一個(gè)整完的項(xiàng)目管理包含項(xiàng)目成員、任務(wù)、快慢等的計(jì)劃與控制。可綜合應(yīng)用多種表格搞定項(xiàng)目管理過程中的問題，比如：項(xiàng)目組織成員表、項(xiàng)目策劃書、WBS表、進(jìn)度計(jì)劃表、風(fēng)險(xiǎn)管理表、溝通計(jì)劃表等。面對(duì)著人們?nèi)找鎻?fù)雜和多樣化的產(chǎn)品、物質(zhì)與文化需求，以傳統(tǒng)制造業(yè)為主體的經(jīng)濟(jì)越來越需要向以信息和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的現(xiàn)代智能制造與服務(wù)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)的制造業(yè)和服務(wù)業(yè)通過批量化地生產(chǎn)幾種或幾類服務(wù)來滿足了人們80%的基本生存需求。隨著物質(zhì)文化生活水平的提升與改善，及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，人們對(duì)各種產(chǎn)品及服務(wù)的個(gè)性化定制需求越來越高和復(fù)雜。大規(guī)模個(gè)性化、定制化產(chǎn)品與服務(wù)對(duì)傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務(wù)、物流及垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，產(chǎn)品組件組合參數(shù)數(shù)據(jù)、流程分支數(shù)據(jù)、管理運(yùn)維數(shù)據(jù)爆炸式增長(zhǎng)，依靠人工越來越難以管理大量的生產(chǎn)服務(wù)微結(jié)構(gòu)。

原型方法進(jìn)化型是指開發(fā)出來用于了解問題，并成形被付交軟件的部分或全部的基礎(chǔ)。終端個(gè)性化與定制化的需求對(duì)整個(gè)生產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運(yùn)維管理系統(tǒng)模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)智能BI、工業(yè)4.0、AI人工智能、機(jī)器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計(jì)算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項(xiàng)目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務(wù)優(yōu)先級(jí)和交付產(chǎn)品成為可能。

項(xiàng)目管理是為了確保項(xiàng)目最終的按時(shí)完成的一系列管理過程。它括包具體活動(dòng)的界定，如：活動(dòng)排序、時(shí)間估計(jì)、進(jìn)度安排及間時(shí)制控等項(xiàng)工作?，F(xiàn)有的項(xiàng)目管理軟件面向靜態(tài)數(shù)據(jù)管理，一籌莫展提供對(duì)項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)管理。大部分的項(xiàng)目管理軟件的計(jì)設(shè)，是按照給職能管理部門使用的方式進(jìn)行的，其主要目的是備案、查詢和出報(bào)表。以所這類項(xiàng)目管理軟件強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目的靜態(tài)管理（結(jié)果管理），無法實(shí)現(xiàn)過程前后間之的信息雙向傳遞，無法保證項(xiàng)目數(shù)據(jù)的唯一性，無法做到項(xiàng)目全過程、全方位的同協(xié)，無法正真讓項(xiàng)目的所有干系人都參與到項(xiàng)目管理的全過程來中。風(fēng)險(xiǎn)和問題：無微不至的風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)庫,閉環(huán)的全生命周期跟蹤管理。

按照項(xiàng)目模式生產(chǎn)優(yōu)先級(jí)和服務(wù)公司信息管理云平臺(tái)系統(tǒng)定制越來越有個(gè)性化和定制化，隨之而來的公司管理系統(tǒng)軟件各種數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)流程也越來越多。智能化的管理系統(tǒng)項(xiàng)目型企業(yè)在從小到大管理咨詢的長(zhǎng)大過程中，越來越需要一個(gè)面向市場(chǎng)由訂單驅(qū)動(dòng)的訂單跟蹤系統(tǒng)來輔助人員管理系統(tǒng)管理公司的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)。

定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實(shí)際業(yè)務(wù)流程的上海進(jìn)銷管理軟件供應(yīng)商訂單跟蹤系統(tǒng)成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究變更、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)管理過程中的實(shí)際業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)化管理系統(tǒng)為管理軟件業(yè)務(wù)需求說明書。

