在投資銀行項(xiàng)目管理中，最強(qiáng)調(diào)動(dòng)態(tài)管理，強(qiáng)調(diào)工作過程之間的前后銜接關(guān)系，所以各個(gè)項(xiàng)目管理工作過程之間有文件和信息的傳遞。如何將靜態(tài)的域領(lǐng)知識(shí)管理轉(zhuǎn)變?yōu)閯?dòng)態(tài)的過程管理，是投資銀行項(xiàng)目管理中一個(gè)主要的要求，真正做到“要結(jié)果、管過程”。面對(duì)著人們?nèi)找鎻?fù)雜和多樣化的產(chǎn)品、物質(zhì)與文化需求，以傳統(tǒng)制造業(yè)為主體的經(jīng)濟(jì)越來越需要向以信息和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的現(xiàn)代智能制造與服務(wù)經(jīng)濟(jì)客戶拜訪管理轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)的制造業(yè)和服務(wù)業(yè)審核通過批量客戶拜訪管理化地生產(chǎn)幾種檢查或幾類服務(wù)來滿足了人們80%的基本生存需求。隨著物質(zhì)文化生活水平的提升與改善實(shí)現(xiàn)，及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算快速發(fā)展，人們對(duì)各種產(chǎn)品及服務(wù)的個(gè)性化定制需求規(guī)劃越來越高和復(fù)雜。大規(guī)模個(gè)性化、定制化產(chǎn)品與服務(wù)對(duì)傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務(wù)、物流及垃圾回收成本核算產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，產(chǎn)品組件組合參數(shù)數(shù)據(jù)、流程分支數(shù)據(jù)、管理微店運(yùn)維數(shù)據(jù)爆炸式增長，依靠人工越來越難以管理大量的生產(chǎn)服務(wù)利用微結(jié)構(gòu)。

項(xiàng)目管理軟件能夠?yàn)轫?xiàng)目施工單位資良好的施工質(zhì)量管理、執(zhí)行追蹤，對(duì)項(xiàng)目各事項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)一的管理和協(xié)調(diào)，提高施工的效率并加速施工的進(jìn)程。終端審核個(gè)性化與定制化客戶項(xiàng)目管理的需求對(duì)整個(gè)生產(chǎn)服務(wù)審核產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運(yùn)維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)智能BI、工業(yè)4.0、AI人工智能、機(jī)器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計(jì)算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，為檢查企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項(xiàng)目管理系統(tǒng)定制流程智能化按檢查需生產(chǎn)、服務(wù)和交付產(chǎn)品成為可能。

網(wǎng)絡(luò)圖展示項(xiàng)目中的各個(gè)活動(dòng)以及活動(dòng)間之的邏輯關(guān)系，表示項(xiàng)目任務(wù)如何和以什么次第進(jìn)行。進(jìn)度計(jì)劃的優(yōu)化是不斷完善的過程：優(yōu)化，評(píng)審，修改，再評(píng)審，細(xì)化項(xiàng)目具有漸進(jìn)明細(xì)的特征，計(jì)劃的制定需要在一定條件的限制和假設(shè)之下采用漸進(jìn)明細(xì)的方式不斷完善，采用多層計(jì)劃機(jī)制將計(jì)劃中任務(wù)拆分成可跟蹤的多多少少任務(wù)執(zhí)行：大，中，聊三層。在不同的行業(yè)，項(xiàng)目管理有不同的謂稱，也有著不同的側(cè)重點(diǎn)。

為需求安排迭代將需求分配到應(yīng)對(duì)的迭代，支持多迭代并行開發(fā)。估算版本時(shí)間通過故事點(diǎn)或工時(shí)來預(yù)估迭代時(shí)間，調(diào)整版本計(jì)劃。檢驗(yàn)迭代進(jìn)度供提燃盡圖，幫助團(tuán)隊(duì)檢驗(yàn)進(jìn)度。深度整合實(shí)現(xiàn)流程自動(dòng)化，以流程化動(dòng)自提高部署頻率，快速識(shí)別和糾正問題，提高工程質(zhì)量、短縮版本周期。項(xiàng)目采購管理是項(xiàng)目執(zhí)行的關(guān)鍵性工作，是做好項(xiàng)目的重要方面，項(xiàng)目購采管理的模式在某種程度上決定了項(xiàng)目管理的模式，對(duì)項(xiàng)目整體管理起著決定性作用。采購工作又是項(xiàng)目執(zhí)行的物質(zhì)基礎(chǔ)和主要內(nèi)容。規(guī)范的項(xiàng)目采購管理要兼顧經(jīng)濟(jì)性、合理性和有效性，可以有效降低項(xiàng)目成本，促進(jìn)目項(xiàng)順利實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的各項(xiàng)目標(biāo)、成功完成項(xiàng)目。

