這里首先強(qiáng)調(diào)的就是精到地做好范圍計劃編制。范圍計劃編制是將產(chǎn)生類型產(chǎn)品所需進(jìn)行的目項工作(目項范圍)漸進(jìn)明細(xì)和歸檔的過程。做范圍計劃編制工作是需要參考多很信息的，比如產(chǎn)品描述，先首要清楚最終產(chǎn)品的定義能才規(guī)劃要做的工作，品種章程(典型的例子是合同)也是非常主要的據(jù)依，通常它對項目圍范已經(jīng)有了粗線條的約定，范圍計劃在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步深入和細(xì)化。面對著人們量化日益復(fù)雜和多樣化的產(chǎn)品、物質(zhì)與文化需求，以傳統(tǒng)制造業(yè)為主體的經(jīng)濟(jì)越來越需要向以信息和子項目管理數(shù)據(jù)驅(qū)動的綜合現(xiàn)代智能制造與服務(wù)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)的制造業(yè)和服務(wù)業(yè)通過批量化地生產(chǎn)幾種或幾類服務(wù)來滿足了人們80%的基本規(guī)范生存需求。隨著物質(zhì)文化生活水平的提升與改善，及企業(yè)管理云平臺移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，人們對各種產(chǎn)品及服務(wù)事務(wù)的個性化定制需求越來越高和戰(zhàn)略復(fù)雜。大規(guī)模個性化、定制化產(chǎn)品節(jié)點與服務(wù)對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務(wù)、物流及垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，產(chǎn)品組件組合參數(shù)數(shù)據(jù)、流程分支數(shù)據(jù)、管理運(yùn)維數(shù)據(jù)績效考核爆炸式增長，依靠人工子項目管理越來越難以管理大量的生產(chǎn)服務(wù)微結(jié)構(gòu)。

合同信息管理不外乎：合同評審、借閱、資質(zhì)、內(nèi)容、獎勵、附件管理。終端個性化與定制化的需求對整個生產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)節(jié)點運(yùn)維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)量化、商業(yè)智能規(guī)范BI、工業(yè)4.0、AI人工智能、機(jī)器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務(wù)和交付產(chǎn)品成為可能。

有效成本控制的關(guān)鍵是經(jīng)常及時的分析成本績效，盡早發(fā)現(xiàn)成本異差和成本執(zhí)行的效率，以便在情況變壞之前能夠及時采取糾正措施。旦一項目成本失控，要在預(yù)算內(nèi)完成項目是非常困難的。如果沒有額外的金資支持，那么成本超支的名堂就是要么推遲項目工期；要么降落目項的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；么要縮小項目工作范圍。這三種情況均是我們不愿意到看的。風(fēng)險的含義可以從多種角度來考察。第一，風(fēng)險同人們有目的的活動關(guān)有，人們從事活動，總是預(yù)期一定的果結(jié)，如果對于預(yù)期的結(jié)果沒有十分的把握，人們就會認(rèn)為這項活動有風(fēng)險。第二，風(fēng)險同將來的自動和時間有關(guān)。對于未來的活動、間時或項目，總是有多種行動方案可供選擇，但沒有哪一個行動案方可確保達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，因此風(fēng)險同行動方案的選擇有關(guān)。第三，如果活動或項目后果不理想，甚至失敗，人們總望希過通變改以往的行為方式或路線，把以后的活動或項目做好；當(dāng)客觀環(huán)境，或者人們的思想、方針或行動路線發(fā)生變化時，活動或類型的結(jié)果也會發(fā)生變化。因此，風(fēng)險還與這些變化有關(guān)。當(dāng)事件、活動或項目有損失或益收與之相聯(lián)系，涉及某種或然性或者不確定性和及涉某種擇選時，才稱為有風(fēng)險。材料合同對材料合同進(jìn)行追蹤管理。

按照項目模式生產(chǎn)和服務(wù)越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)流程也子項目管理越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的量化長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅(qū)動的資金管理系統(tǒng)來輔助人員管理公司的業(yè)務(wù)績效考核和數(shù)據(jù)。

產(chǎn)品化的資金管理系統(tǒng)套件或者成熟的銅正規(guī)的門店分銷系統(tǒng)開發(fā)定制資金管理系統(tǒng)產(chǎn)品為了滿足績效考核大部分行業(yè)客戶需求與應(yīng)用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和子項目管理時間在功能配置、實施及很多不相關(guān)的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復(fù)雜度，使得系統(tǒng)運(yùn)維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。