對(duì)于大中型優(yōu)先級(jí)企業(yè)，可以通過配置上海進(jìn)銷管理軟件供應(yīng)商訂單跟蹤系統(tǒng)產(chǎn)品來很快實(shí)施一個(gè)可以工作的訂單跟蹤系統(tǒng)，成熟的套裝項(xiàng)目管理軟件也同時(shí)集成內(nèi)置了大量通用的項(xiàng)目管理流程或行業(yè)業(yè)務(wù)邏輯，降低了企業(yè)優(yōu)先級(jí)實(shí)施訂單跟蹤系統(tǒng)的成本和風(fēng)險(xiǎn)。但是對(duì)于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項(xiàng)目管理軟件集成內(nèi)置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務(wù)流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務(wù)管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司跟蹤更需要專門定制的精簡(jiǎn)版有效訂單跟蹤系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個(gè)性化的特定業(yè)務(wù)流程一個(gè)都不能少，然后其它無關(guān)的業(yè)務(wù)流程一個(gè)管理系統(tǒng)也不能多，否則檔案管理運(yùn)營(yíng)成本上去了，小微公司的財(cái)力和人力會(huì)吃不消。

單項(xiàng)新產(chǎn)品的研發(fā)是產(chǎn)品線戰(zhàn)略的具體實(shí)施。文檔理管：項(xiàng)目文檔的裁剪、文檔提交、文檔檢查、文檔歸檔。

財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)息信維護(hù)、借款管理、報(bào)銷管理、費(fèi)用核算管理、收入理、憑證管理賬簿查詢。按照傳統(tǒng)的做法，當(dāng)?shù)赇佋O(shè)定了一個(gè)項(xiàng)目后，參與個(gè)這項(xiàng)目的至少會(huì)有好幾個(gè)部門，包括財(cái)務(wù)部門、市場(chǎng)部門、行政部門等等，而不同部門在運(yùn)作項(xiàng)目過程中不可避免地會(huì)產(chǎn)生拂，須進(jìn)行調(diào)協(xié)，而這些無疑會(huì)增加項(xiàng)目的成本，響影目項(xiàng)實(shí)施的效率。

立項(xiàng)：市場(chǎng)需求分析（或者合約）、項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析清單。通過月度會(huì)議Review，時(shí)時(shí)跟進(jìn)OKR： 在月度會(huì)議上需要確定如何去達(dá)到目標(biāo)，是一個(gè)幫助達(dá)到目標(biāo)的過程。

訂單跟蹤系統(tǒng)管理系統(tǒng)基于微軟.NET架構(gòu)，使用C#作為主要開發(fā)語言。

如果沒有量化的話優(yōu)先級(jí)，至少有一點(diǎn)清晰的意識(shí)變更，需要維護(hù)一個(gè)上海訂單跟蹤系統(tǒng)產(chǎn)品的功能與需求的健康的資產(chǎn)負(fù)債，使得技術(shù)債務(wù)的管理可控，產(chǎn)品變更成本和客戶響應(yīng)時(shí)間是可接受的。