信息透明：這里的信息包括一切可以公開的信息，上邊期望，項(xiàng)目進(jìn)展等等。持保這些信息的透明度，能夠提高團(tuán)隊(duì)成員對(duì)團(tuán)隊(duì)績效的關(guān)注度，榮辱感。當(dāng)大家都站在團(tuán)隊(duì)的高度上思考問題，能夠節(jié)省很多內(nèi)部的協(xié)調(diào)工作。需求部門提出系統(tǒng)變更需求，項(xiàng)目經(jīng)理同開發(fā)人員一起據(jù)根重要性和緊迫性做判斷，確定其優(yōu)先級(jí)和影響程度，并進(jìn)行相應(yīng)處理，時(shí)同將更變需求整理成統(tǒng)系變更申請(qǐng)表。

個(gè)人辦公包括個(gè)人信息、公司動(dòng)態(tài)、事情流、發(fā)文及通知、施工日志、工作任務(wù)、個(gè)人總結(jié)計(jì)劃、請(qǐng)假。階段評(píng)審流程在產(chǎn)品開發(fā)中還扮演著另一個(gè)重要色角。通過它，產(chǎn)品審批委員會(huì)可以直接明了地授權(quán)項(xiàng)目小組分階段地開發(fā)產(chǎn)品。項(xiàng)目組小為產(chǎn)品制定細(xì)詳?shù)慕ㄗh，提交產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，并請(qǐng)申下一階段所需的資源。如果PAC批準(zhǔn)工作小組的員建議，它會(huì)賦予項(xiàng)目組小以權(quán)力、責(zé)任以及實(shí)施小組計(jì)劃的下一階段所需要的資源。

一般風(fēng)險(xiǎn)的管理系統(tǒng)軟件項(xiàng)目可以按計(jì)劃進(jìn)行完成50%，并且可能會(huì)有延期，偏差范圍一般在85%~200%。

雖然對(duì)于項(xiàng)目進(jìn)度管理軟件流程和工具，人和交互更有價(jià)值，但是提煉重復(fù)的手工操作步驟為一個(gè)有用的流程，可以最大化降低操作風(fēng)險(xiǎn)和提高整體效率。這些有用的自動(dòng)化工具的使用，同時(shí)也把人從枯燥重復(fù)的任務(wù)中解放出來，集中更多精力在能夠創(chuàng)造更多價(jià)值的創(chuàng)新和實(shí)現(xiàn)交互上。

B/S架構(gòu)簡化版項(xiàng)目職能進(jìn)度管理軟件報(bào)表管理功能包括：打印、導(dǎo)出Word/Excel/Pdf。

項(xiàng)目合同管理定制版項(xiàng)目進(jìn)度管理軟件借款及成本核算保證金管理包括：項(xiàng)目利用計(jì)劃與管理、借款登記（增規(guī)劃）、借款維護(hù)（刪、改、查）、個(gè)人借款初始化（執(zhí)行、查）、借款臺(tái)賬（增、刪、改、查）、保證金登記（增）、保證金維護(hù)（刪、改、查）、保證金初始化（執(zhí)行、查）、保證金臺(tái)賬（增、刪、改、查）、借款對(duì)賬單生成（執(zhí)行、查）、備忘（白條池借款）、驗(yàn)收測(cè)試、項(xiàng)目總結(jié)。

項(xiàng)目協(xié)同管理定制版項(xiàng)目進(jìn)度管理軟件細(xì)化審核的崗位配置、權(quán)限管理、資金限額、多級(jí)審批，最大化降低業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)客戶實(shí)際業(yè)務(wù)流程，分析整理，按需定制并固化下來的基于信息管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程，最大化降低業(yè)務(wù)流程操作成本、提高業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)率和降低整體平均業(yè)務(wù)處理周期成本核算，整體提升公司運(yùn)營效率。

項(xiàng)目協(xié)同甘特圖管理定制版上海項(xiàng)目進(jìn)度管理軟件其它小承包功能包括：項(xiàng)目計(jì)劃與管理、短信發(fā)送接口、短信發(fā)送記錄生成與狀態(tài)維護(hù)、短信發(fā)送集成與測(cè)試、關(guān)鍵功能-手機(jī)端HTML5前端設(shè)計(jì)、關(guān)鍵功能-手機(jī)后端Web Api服務(wù)設(shè)計(jì)、手機(jī)HTML5 App封裝、驗(yàn)收測(cè)試、項(xiàng)目總結(jié)。

