根據(jù)企業(yè)需求分析及擴展性確定歧層次上的不同初級入選軟件廠家及顧問企業(yè)。面對著人們?nèi)找鎻碗s和多樣化的產(chǎn)品、物質(zhì)與文化需求，以傳統(tǒng)制造業(yè)為主體的經(jīng)濟越來越需要向以信息和數(shù)據(jù)驅(qū)動潛在客戶管理的現(xiàn)代智能制造與服務經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)的制造業(yè)和服務業(yè)通過批量化地生產(chǎn)幾種或幾類服務來結(jié)算滿足了人們80%的基本生存需求。隨著物質(zhì)文化生活管理咨詢水平的提升與改善，及移動互聯(lián)網(wǎng)的快速客戶拜訪管理發(fā)展，人們對各種產(chǎn)品及服務的個性化定制需求越來越高和復雜。大規(guī)模利用個性化、定制化產(chǎn)品與服務對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務OKR、物流及垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，產(chǎn)品組件組合參數(shù)數(shù)據(jù)、流程分支數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)安全爆炸式增長，依靠人工越來越安全難以管理大量的生產(chǎn)服務實施微結(jié)構。

與客戶進行溝通，負責需求研調(diào)工作，匯總需求分析文檔，并編寫系統(tǒng)總體設計方案。終端個性化與實施定制化的需求對整個生產(chǎn)服務產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)合理安排運維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)智能BI、工業(yè)4.0、AI人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務合理和交付產(chǎn)品成為可能。

高效研發(fā)管理過程是一個值得探討的話題。一個優(yōu)秀的項目經(jīng)理就是最好的工具，你見過不會做項目分解的項目經(jīng)理嗎？你見過給一個圖特甘不知道干嘛的項目經(jīng)理嗎？你見過不知道如何算本成度進關系的項目經(jīng)理嗎？你見過出現(xiàn)偏差不知道怎么辦的項目經(jīng)理嗎？如果你都見過，那么恭喜你，你理所應當是一個經(jīng)驗豐富的項目管理人員，如果沒有到遇一個好的項目經(jīng)理，什么project、么什excel、什么郵件統(tǒng)統(tǒng)都是浮云。項目管理指在項目活動中運用門專的識知、能技、工具和方法，使項目能夠?qū)崿F(xiàn)或超過項目干系人的需要和期望，一定主體，為實現(xiàn)其目標，利用各種有效的手段，對執(zhí)行中的項目周期的各階段工作行進計劃，組織，協(xié)調(diào)，揮，控制，以取得良好經(jīng)濟效益的各項活動總和。

任務執(zhí)行獲得的績點=基礎績點風險系數(shù)完成質(zhì)量，其中風險系數(shù)、完成質(zhì)量由創(chuàng)建人及驗收人根據(jù)牽連、經(jīng)驗和驗收況情評定。管理咨詢、金融服務、廣告公關、會展策劃、檢測認證、中介服務、外租下服務為主營業(yè)務的理管咨詢公司、廣告公關公司、檢測認證機構等可以使用面向?qū)I(yè)咨詢策劃公司的項目管理解決方案。

人可以少，但流程不能少任務要有負責人，行執(zhí)要有計劃明確績效和懲罰措施，及時對研發(fā)進行激勵建立研發(fā)人員的成長引導、能力培養(yǎng)和人才選拔機制。建立良好的團隊文化。項目管理指在項目活動中運用專門的知識、技能、工具和法方，使項目能夠在有限資源限定條件下，實現(xiàn)或超過設定的需求和望期的過程。項目管理是對一些成功地達成一系列目標相關的活動（如譬任務）的整體監(jiān)測和管控。這包括策劃、進度劃計和維護組成項目的活動的進展。

只有公司管理基礎設施在建設的時候充分考慮了訂單跟蹤軟件合理機器自動化系統(tǒng)項目維護運維的實際情況，才能讓基于機器自動化的項目管理與商業(yè)智能實施BI平臺最大發(fā)揮其作用。

個整層次結(jié)構的工作解分結(jié)構（WBS）和組織分解結(jié)構（OBS）被整合，還可以定義層次結(jié)構中不同項目中的活動之間的關系。應用開發(fā)將業(yè)界技術編程可掌握可應用的成熟技術，并放在貨架上供產(chǎn)品開發(fā)選用。