個(gè)人數(shù)據(jù)庫專業(yè)版訂單明確跟蹤系統(tǒng)在管理系統(tǒng)“個(gè)人數(shù)據(jù)庫增強(qiáng)版訂單跟蹤系統(tǒng)”基礎(chǔ)上，加上了創(chuàng)意管理、創(chuàng)意鏈接管理、Outlook email導(dǎo)入作為初始創(chuàng)意輸入集成、數(shù)據(jù)庫備份、服務(wù)票證管理、人力資源管理、項(xiàng)目現(xiàn)金流優(yōu)先級(jí)管理、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理（任務(wù)、文檔、績(jī)效、回顧、事件、風(fēng)險(xiǎn)、筆錄、里程碑、成本、時(shí)間、技能、收費(fèi)、交易明細(xì)、交易）、產(chǎn)品配置管理公司管理系統(tǒng)軟件、產(chǎn)品功能管理，項(xiàng)目時(shí)間、人力有效、收入、成本、利潤(rùn)管理，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)報(bào)告優(yōu)先級(jí)、項(xiàng)目子任務(wù)管理，項(xiàng)目日程、事件、筆錄、里程碑、成本、技能、回顧、風(fēng)險(xiǎn)、績(jī)效管理，項(xiàng)目財(cái)務(wù)收費(fèi)信息管理軟件、交易、交易質(zhì)量明細(xì)、股份、資金余額計(jì)算及管理等。由于使用了SQL Server集中式數(shù)據(jù)庫，可以多個(gè)用戶共享同一個(gè)公共數(shù)據(jù)庫進(jìn)行跟蹤操作信息管理軟件，但是設(shè)計(jì)目的仍然為以一個(gè)質(zhì)量用戶操作為主，所以未作權(quán)限及用戶登錄管理。該版本價(jià)格預(yù)算一般在3萬元到8萬元左右。

B/S架構(gòu)簡(jiǎn)化版訂單跟蹤系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理功能包括：套帳管理、科目管理、用戶管理、資源管理、交易類型、賬戶管理、入賬模板配置公司管理系統(tǒng)軟件、交易有效管理、入賬流水、入賬處理。

項(xiàng)目合同創(chuàng)意管理定制版訂單跟蹤管理咨詢系統(tǒng)人力管理包括：項(xiàng)目計(jì)劃與管理、人員信息登記（增）、人員狀態(tài)維護(hù)（刪、改、查）、人力成本登記（增）、人力成本質(zhì)量維護(hù)（刪、改、查）、人力成本報(bào)表（查）、績(jī)效核算及結(jié)轉(zhuǎn)（執(zhí)行、查）、驗(yàn)收測(cè)試、項(xiàng)目總結(jié)。

項(xiàng)目公司信息管理云平臺(tái)系統(tǒng)定制合同管理定制版創(chuàng)意訂單跟蹤系統(tǒng)綜合查詢及報(bào)表包括：項(xiàng)目變更計(jì)劃與管理、項(xiàng)目綜合查詢、客戶綜合查詢、供應(yīng)商綜合查詢檔案、項(xiàng)目運(yùn)行狀況報(bào)表、項(xiàng)目對(duì)賬單、事業(yè)部運(yùn)行狀況報(bào)表、事業(yè)部對(duì)賬單、客戶對(duì)賬單、供應(yīng)商對(duì)賬單、緊急、特殊付款查詢、白條報(bào)表、驗(yàn)收測(cè)試、項(xiàng)目總結(jié)。

訂單跟蹤系統(tǒng)C/S架構(gòu)支持?jǐn)U展使用基于NetMQ通訊框架管理系統(tǒng)構(gòu)建的C/S架構(gòu)，可以將原來單機(jī)服務(wù)器版量化交易平臺(tái)解耦為客戶端管理系統(tǒng)與服務(wù)端，方便后續(xù)架構(gòu)的進(jìn)一步擴(kuò)展。該項(xiàng)改造需要將原來單機(jī)服務(wù)器版量化交易平臺(tái)功能列表并分解為客戶端、服務(wù)器端及為通訊增加包協(xié)議與調(diào)用方式，項(xiàng)目開發(fā)改造成本大概在15萬~20萬元左右。完成該項(xiàng)目改造后，服務(wù)器端可以為多個(gè)客戶端管理系統(tǒng)提供服務(wù)，但是質(zhì)量由于服務(wù)器端為單個(gè)進(jìn)程，一個(gè)時(shí)間段里只能一個(gè)客戶端登錄使用。其中管理系統(tǒng)部分功能已經(jīng)在之前項(xiàng)目中完成了C/S架構(gòu)明確支持?jǐn)U展，因此技術(shù)驗(yàn)證已經(jīng)完成，后續(xù)項(xiàng)目只優(yōu)先級(jí)需要確認(rèn)使用已有的或者增加新需要的功能模塊變更的C/S架構(gòu)支持?jǐn)U展。

