Project、Project Server 和 Project Web Access 被設(shè)計為一起工作，共同組成 Microsoft 針對企業(yè)項目管理 (EPM) 的解決方案。面對著人們?nèi)找鎻碗s和多樣化部門的產(chǎn)品、物質(zhì)與文化需求項目管理軟件，以傳統(tǒng)制造業(yè)為主體的經(jīng)濟越來越需要向以信息和數(shù)據(jù)驅(qū)動的現(xiàn)代智能制造與服務(wù)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)的制造業(yè)和服務(wù)業(yè)通過批量化地生產(chǎn)幾種或幾類服務(wù)來滿足了人們80%的基本生存需求。隨著物質(zhì)文化生活水平的提升與改善，及移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，人們對各種產(chǎn)品信息管理云平臺及服務(wù)的個性化定制需求越來越高和復雜。大規(guī)模個性化、定制化產(chǎn)品與服務(wù)對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務(wù)、物流及垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，產(chǎn)品組件組合參數(shù)數(shù)據(jù)、流程分支數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長，依靠項目管理軟件人工越來越難以管理大量的生產(chǎn)服務(wù)微結(jié)構(gòu)。

通過項目管理工具，要主要需管理的內(nèi)容：規(guī)范項目流程與執(zhí)行標準，滿足項目推進過程中的溝通、文檔管理，滿足自動化項目執(zhí)行過程，實現(xiàn)對項目預算、收入、成本、開票等的控管，脈絡(luò)成熟、安全、穩(wěn)定，界面友好。終端個性化與定制化的需求對整個生產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產(chǎn)生了巨大信息管理云平臺挑戰(zhàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)智能BI、工業(yè)4.0、AI人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務(wù)和交付產(chǎn)品成為可能。

在投資銀行項目管理中，最強調(diào)態(tài)動管理，強調(diào)工作過程間之的前后銜接關(guān)系，所以各個項目管理工作過程之間有文件和信息的傳遞。如何將靜態(tài)的領(lǐng)域知識管理轉(zhuǎn)變?yōu)閯討B(tài)的過程管理，是行銀資投項目管理中一個主要的求要，真正做到“要結(jié)果、管過程”。人力成本是項目的核心成本，如何充分利用源資力人是項目的管理重點與難點?？梢暬膯T工忙閑狀況查詢和派工，派工過程可以根據(jù)員工的項目經(jīng)驗、業(yè)專能力水平等條件鎖定員工，并根據(jù)項目需要啟用獨立性管理，實現(xiàn)智能化人力資源分配。項目經(jīng)理同時處理多個項目的事情，短時間內(nèi)還好，用備忘錄就以可解決了。但時間一長，管理起來就有點力不從心，別特容易出現(xiàn)紕漏。

產(chǎn)品化信息管理系統(tǒng)的項目管理系統(tǒng)套件或者成熟的期貨結(jié)算單交割貨款deliver項目管理系統(tǒng)產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關(guān)的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得工程系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務(wù)流程的事情項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎(chǔ)，按企業(yè)實際運營業(yè)務(wù)流程中實際使用的Excel項目管理系統(tǒng)作為需求輸入定制開發(fā)企業(yè)管理云平臺。這個就需要項目管理軟件投資公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理系統(tǒng)原型并快速信息管理云平臺上線運行。針對中小型客戶業(yè)務(wù)不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務(wù)場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與事情設(shè)計細節(jié)項目管理軟件。

目項期中管理幫助用戶合理分配資源并跟進項目情況，包括分解任務(wù)構(gòu)結(jié)、計劃任務(wù)時間、設(shè)立里程碑、派分項目資源、跟蹤項目進度等。項目開工后，項目團隊可以進行項目內(nèi)部溝通、跟蹤項目問題、管理項目文擋、提交項目成果物、申請任務(wù)值產(chǎn)等。項目管理軟件系統(tǒng)可采用阿里云、訊騰云云服務(wù)器部署。具有獨立公網(wǎng)IP和域名，用使Windows Server 2012/2014/2016系列操作系統(tǒng)，數(shù)據(jù)庫采用SQL Server 2012/2014/2016。云服務(wù)器可以支持防火墻和數(shù)據(jù)自動備份。推薦2核4G、40G系統(tǒng)盤和60G數(shù)據(jù)盤的基礎(chǔ)配置，支持10人規(guī)模年均2000左右的目項與任務(wù)卓卓有余。