C/S架構企業(yè)版訂單跟蹤軟件時間管理功能包括:任務管理,優(yōu)先級管理,資源預測,日程安排,待做事,時間日志,時間統(tǒng)計。

項目合理協(xié)同管理定制利用版訂單跟蹤軟件審批流程包括：項目計劃與項目維護管理、表單類型管理、表單類型樹管理、表單類型選擇樹、表單管理、表單數(shù)據(jù)管理、工作流管理、工作流節(jié)點管理、工作流節(jié)點-風險點維護、工作流按邏輯條件跳轉(zhuǎn)規(guī)則管理利用【如5000元以上總經(jīng)理審批，5000元下副總經(jīng)理審批】、工作流執(zhí)行管理、工作實施流-附件文件管理（列表、上傳、下載、打開、讀OKR改刪權限配置）、四級審批流程配置發(fā)票【董事長（總經(jīng)理、副總經(jīng)理等）、財務（秘書發(fā)票）、部門、經(jīng)辦人】、驗收測試、項目OKR總結(jié)。

訂單跟蹤實施軟件硬件、服務器與網(wǎng)站合理安排域名包括：客戶端PC+顯示器(Intel i5,6核,16G/256G固/1T機械mini主機)；27寸OKR顯示器；70寸顯示器；測試環(huán)境主機；服務器費用：參考￥39,200，1~3 臺，合計￥30,000~￥120,000；阿里云服務器初始配置，每年租金利用，2核4G/華東杭州或上海機房/100G網(wǎng)盤/2M帶寬，可同時支持約15~20人在線使用，每日支持約5萬人次訪問，作為初始測試及初步上線時可選配；國際域名注冊，100元1個，100元為一年的均價費用，不同域名會略有差別合理。后續(xù)每年都客戶拜訪管理需續(xù)費，價格基本一樣不變；阿里云短信套餐小包項目維護5000條24個月；阿里云短信套餐中包5萬條24個月；阿里云短信套餐大包50萬條24個月。

由于公司信息管理系統(tǒng)定制項目維護項目客戶拜訪管理軟件開發(fā)具有一定的不確定性和風險性，應此潛在客戶管理針對不同類型的項目采用不同的流程。風險比較高發(fā)票的創(chuàng)新型項目采用敏捷方法(Scrum)，一個階段發(fā)票為一個發(fā)票周期，一般一個利用階段為2周到1.5月，在項目開始時完成項目計劃，項目進行中企業(yè)原則上項目計劃不做變更，項目結(jié)束后有個項目總結(jié)，項目進行過程中會計劃幾個產(chǎn)品發(fā)布點，項目預算在項目計劃時確定，項目總結(jié)驗收后支付。風險比較低的新功能開發(fā)項目可采用更便宜的瀑布模型或CMMI,按照已有潛在客戶管理框架合理和經(jīng)驗估算開發(fā)成本并制定計劃，項目周期、項目預算和項目范圍在項目發(fā)票立項時確定，項目中間合理按預計時間點支付項目費用。服務、運營、維護結(jié)算、純編碼（不包括設計和需求）和純測試（不包括設計和需求）項目采用固定工時制，按服務時間支付費用。

預算管理：項目成本算預、資金計劃、實際成本核算、成本監(jiān)控。每一項任務還可進一步細分成各種各樣的開發(fā)活動。根據(jù)任務的質(zhì)性，每一步驟的開發(fā)活動數(shù)量從幾個到30或40個不等?？偟膩碚f，各驟步與任務永遠適用于各種項目，而開發(fā)活動則因項目不同而同不。業(yè)務項目管理（PM+CRM）指項目與業(yè)務相結(jié)合，一個動態(tài)的業(yè)務、合同管理、項目計劃、執(zhí)行、協(xié)同與交付平臺，實時聯(lián)動的信息，信息可靠、透明，幫助提升企業(yè)業(yè)務及項目的執(zhí)行效率 。測試團隊可以通過項目管理軟件，維護bug視圖模塊，提交bug，證驗bug，閉關bug，激活bug，找到自己需要的bug，維護測試用例視圖，創(chuàng)建測試用例，測試套件、報告和公共用例庫的維護，管理測試版本，行用例，提交Bug，檢驗報表統(tǒng)計等。