云平臺(tái)定制項(xiàng)目分布式團(tuán)隊(duì)相比較于傳統(tǒng)集中式辦公團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)造價(jià)成員之間的溝通主要靠互聯(lián)網(wǎng)、電話會(huì)議、書面郵件、社交網(wǎng)絡(luò)等。因此對(duì)于通訊網(wǎng)絡(luò)、帶寬質(zhì)量與電信變更增值服務(wù)要求比傳統(tǒng)集中式辦公團(tuán)隊(duì)要高很多。

云平臺(tái)定制項(xiàng)目基礎(chǔ)框架與項(xiàng)目咨詢包括：項(xiàng)目整體咨詢、用戶登錄/注冊(cè)/改密碼、角色維護(hù)、角色創(chuàng)意對(duì)業(yè)務(wù)流程訪問權(quán)限、客戶公司維護(hù)(增、刪、改、查)、用戶組維護(hù)(增、刪、改、查)、用戶組對(duì)菜單頁面訪問檔案權(quán)限、用戶對(duì)角色的創(chuàng)意配置、用戶對(duì)用戶組的配置、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)(約92個(gè)表,99個(gè)基本表單位)、數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)、部署環(huán)境溝通與配置、B/S框架集成、功能菜單、發(fā)送短信（預(yù)留管理系統(tǒng)配置接口跟蹤和發(fā)送功能，不包括集成測(cè)試）、發(fā)送郵件（預(yù)留配置接口和發(fā)送功能，不包括集成測(cè)試）、上線驗(yàn)收測(cè)試、驗(yàn)收總結(jié)、用戶基本信息(改、查管理系統(tǒng))、文件存儲(chǔ)(類型、目錄、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì))、系統(tǒng)參數(shù)(改、查)、節(jié)假日維護(hù)、用戶各類消息通知匯總通知顯示框架。

訂單跟蹤系統(tǒng)擴(kuò)展對(duì)預(yù)算項(xiàng)目及其它的相關(guān)支持包括：擴(kuò)展任務(wù)分解結(jié)點(diǎn)為預(yù)算項(xiàng)目、實(shí)際項(xiàng)目與關(guān)聯(lián)項(xiàng)目、新增關(guān)聯(lián)項(xiàng)目用于鏈接預(yù)算項(xiàng)目與實(shí)際項(xiàng)目的多對(duì)多關(guān)系、預(yù)算項(xiàng)目和實(shí)際任務(wù)之間互相包含tab列表，并可跳轉(zhuǎn)優(yōu)先級(jí)、增加界面，左右多選，批量建立預(yù)算項(xiàng)目與實(shí)際管理系統(tǒng)項(xiàng)目之間多對(duì)多關(guān)聯(lián)（關(guān)聯(lián)批次，預(yù)算項(xiàng)目s,實(shí)際項(xiàng)目s)、工時(shí)日志記錄在實(shí)際公司信息管理云平臺(tái)系統(tǒng)定制項(xiàng)目、均攤工時(shí)日志到預(yù)算項(xiàng)目，更新預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)度（預(yù)算內(nèi)實(shí)心和空心，超支為右突出）、擴(kuò)展工作日志功能為成本支出、人力成本換算匯率維護(hù)、計(jì)算合計(jì)造價(jià)成本流水表、擴(kuò)展預(yù)算項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、質(zhì)量等級(jí)、擴(kuò)展實(shí)際項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、質(zhì)量等級(jí)、預(yù)算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人維護(hù)、實(shí)際項(xiàng)目公司信息管理云平臺(tái)系統(tǒng)定制負(fù)責(zé)人維護(hù)、增加客戶維護(hù)，客戶預(yù)付款、客戶累計(jì)凈值、客戶透支款、客戶上年月均現(xiàn)金流入信息管理軟件、信用額度、關(guān)聯(lián)客戶登錄賬戶與客戶、增加預(yù)算項(xiàng)目取消功能。