業(yè)務(wù)項目管理（PM+CRM）指項目與業(yè)務(wù)相結(jié)合，一個動態(tài)的業(yè)務(wù)、合約管理、項目計劃、執(zhí)行、協(xié)同與交付平臺，實時聯(lián)動的信息，信息可靠、透明，幫助提升企業(yè)業(yè)務(wù)及項目的行執(zhí)效率 。成功的理管目項是在約定的時間和范圍、預算成本以及要求的質(zhì)量下，達到項目干系人的期望。能否成功管理一個項目，質(zhì)量好壞也非常重要。質(zhì)量管理是項目管理的重要方面之一，它與范圍、成本和時間是項目成功的關(guān)鍵因素。項目質(zhì)量管理是一個為保項目能夠滿足所要執(zhí)行的需求的過程，包括質(zhì)量管理職能的所有活動。這些活動確定質(zhì)量策略、目標和責任，并在質(zhì)量體系中憑借質(zhì)量計劃編制、質(zhì)量控制和質(zhì)量保證等措施，決定了對質(zhì)量政策的執(zhí)行、對質(zhì)量目標的完成以及對質(zhì)量責任的履行。

為了簡化在多項目模式下的潛在混淆，所有項目所屬的元素遵循一個簡單的規(guī)則：擁有元素的項目是唯一可以使喚該元素的項目。調(diào)查展開該項所理管處的環(huán)境，以便對選擇管制方法提供決策依據(jù)。

根據(jù)一些統(tǒng)計數(shù)據(jù)，一個成功的項目管理系統(tǒng)產(chǎn)品大概需要5000個左右小的創(chuàng)意，所以一開始提出足夠多的創(chuàng)意很重要。

項目管理系統(tǒng)軟件許可證和知識產(chǎn)權(quán)管理也是非常重要的，因為會影響到做決策時需要的產(chǎn)品價值估值。

雖然對于項目管理系統(tǒng)流程和工具，人和交互更資料有價值，但是提煉重復的手工操作步驟為一個有用的流程，可以最大化降低操作風險和部門提高整體效率。這些有用的自動化工具的使用，同時也把人從枯燥重復的任務(wù)中解放出來，集中更多精力在能夠創(chuàng)造更多價值的創(chuàng)新和交互上。

該版本推出的目的主要是面向入門級用戶、簡單項目任務(wù)事務(wù)管理用戶或者是用于初級培訓與需求發(fā)現(xiàn)用途，價格預算在5000元左右。

C/S架構(gòu)企業(yè)版項目管理系統(tǒng)項目管理功能包括:項目國內(nèi)資料維護,WBS樹維護,項目審批流程,項目文檔管理,人力資源,其它資源,風險管理,溝通消息,現(xiàn)金流,任務(wù)管理,任務(wù)連接,缺陷管理,資產(chǎn)事情維護,資產(chǎn)處置,資源日志,人力統(tǒng)計,資源統(tǒng)計,收款管理,收入管理,成本管理,利潤管理資料,事件管理,里程碑管理,技能管理,結(jié)項回顧總結(jié)檔案,績效管理,項目運營總圖,費用管理,交易管理,股份管理,資金余額管理,項目計劃書導出文檔。

項目合同管理定制版項目管理系統(tǒng)基礎(chǔ)框架包括：項目迭代計劃與管理、登錄/注冊/改密碼、主框架集成、管理者駕駛艙框架與界面控件選型、數(shù)據(jù)庫初始設(shè)計、部署環(huán)境配置、框架投資上線驗收管理系統(tǒng)定制測試、驗收總結(jié)。

