所謂項(xiàng)目管理軟件是就為了使項(xiàng)目能夠按照預(yù)定的本成、進(jìn)度、質(zhì)量順利完成而使用的軟件工具，項(xiàng)目經(jīng)理使用項(xiàng)目管理軟體對(duì)人員、產(chǎn)品、過(guò)程和項(xiàng)目進(jìn)行分析和管理的活動(dòng)。項(xiàng)目管理先于任何技術(shù)活動(dòng)之前開(kāi)始，并且貫穿于整個(gè)項(xiàng)目的生命周期。面對(duì)著人們?nèi)找鎻?fù)雜和多樣化的產(chǎn)品、物質(zhì)與文化特點(diǎn)需求，以傳統(tǒng)制造業(yè)為主體的客戶拜訪管理經(jīng)濟(jì)要素越來(lái)越需要向以信息和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的現(xiàn)代智能制造與服務(wù)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)的制造業(yè)和服務(wù)業(yè)通過(guò)批量化地生產(chǎn)幾種或幾類服務(wù)來(lái)滿足了人們80%的基本生存需求。隨著物質(zhì)文化生活水平的實(shí)施提升與改善，及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的實(shí)施快速發(fā)展，人們對(duì)各種產(chǎn)品及服務(wù)的個(gè)性化定制需求越來(lái)越高和復(fù)雜。大規(guī)模個(gè)性化、定制化產(chǎn)品與服務(wù)對(duì)傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務(wù)、物流及垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，產(chǎn)品組件組合參數(shù)數(shù)據(jù)、流程分支數(shù)據(jù)、管理運(yùn)維數(shù)據(jù)爆炸式增長(zhǎng)，依靠人工越來(lái)越難以管理大量的生產(chǎn)服務(wù)微結(jié)構(gòu)。

如何能更好的進(jìn)行相關(guān)合同的創(chuàng)建、調(diào)整、案結(jié)等管理，以及后期的結(jié)算、查詢和統(tǒng)計(jì)、分析。終端個(gè)性化與定制化的需求對(duì)整個(gè)生產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運(yùn)維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)智能BI、工業(yè)4.0、AI人工智能、機(jī)器人、大銷售項(xiàng)目管理數(shù)據(jù)、SaaS、云計(jì)算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項(xiàng)目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務(wù)和交付強(qiáng)大產(chǎn)品成為可能。

有些規(guī)模大些的研發(fā)機(jī)構(gòu)，除了以上這些需要管理外，還有行政辦公、系關(guān)戶客、物料進(jìn)出、人力資源以及財(cái)務(wù)結(jié)算面方的管理要求。項(xiàng)目信息管理于用進(jìn)行目項(xiàng)信息的登記、指派及分工。在確定優(yōu)先等級(jí)之后，再根據(jù)排序來(lái)確定綜合計(jì)劃中資源的理合分配。優(yōu)先化可能是一項(xiàng)費(fèi)時(shí)的工作，如果一個(gè)項(xiàng)目的優(yōu)先化系統(tǒng)是有效的，么那必須正確執(zhí)行。優(yōu)先化系統(tǒng)還存在最后階段的風(fēng)險(xiǎn)。同樣，并不是每一個(gè)項(xiàng)目都需要排出先優(yōu)水平。

對(duì)于大中型企業(yè)，可以通過(guò)配置上?？蛻舾欆浖喼崎_(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度系統(tǒng)產(chǎn)品原型來(lái)很快實(shí)施一個(gè)可以工作的項(xiàng)目進(jìn)度系統(tǒng)強(qiáng)大，成熟的套裝項(xiàng)目管理軟件也同時(shí)集成內(nèi)置了傳統(tǒng)大量通用的項(xiàng)目管理流程或行業(yè)業(yè)務(wù)邏輯，降低了企業(yè)實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)度系統(tǒng)的成本和風(fēng)險(xiǎn)。但是對(duì)于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項(xiàng)目管理軟件集成內(nèi)置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務(wù)流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務(wù)管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和公司信息管理系統(tǒng)定制創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡(jiǎn)版項(xiàng)目進(jìn)度系統(tǒng)，麻雀雖小，五臟俱全，自己個(gè)性化的特定業(yè)務(wù)流程一個(gè)都不能少，然后其它無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)流程一個(gè)也不能多，否則管理運(yùn)營(yíng)成本上去了，小微公司的財(cái)力和人力會(huì)吃不消。