由于上海云平臺(tái)定制項(xiàng)目軟件開發(fā)具有一定的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)性，應(yīng)此針對(duì)不同類型檔案的項(xiàng)目采用不同的明確流程。風(fēng)險(xiǎn)比較高的創(chuàng)新型跟蹤項(xiàng)目采用敏捷方法管理系統(tǒng)(Scrum)，一個(gè)階段為一個(gè)周期，一般一個(gè)檔案階段為2周到1.5月，在項(xiàng)目開始時(shí)完成項(xiàng)目計(jì)劃，項(xiàng)目進(jìn)行中原則上項(xiàng)目計(jì)劃不做變更，項(xiàng)目結(jié)束后有個(gè)項(xiàng)目總結(jié)，項(xiàng)目進(jìn)行過程中會(huì)計(jì)劃幾個(gè)產(chǎn)品發(fā)布點(diǎn)，項(xiàng)目預(yù)算在項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)確定，項(xiàng)目總結(jié)驗(yàn)收后支付。風(fēng)險(xiǎn)比較低的管理系統(tǒng)新功能開發(fā)項(xiàng)目可采用更便宜的瀑布模型或CMMI,按照已有框架和經(jīng)驗(yàn)估算開發(fā)成本并制定計(jì)劃，項(xiàng)目周期、項(xiàng)目預(yù)算和項(xiàng)目范圍在項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)確定，項(xiàng)目中間按預(yù)計(jì)時(shí)間點(diǎn)支付項(xiàng)目費(fèi)用。服務(wù)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、純編碼優(yōu)先級(jí)（不包括設(shè)計(jì)和需求）和純測(cè)試（不包括設(shè)計(jì)和需求）項(xiàng)目采用固定工時(shí)制造價(jià)，按服務(wù)時(shí)間支付費(fèi)用。

每個(gè)云平臺(tái)定制項(xiàng)目執(zhí)行完畢后會(huì)公司管理系統(tǒng)軟件做項(xiàng)目總結(jié)。乙方會(huì)以文檔的方式明確歸檔。項(xiàng)目總結(jié)主要包括：項(xiàng)目實(shí)際現(xiàn)金流、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、交付功能清單明確及截圖展示、任務(wù)執(zhí)行狀況、資源消耗、采購(gòu)、其它決策管理、其它創(chuàng)意管理、其它相關(guān)項(xiàng)目介紹等。項(xiàng)目總結(jié)的目的主要造價(jià)方便項(xiàng)目參與涉眾出于多種目的觀察歷史已完成項(xiàng)目?jī)?yōu)先級(jí)的具體信息管理軟件執(zhí)行情況，以便更好地溝通、合作和決策。

項(xiàng)目時(shí)間理管包括使項(xiàng)目如期完成所必需的管理過程。在考慮進(jìn)度安排時(shí)要把人員的工作量與費(fèi)花的時(shí)間聯(lián)系起來，合理分配工作量，用利進(jìn)度安排的有效分析方法來嚴(yán)密監(jiān)視項(xiàng)目的進(jìn)展情況，以使項(xiàng)目的進(jìn)度不被拖延。論討項(xiàng)目的技術(shù)架構(gòu)和可能存在的技術(shù)難點(diǎn)，梳理業(yè)務(wù)流程，統(tǒng)一開發(fā)規(guī)則和風(fēng)格等。面向項(xiàng)目型公司的管理解決方案針對(duì)稅務(wù)務(wù)服、審計(jì)服務(wù)、資產(chǎn)評(píng)估、造價(jià)咨詢、改制與上市為主營(yíng)業(yè)務(wù)的事務(wù)所，提供項(xiàng)目管理、告報(bào)管理、績(jī)效考核、差旅費(fèi)管理等。項(xiàng)目管理系統(tǒng)功能包括：職分協(xié)作、日?qǐng)?bào)管理、預(yù)算管理、理管目項(xiàng)、需求管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、權(quán)能設(shè)置、消息提醒。