上海管理系統(tǒng)軟件項(xiàng)目虛擬機(jī)與遠(yuǎn)程桌面可以在托管機(jī)房部署Dell 730或類似型號(hào)服務(wù)器集群客戶拜訪管理，每臺(tái)服務(wù)器上安裝VMWare，這樣每臺(tái)物理服務(wù)器上可以安裝部署20到40臺(tái)虛擬機(jī)。按照每臺(tái)虛擬機(jī)平均大概2核8G內(nèi)存500G硬盤配置的話，如成本核算要支持20臺(tái)虛擬機(jī)，則要約40核計(jì)算160G內(nèi)存10T硬盤的單臺(tái)服務(wù)器（具體配置要根據(jù)開發(fā)場(chǎng)景需求實(shí)際上下調(diào)整），然后根據(jù)1個(gè)開發(fā)可能需要占用2臺(tái)客戶溝通管理虛擬機(jī)計(jì)算實(shí)際需要的服務(wù)器數(shù)量，一臺(tái)高配需要安裝各種開發(fā)工具，同時(shí)需要速度快，另一臺(tái)低配，主要用于測(cè)試和適當(dāng)調(diào)試。

項(xiàng)目進(jìn)度管理軟件團(tuán)隊(duì)社交網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展支持審核包括：項(xiàng)目及用戶訪問權(quán)限管理（擁有、只讀、讀寫）、朋友圈添加和接受鏈接、朋友圈時(shí)間墻消息聚合展示、用戶發(fā)送文本消息、用戶顯示文本消息、登錄后啟動(dòng)社交網(wǎng)絡(luò)即時(shí)消息服務(wù)、懸浮框，電腦，手機(jī)版、表情包維護(hù)、用戶發(fā)送表情包、用戶發(fā)送圖片、用戶后臺(tái)存儲(chǔ)圖片、Session信息記錄，主線串聯(lián)起用戶與多個(gè)其它用戶的對(duì)話、用戶端彈出窗口輪詢職能更新消息、城市地點(diǎn)IP數(shù)據(jù)庫維護(hù)、用戶實(shí)現(xiàn)離線狀態(tài)設(shè)置、查詢成本核算、更新、用戶端根據(jù)對(duì)方狀態(tài)自動(dòng)切換在線微店溝通與客戶溝通管理留言、用戶社交網(wǎng)絡(luò)儀表盤、虛擬幣充值、虛擬幣支付、虛擬幣收款、虛擬幣結(jié)算。

項(xiàng)目進(jìn)度管理軟件調(diào)查研究包括：調(diào)查問卷維護(hù)(增、刪、改、查、分發(fā))、單選題(增、刪、改客戶溝通管理、查)、單選題選項(xiàng)(不會(huì)多于4個(gè))、多選題(增、刪、改、查)、多選題選項(xiàng)(不會(huì)多于4個(gè))、是非題(增、刪、改、查)、問答題、分發(fā)問卷(搜索問卷、搜索人員-精確-模糊-清空、人員添加刪除)、我的試卷(查詢問卷、選擇問卷開始問答、加載問卷、選擇答題、交卷)、問卷統(tǒng)計(jì)、問卷記錄(查詢成本核算、重新問卷)。

管理系統(tǒng)軟件原型投資項(xiàng)目（框架、技術(shù)、產(chǎn)品、流程、組織）一般是有投資目標(biāo)規(guī)劃規(guī)劃；對(duì)項(xiàng)目運(yùn)作細(xì)節(jié)不關(guān)注；只關(guān)心項(xiàng)目運(yùn)作客戶拜訪管理結(jié)果；投資預(yù)算：1000元-100,000元；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高。

管理系統(tǒng)軟件天使B投資項(xiàng)目有投資目標(biāo)規(guī)劃；通常對(duì)項(xiàng)目承包運(yùn)作細(xì)節(jié)不關(guān)注；只關(guān)心項(xiàng)目運(yùn)作結(jié)果；投資預(yù)算：100,000元-10,000,000元；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：一般。

成構(gòu)PDM（Precedence Diagramming Method）優(yōu)先圖示法，網(wǎng)絡(luò)圖括包節(jié)點(diǎn)，節(jié)點(diǎn)表示活動(dòng)(工序,工作)，用箭線表示各活動(dòng)(工序,工作)之間的邏輯關(guān)系。可以方便的表示活動(dòng)之間的各種邏輯關(guān)系。項(xiàng)目群是項(xiàng)目的集合，項(xiàng)目群在一起從它們的組合管理中獲得優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目群常備比目項(xiàng)大并且是項(xiàng)目的集合。為組織戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)而進(jìn)行一組項(xiàng)目實(shí)踐就是項(xiàng)目組合管理?？梢源蜷_本地項(xiàng)目文件。該軟件具有成本核算、圖絡(luò)網(wǎng)（PERT圖表）、Gantt圖表、RBS以及SBW圖表等功能。原型方法主要考慮系統(tǒng)的功能需求，很少考慮非功能需求。