管理（增、刪、改、查）、收支類型管理（增、刪、改、查信息管理云平臺(tái)系統(tǒng)）、收支結(jié)算方式管理（增、刪、改、查）、收款維護(hù)、付款維護(hù)【報(bào)銷審批結(jié)束后，到進(jìn)程這里執(zhí)行添加付款流水】、賬戶資金余額計(jì)算更新、收支流水確認(rèn)后更新其它業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)、銀行賬戶和流水導(dǎo)入、賬戶對賬、賬戶手工調(diào)賬、收支流水表、驗(yàn)收測試。

項(xiàng)目協(xié)同管理定制版資金管理系統(tǒng)資產(chǎn)管理包括：項(xiàng)目計(jì)劃與管理、資產(chǎn)維護(hù)（增、刪、改、查）、資產(chǎn)存放倉庫維護(hù)（增、刪、改、查）、資產(chǎn)物資出入庫、資產(chǎn)使用人維護(hù)（增、刪、改、查）、資產(chǎn)調(diào)撥管理、資產(chǎn)處置申請、車輛管理（增、刪、改、查、分配任務(wù)、司機(jī)）、驗(yàn)收測試、項(xiàng)目總結(jié)。

項(xiàng)目協(xié)同管理關(guān)系定制版資金管理系統(tǒng)其它小功能包括：項(xiàng)目計(jì)劃與管理、短信發(fā)送接口、短信發(fā)送記錄生成與狀態(tài)維護(hù)、短信項(xiàng)目合同管理發(fā)送集成與測試、關(guān)鍵功能-手機(jī)端HTML5前端設(shè)計(jì)、關(guān)鍵功能-手機(jī)后端Web Api服務(wù)設(shè)計(jì)、手機(jī)HTML5 App封裝、驗(yàn)收測試、項(xiàng)目總結(jié)。

資金管理系統(tǒng)在線試卷包括：試卷維護(hù)(增準(zhǔn)備、刪、改、查、分發(fā) )；試卷庫查詢(精確、模糊、搜索、清空)；創(chuàng)建試卷-生成唯一業(yè)務(wù)流程試卷編號(hào)；單選題(增、刪、改、查、標(biāo)準(zhǔn)答案、分值判斷規(guī)則)；單選題選項(xiàng)(不會(huì)多于4個(gè))；多選題(增、刪、改、查、標(biāo)準(zhǔn)答案、分值判斷規(guī)則構(gòu)建)；多選題跟蹤選項(xiàng)(不會(huì)多于4個(gè))；是非題(增、刪、改、查、標(biāo)準(zhǔn)答案、分值判斷規(guī)則)；分發(fā)試卷(搜索試卷、搜索人員-精確-模糊-清空、人員添加刪除)；我的試卷(查詢試卷、選擇試卷開始考試、加載試卷、選擇進(jìn)程答題、交卷)；考試統(tǒng)計(jì)；考試記錄(查詢、重新考試)。

由于管理云平臺(tái)系統(tǒng)定制項(xiàng)目軟件開發(fā)具有一定的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)性，應(yīng)此針對不同類型的項(xiàng)目采用不同的流程。風(fēng)險(xiǎn)比較高的創(chuàng)新型項(xiàng)目采用敏捷方法(Scrum)，一個(gè)階段為一個(gè)周期，一般一個(gè)階段為2周到啟動(dòng)1.5月，在項(xiàng)目開始時(shí)完成項(xiàng)目計(jì)劃，項(xiàng)目進(jìn)行中原則上項(xiàng)目計(jì)劃不做變更，項(xiàng)目結(jié)束后有進(jìn)程個(gè)項(xiàng)目總結(jié)，項(xiàng)目進(jìn)行過程中會(huì)計(jì)劃幾個(gè)產(chǎn)品發(fā)布點(diǎn)，項(xiàng)目預(yù)算信息管理云平臺(tái)系統(tǒng)在項(xiàng)目計(jì)劃跟蹤時(shí)確定，項(xiàng)目總結(jié)驗(yàn)收后跟蹤支付。風(fēng)險(xiǎn)比較低的新功能開發(fā)項(xiàng)目可采用項(xiàng)目鏈接更便宜的瀑布模型或CMMI,按照已有框架和業(yè)務(wù)流程經(jīng)驗(yàn)估算開發(fā)成本并制定計(jì)劃，項(xiàng)目周期、項(xiàng)目預(yù)算和項(xiàng)目范圍在項(xiàng)目立項(xiàng)周期時(shí)確定，項(xiàng)目準(zhǔn)備中間按預(yù)計(jì)時(shí)間點(diǎn)支付項(xiàng)目費(fèi)用。服務(wù)、運(yùn)營、維護(hù)、純編碼（不包括設(shè)計(jì)和需求）和純測試（不包括設(shè)計(jì)和需求）項(xiàng)目公司管理云平臺(tái)采用固定工時(shí)制，按服務(wù)時(shí)間支付費(fèi)用。

管理云平臺(tái)系統(tǒng)定制項(xiàng)目需求分析是指根據(jù)項(xiàng)目意向制定的項(xiàng)目提案通過甲方審批后，乙方開始組織資源進(jìn)行項(xiàng)目的需求分析。需求分析完畢后，根據(jù)實(shí)際情況，可能信息管理云平臺(tái)系統(tǒng)會(huì)有單獨(dú)的需求關(guān)系分析說明書作為附件同項(xiàng)目計(jì)劃一起跟蹤提交甲方審批。甲方審批結(jié)束后，乙方以此為基礎(chǔ)開始后續(xù)周期項(xiàng)目軟件系統(tǒng)計(jì)劃工作。

以下管理云平臺(tái)系統(tǒng)定制項(xiàng)目類型在項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)作為參考選擇，采用不同的流程和管理方法，以公司管理云平臺(tái)最小成本風(fēng)險(xiǎn)獲得軟件系統(tǒng)最大收益：微型項(xiàng)目、小型項(xiàng)目、中型項(xiàng)目、大型項(xiàng)目、巨型項(xiàng)目、投資項(xiàng)目-概念進(jìn)程驗(yàn)證、投資項(xiàng)目-原型（框架、技術(shù)、產(chǎn)品、流程、組織）、投資項(xiàng)目-天使進(jìn)程A、投資項(xiàng)目-天使B、投資項(xiàng)目-風(fēng)險(xiǎn)投資A、投資項(xiàng)目-風(fēng)險(xiǎn)投資B、投資管理系統(tǒng)軟件項(xiàng)目-風(fēng)險(xiǎn)投資C、投資項(xiàng)目-股權(quán)投資A、投資項(xiàng)目-股權(quán)投資B、投資項(xiàng)目-股權(quán)投資C。

工程合同管理主要為戶用提供便捷的合同附件管理、合同掃描管理等效果，快速提升工作效率。大部分分析設(shè)計(jì)，部分實(shí)施編程及測試，開始考慮部署，數(shù)據(jù)庫關(guān)系設(shè)計(jì)圖、流程圖(PowerDesigner)，項(xiàng)目所需要使用的數(shù)據(jù)庫的結(jié)構(gòu)圖和流程圖。推行過程組協(xié)調(diào)人與其他資源以實(shí)施項(xiàng)目管理計(jì)劃。項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)可以通過二維碼進(jìn)行手機(jī)考勤。