項目管理系統(tǒng)使用多層C/S架構(gòu)設(shè)計管理系統(tǒng)定制了為中小型企業(yè)提供一站式企業(yè)管理的信息系統(tǒng)，尤其適合創(chuàng)新型產(chǎn)品、項目研發(fā)型組織。基于可鏈接任務(wù)和項目結(jié)點的創(chuàng)新型工作任務(wù)協(xié)作管理核心結(jié)構(gòu)，擴展至更廣泛的管理領(lǐng)域：產(chǎn)品、合同、倉庫、庫存、客戶、市場、財務(wù)、現(xiàn)金、交易等。

項目管理系統(tǒng)項目實施支持臨時團隊在離大客戶近的地方單獨招募和管理。長期團隊可分散地分布于長三角任何城市的高鐵站附近。長期團隊、臨時團隊與外包團隊人數(shù)比例大概控制在1:2:3左右。

分布式團隊項目管理標準需要一個基于Web的項目管理與分布式團隊溝通系統(tǒng)SaaS解決方案，之前我們使用的Jira，支持敏捷開發(fā)，但是國內(nèi)它仍然還有很多缺點。對于這樣的軟件，基本的業(yè)務(wù)需求是：可以添加項目管理最基本迭代的管理國內(nèi)單元-任務(wù)，可以鏈接任務(wù)之間的關(guān)系，可以支持復雜的項目任務(wù)樹分解資料，同時也可以通過動態(tài)演化的鏈接網(wǎng)絡(luò)連接組成網(wǎng)狀的任務(wù)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，可以支持團隊成員之間留言、對話、溝通、時間日志、虛擬資金財務(wù)來往記錄和結(jié)算記賬、Wiki百科知識庫管理、項目標準文檔管理、客戶需求管理、產(chǎn)品需求國內(nèi)管理、創(chuàng)意管理等等，后續(xù)還需要和SVN代碼庫變更記錄、自動構(gòu)建、CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)集成，構(gòu)建從客戶需求輸入、產(chǎn)品創(chuàng)意國內(nèi)、戰(zhàn)略輸入、項目立項、審批、任務(wù)分解、項目任務(wù)關(guān)聯(lián)、研發(fā)試驗、設(shè)計、編碼、測試、構(gòu)建、發(fā)布、生產(chǎn)運營、客戶服務(wù)等全產(chǎn)品生命周期的SaaS互聯(lián)網(wǎng)管理平臺?？紤]到信息安全，可以使用https部署，如需進一步安全，則可以通過U盤數(shù)字證書作為https底層SSL的安全加密配置。