按照專業(yè)銷售項(xiàng)目管理軟件工程和迭代軟件開(kāi)發(fā)方法定制演化的項(xiàng)目進(jìn)度OKR系統(tǒng)是由專業(yè)的軟件開(kāi)發(fā)公司量身定制開(kāi)發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)表單個(gè)性化的優(yōu)勢(shì)，按照企業(yè)不同的經(jīng)營(yíng)理念、管理方針、業(yè)務(wù)流程的需要實(shí)際定制開(kāi)發(fā)并運(yùn)維。項(xiàng)目進(jìn)度系統(tǒng)使用可操作性強(qiáng)，應(yīng)用針對(duì)性強(qiáng)，特別OKR是要素企業(yè)運(yùn)營(yíng)特別之處，加上定制管理軟件銷售渠道管理的原型開(kāi)發(fā)都要經(jīng)過(guò)細(xì)致的系統(tǒng)分析，同時(shí)需要針對(duì)不同企業(yè)的情況，開(kāi)發(fā)最適合該企業(yè)使用的上海客戶跟蹤軟件訂制開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度系統(tǒng)，將企業(yè)管理運(yùn)營(yíng)的最新原型思想和最適合的模式融入到企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)度系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)中，大大提高了項(xiàng)目進(jìn)度系統(tǒng)的使用價(jià)值，給企業(yè)帶來(lái)最大的經(jīng)濟(jì)效益。

按需定制的項(xiàng)目管理系統(tǒng)軟件將會(huì)成為企業(yè)運(yùn)營(yíng)銷售渠道管理的基礎(chǔ)基因和細(xì)胞，伴隨著企業(yè)的成長(zhǎng)與變革持續(xù)迭代和演化。

項(xiàng)目管理系統(tǒng)功能括包：資源飽和度分析、日?qǐng)?bào)報(bào)填統(tǒng)計(jì)、成本析分、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析、員工績(jī)效分析、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理。項(xiàng)目涉及到很多的資料，合同、施工圖紙以及其他目項(xiàng)資料。項(xiàng)目的進(jìn)展情況一般都是需要項(xiàng)目有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯報(bào)，者或聚在一起開(kāi)會(huì)解了情況。

項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理需要管理收付款、借還款、發(fā)票等常見(jiàn)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)場(chǎng)景，包括項(xiàng)目收款、項(xiàng)目付款、目項(xiàng)金用備、員工借還款、間接費(fèi)用、其他收入、發(fā)票管理、資金收支等模塊功能。討論項(xiàng)目的技術(shù)架構(gòu)和可能存在的技術(shù)難點(diǎn)，梳理業(yè)務(wù)流程，統(tǒng)一開(kāi)發(fā)規(guī)則和風(fēng)格等。

雖然商業(yè)智能BI具有很多人工項(xiàng)目經(jīng)理所沒(méi)有的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，但這銷售渠道管理并不意味著項(xiàng)目進(jìn)度系統(tǒng)機(jī)器可以完全取代人，很多復(fù)雜的決策與影響項(xiàng)目生存的小概率事件仍然還要依靠人來(lái)決定和執(zhí)行，機(jī)器只是起到一個(gè)輔助的手段和工具，就像交通工具一樣，有了汽車，人可以日行萬(wàn)里，但汽車仍然需要人去駕駛，同時(shí)相戰(zhàn)略比較于人類步行和使用馬車，專門為汽車設(shè)計(jì)的高速公路可以讓汽車開(kāi)得更開(kāi)、駕乘人員更舒服、汽車運(yùn)維成本更低。

線在討論、細(xì)分任務(wù)、文件共享、在線文檔，在線協(xié)同辦公軟件是集成在項(xiàng)目管理軟件里邊的，也就是說(shuō)周報(bào)可以在里面寫、打卡可以在里面打、有什么問(wèn)題直接拉群就說(shuō)了，而且有了問(wèn)題是可以直接指派任務(wù)到首尾相應(yīng)的人，并且還可以實(shí)時(shí)跟進(jìn)的。項(xiàng)目管理本身應(yīng)該要很有彈性，最簡(jiǎn)單的可以用本一筆記本、個(gè)一會(huì)議室白板來(lái)做管理。尤其對(duì)一般人來(lái)說(shuō)，更要重的是達(dá)到管理的目的，而不一定非要追求專業(yè)項(xiàng)目管理中會(huì)用到的甘特圖、看板管理等專業(yè)具工。

上海項(xiàng)目戰(zhàn)略進(jìn)度系統(tǒng)后續(xù)可將B/S版直接封裝為app。

高風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目OKR進(jìn)度系統(tǒng)項(xiàng)目結(jié)果不可預(yù)知，可以完成計(jì)劃的20%，并且可能會(huì)有延期，偏差范圍一般在OKR85%~200%。