項目管理系統(tǒng)相關(guān)服務(wù)包括：項目計劃外-上門技術(shù)服務(wù)費（實施、維護和簡單技術(shù)溝通）人天【人天指每個人一天小于等于 6 個小時（不包括路上和吃飯），超出部分按人小時算】；項目計劃外-上門技術(shù)服務(wù)費（實施、維護和簡單技術(shù)溝通）人小時【人天指每個人一天小于等于 6 個信息管理云平臺小時投資（不包括路上和吃飯），超出部分按人小時算】；項目計劃外-上門綜合性咨詢費（會議、綜合性業(yè)務(wù)與技術(shù)咨詢、培訓檔案）人天【人天指每個人迭代一天小于等于部門 6 個小時（不包括路上和吃飯），超出部分按人小時算】；項目計劃外-上門國內(nèi)綜合性咨詢費（會議、綜合性業(yè)務(wù)與技術(shù)咨詢、培訓）人工程小時【人天指每個人一天小于等于 6 個小時（不包括路上和吃飯），超出迭代部分按人小時算】；項目計劃外-遠程技術(shù)服務(wù)費（實施、維護和簡單技術(shù)溝通）人小時；項目計劃外-遠程信息管理系統(tǒng)綜合性咨詢費（會議、綜合性業(yè)務(wù)與技術(shù)咨詢、培訓）人小時；項目定制-遠程-項目管理/人天【人天指每個人一天職能部門小于等于 6 個小時（不包括路上和吃飯），超出部分按人小時算】；項目定制-遠程-項目管理/人小時【人天指每個部門人一天小于等于 6 個小時（不包括路上和吃飯），超出部分按人小時算】；項目定制-遠程-軟件設(shè)計工程-編寫軟件需求規(guī)格說明書或敏捷直接編碼及測試/每人每天 6 小時內(nèi)；項目定制-遠程-軟件設(shè)計-編寫軟件設(shè)計說明書或敏捷直接編寫代碼/每人每天 6 小時內(nèi)；項目迭代定制-遠程-軟件設(shè)計-編寫軟件測試說明書國內(nèi)或敏捷直接手工投資測試/每人每天 6 小時內(nèi)；項目定制-遠程-軟件設(shè)計-編寫軟件用戶說明書/每人每天 6 小時內(nèi)；項目定制-遠程-軟件設(shè)計-編寫軟件驗收說明書/每人每天 6 小時內(nèi)；項目定制-遠程-編寫代碼-基于設(shè)計說明書進行軟件編碼/每人每天 6 小時內(nèi)；項目定制-遠程-編寫代碼-基于測試說明書進行自動化測試編碼/每人每天 6 小時內(nèi)；項目定制-遠程-軟件測試-基于檔案測試說明書進行軟件測試/每人每天 6 小時內(nèi)；接口擴展支持-單個其它cmd api接入(需要獨立賬戶密碼的算單個接口)；接口擴展支持-單個其它dll api接入(需要獨立賬戶密碼的算單個接口)；接口擴展支持-單個其它web api接入(需要獨立賬戶密碼信息管理云平臺的算單個接口)。

在做企業(yè)管理信息管理系統(tǒng)云平臺項目計劃、項目總結(jié)和檔案階段資產(chǎn)評估時，選擇以下預期和實際質(zhì)量級別：(1). 未測試過（包括開發(fā)人員）；(2). 僅開發(fā)人員自己測試過；(3). 手工測試過，無實際用戶使用經(jīng)驗；(4). 手工測試過，1個國內(nèi)以上用戶使用1天以上經(jīng)驗； 有資料自動化測試，無實際用戶使用經(jīng)驗；(5). 手工測試過，1個以上用戶使用1周資料以上經(jīng)驗；(6). 手工測試過，1個以上用戶使用1個月以上經(jīng)驗；(7). 手工測試過，3個以上用戶使用1個月以上經(jīng)驗；(8). 手工管理系統(tǒng)定制測試過，3個以上用戶使用1年以上經(jīng)驗；(9). 有自動化測試，1個以上用戶使用1個月部門以上經(jīng)驗；(10).有自動化項目管理軟件測試，3個以上用戶使用1年以上經(jīng)驗。

企業(yè)管理云平臺股權(quán)投資C投資項目一般是有投資目標規(guī)劃；通常對項目運作細節(jié)不關(guān)注；只關(guān)心項目運作結(jié)果；投資預算部門：100,000,000元以上；風險等級：小。

為作一款產(chǎn)國的項目管理軟件集產(chǎn)品管理、理管目項、試測管理于一體，同時還包含了事務(wù)管理、組織管理等諸多功能，是中小型企業(yè)項目管理的首選。在多項目模式下，配置按項目分組，因此可以自在添加，編輯或刪除項目級日歷，并將其分配給各自項目中的活動。通過在線任務(wù)協(xié)作及任務(wù)優(yōu)先級管理，使得員工的任務(wù)優(yōu)先級與企業(yè)的整體目標保持一致，優(yōu)先級支持1-100自由設(shè)定，量化清晰。項目具有人員分別屬于不同的部門，隨著項目任務(wù)的結(jié)束，又將回歸各個部門等矩陣式的管理特點，如何有效的管理項目中的知識，使得項目的經(jīng)驗能上升為企業(yè)的經(jīng)驗，項目的知識成為企業(yè)的知識，從而升提企業(yè)的核心競爭力，是每個投資銀行都必須面對的核心問題。