并不是5000個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度系統(tǒng)創(chuàng)意都會(huì)成為產(chǎn)品的一部分，很多在進(jìn)入開(kāi)發(fā)之前就被舍棄，建立一個(gè)從創(chuàng)意到研發(fā)，再到表單市場(chǎng)、銷售銷售渠道管理，最終到客戶和用戶，創(chuàng)造價(jià)值的過(guò)程，是整個(gè)系統(tǒng)正常運(yùn)作的基礎(chǔ)?？s短整個(gè)鏈路過(guò)程，盡早獲取反饋，可以通過(guò)更多的迭代來(lái)加速演化。每個(gè)環(huán)節(jié)的持續(xù)改進(jìn)和專業(yè)化可以銷售渠道管理通過(guò)選擇更好的創(chuàng)意進(jìn)入下一節(jié)來(lái)原型節(jié)省篩選成本和明確迭代方向，降低對(duì)迭代次數(shù)的需求，但是這樣可能會(huì)使迭代鏈路變長(zhǎng)。根據(jù)不同的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，調(diào)整合適的迭代結(jié)構(gòu)和迭代特點(diǎn)長(zhǎng)度，最大化創(chuàng)造市場(chǎng)價(jià)值。

和花費(fèi)相比，上海項(xiàng)目進(jìn)度系統(tǒng)成本是對(duì)產(chǎn)品的投資。節(jié)約每項(xiàng)上海項(xiàng)目進(jìn)度系統(tǒng)任務(wù)的花費(fèi)銷售渠道管理很重要。但是保證每個(gè)關(guān)鍵項(xiàng)目進(jìn)度系統(tǒng)項(xiàng)目的足夠成本投入也很重要，這樣整體投資回報(bào)率才能在量和質(zhì)上得到保證。對(duì)于總體成本管理，每日上海項(xiàng)目進(jìn)度客戶拜訪管理系統(tǒng)運(yùn)作的時(shí)間管理很重要，在重要任務(wù)和緊急任務(wù)之間設(shè)立正確優(yōu)先級(jí)很重要。只有更多地集中精力與資源在重要銷售渠道管理和要素不緊急上海項(xiàng)目進(jìn)度系統(tǒng)要素任務(wù)上，才能在每日運(yùn)作中節(jié)約更多花費(fèi)，保證關(guān)鍵任務(wù)的成本投入，最后獲得成功。

項(xiàng)目合同管理定制版上海項(xiàng)目進(jìn)度傳統(tǒng)系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)周期：業(yè)務(wù)框架、合同商定：0.5個(gè)原型月，具體業(yè)務(wù)需求原型分析、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)：1個(gè)月，上線部署：1個(gè)星期，驗(yàn)收測(cè)試、細(xì)節(jié)調(diào)整：1個(gè)月，總周期約3個(gè)月。

項(xiàng)目協(xié)同管理定制版項(xiàng)目戰(zhàn)略進(jìn)度系統(tǒng)短信和手機(jī)端支持，方便了公司外勤人員監(jiān)管、出差在外人員和公司領(lǐng)導(dǎo)原型隨時(shí)隨地的參與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，最大化無(wú)縫鏈接公司人力資本和人力資源。

上海項(xiàng)目進(jìn)度系統(tǒng)CRM客戶關(guān)系售后服務(wù)管理系統(tǒng)包括：Ticket票證錄入（增、刪、改、查，區(qū)分需求和缺陷）、Ticket票證類型維護(hù)（增、刪、改、查，區(qū)分需求銷售渠道管理和缺陷）、Ticket票證審批流程配置、Ticket票證留言、Ticket票證文檔附件、Ticket票證關(guān)聯(lián)項(xiàng)目或任務(wù)。

由于項(xiàng)目進(jìn)度系統(tǒng)項(xiàng)目軟件開(kāi)發(fā)具有一定的不確定性和強(qiáng)大風(fēng)險(xiǎn)性，應(yīng)此針對(duì)不同類型的項(xiàng)目采用不同的流程。風(fēng)險(xiǎn)比較高的創(chuàng)新型OKR項(xiàng)目采用敏捷方法(Scrum)，一個(gè)階段客戶拜訪管理為一個(gè)周期，一般戰(zhàn)略一個(gè)階段為2周到1.5月，在項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)完成項(xiàng)目計(jì)劃，項(xiàng)目進(jìn)行中原則上項(xiàng)目計(jì)劃不做變更，項(xiàng)目結(jié)束后有個(gè)項(xiàng)目總結(jié)，項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中會(huì)計(jì)劃幾個(gè)產(chǎn)品發(fā)布點(diǎn)，項(xiàng)目預(yù)算在項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)確定，項(xiàng)目總結(jié)驗(yàn)收后支付。風(fēng)險(xiǎn)比較低強(qiáng)大的新功能開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可采用更銷售項(xiàng)目管理便宜的瀑布模型或CMMI,按照已有框架和經(jīng)驗(yàn)估算開(kāi)發(fā)成本并制定計(jì)劃，項(xiàng)目周期、項(xiàng)目預(yù)算和項(xiàng)目范圍在項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)確定，項(xiàng)目中間按預(yù)計(jì)時(shí)間點(diǎn)支付項(xiàng)目費(fèi)用。服務(wù)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、純編碼（不包括設(shè)計(jì)和需求）和純測(cè)試（不包括設(shè)計(jì)和需求表單）項(xiàng)目采用固定工時(shí)制，按傳統(tǒng)服務(wù)時(shí)間支付費(fèi)用。

在做項(xiàng)目進(jìn)度系統(tǒng)銷售渠道管理項(xiàng)目企業(yè)管理軟件計(jì)劃時(shí)，根據(jù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)給每項(xiàng)功能列出不同的風(fēng)險(xiǎn)度，并加權(quán)平均后獲得項(xiàng)目的整體風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：(0).無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，完全按計(jì)劃進(jìn)行，無(wú)偏差，或者在預(yù)算內(nèi)提前完成所有項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)期項(xiàng)目；(1).微小風(fēng)險(xiǎn)，完全按計(jì)劃進(jìn)行，偏差85%~125%；(2).小風(fēng)險(xiǎn)，基本按計(jì)劃進(jìn)行完成，但可能會(huì)有延期，偏差85%~200%；(3).一般風(fēng)險(xiǎn)，可以按計(jì)劃進(jìn)行完成50%，并且可能會(huì)有延期客戶拜訪管理，偏差85%~200%；(4).高風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目結(jié)果不可預(yù)知，可以完成計(jì)劃的20%，并且可能會(huì)有延期，偏差85%~200%；(5).非常高風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目結(jié)果不可預(yù)知，項(xiàng)目過(guò)程基本不可控制。

以下項(xiàng)目進(jìn)度系統(tǒng)項(xiàng)目類型在項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)作為參考選擇，采用不同的流程和管理方法，以最小成本風(fēng)險(xiǎn)獲得最大收益：微型項(xiàng)目、小型項(xiàng)目、中型項(xiàng)目、大型項(xiàng)目、巨型項(xiàng)目、投資項(xiàng)目-概念驗(yàn)證、投資項(xiàng)目-原型（框架傳統(tǒng)、技術(shù)、產(chǎn)品、流程、組織）、投資項(xiàng)目-天使A、投資項(xiàng)目-天使B、投資項(xiàng)目-風(fēng)險(xiǎn)投資A、投資項(xiàng)目-風(fēng)險(xiǎn)投資B、投資項(xiàng)目-風(fēng)險(xiǎn)投資C、投資項(xiàng)目-股權(quán)投資A、投資項(xiàng)目-股權(quán)投資B、投資項(xiàng)目-股權(quán)投資C。

選擇項(xiàng)目，設(shè)置默認(rèn)項(xiàng)目，從要使用的那些打開(kāi)的項(xiàng)目中選擇項(xiàng)目。標(biāo)記要用作默認(rèn)項(xiàng)目的項(xiàng)目名稱旁邊的復(fù)選框。外部發(fā)布是交付給表面顧客的產(chǎn)品，一般稱為發(fā)布基線報(bào)告和基線備份。單號(hào)代網(wǎng)絡(luò)圖中的邏輯關(guān)系表示方法是：橫道圖上連接編輯各種邏輯關(guān)系及邏輯關(guān)系延時(shí)的修改，緊前、后續(xù)關(guān)系的分配和修改。項(xiàng)目管理最早來(lái)源于建筑工程的項(xiàng)目管理，之后發(fā)展成為一個(gè)具有全面知識(shí)體系的正規(guī)學(xué)科。包括項(xiàng)目可行性分析，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)管理、項(xiàng)目管理大十知識(shí)域領(lǐng)，有：項(xiàng)目整合管理、范圍理管、時(shí)光理管、成本管理、人力資源管理、采購(gòu)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、不無(wú)關(guān)系方管理、溝通管理、質(zhì)量管理。項(xiàng)目管理三角形是項(xiàng)目管理的框架，項(xiàng)目管理者需要平衡好每個(gè)角度，使項(xiàng)目獲得最大的成功。