對于大中型企業(yè)，可以通過配置銅正規(guī)的門店分銷系統(tǒng)開發(fā)定制資金管理系統(tǒng)產(chǎn)品來事務(wù)很快實施一個可以工作的資金管理系統(tǒng)，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內(nèi)置了大量通用的節(jié)點項目管理流程或行業(yè)業(yè)務(wù)邏輯，降低了企業(yè)實施資金管理系統(tǒng)的成本和風(fēng)險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及企業(yè)管理云平臺創(chuàng)新型企業(yè)管理云平臺公司，套裝項目管理軟件集成內(nèi)置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務(wù)流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務(wù)管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微一體化公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版資金子項目管理管理系統(tǒng)綜合，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務(wù)流程一個都不能少，然后其它無關(guān)的業(yè)務(wù)流程一個也不能多，否則管理運(yùn)營成本上去了，小微公司的績效考核財力和人力會吃不消。

用一體化起來流暢事務(wù)并貼切公司實際業(yè)務(wù)流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎(chǔ)，按企業(yè)實際運(yùn)營業(yè)務(wù)流程項目維護(hù)中實際使用的Excel資金管理系統(tǒng)作為需求管理軟件輸入定制開發(fā)資金管理系統(tǒng)。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出資金管理系統(tǒng)原型并快速上線運(yùn)行。針對中小型客戶業(yè)務(wù)不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務(wù)場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)績效考核。在迭代開發(fā)演化的企業(yè)管理云平臺過程中，逐步細(xì)化各個模塊、功能與設(shè)計細(xì)節(jié)。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運(yùn)營的基礎(chǔ)基因和細(xì)胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

此外，一個項目的度進(jìn)計劃表，一直是我們合理安排工作的指南針。項目管理軟件提供的甘特圖功能，可以自動制作項目進(jìn)度計劃表，似類于Project。不過相比Project的復(fù)雜操作，項目管理軟件使用門檻更低，而且能夠?qū)崟r步同，比 Project更便捷一些。軟件可以實現(xiàn)流程控制。在項目管理軟件中各種流程制控在工作流結(jié)點中，每個項目的具體控制可以在項目維護(hù)的目項基本設(shè)置中實現(xiàn)。

理想當(dāng)中的事物都是簡單系統(tǒng)或者是可分解的復(fù)雜系統(tǒng)，這個時候可通過多級分解將系統(tǒng)或者復(fù)雜系統(tǒng)分解成多層銷售渠道管理結(jié)構(gòu)，每層數(shù)量都是在人內(nèi)心里認(rèn)知可管理范圍一體化內(nèi)的（比如7個），通過多層分解的方式將復(fù)雜原因問題簡單化以達(dá)到可以在預(yù)期心理、工期、預(yù)算內(nèi)解決問題綜合的目的。

選擇扁平化的水平存儲與管理方法，管理者直接面對的事物數(shù)量很快會超過7個、49個、100個、1000個乃至原因更多，當(dāng)超出人類認(rèn)知和管理極限的時候，這些碎片化的事物分解即可失控而無法管理，又回到了盲人摸象，摸著石頭過河的階段。

目標(biāo)設(shè)定以后，非常重要的就是執(zhí)行，一般的項目管理實際上就是控制進(jìn)度。部署實施項目管理軟件的時候，通常需要做些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)工作，比如：創(chuàng)建分組和用戶，建立部門結(jié)構(gòu)，添加用戶帳號，批量維護(hù)帳號，設(shè)置組分，建立權(quán)限體系。

項目管理系統(tǒng)技術(shù)不同于其它技術(shù)產(chǎn)品，實際運(yùn)行還需要考慮到系統(tǒng)、產(chǎn)品和組織的歷史發(fā)展和特有需求，單純引進(jìn)的現(xiàn)成量化資金管理系統(tǒng)產(chǎn)品系統(tǒng)可能無法全面覆蓋業(yè)務(wù)，同時基于不同戰(zhàn)略公司當(dāng)前實際業(yè)務(wù)發(fā)展的情況，可能全套產(chǎn)品的一大半功能無法直接運(yùn)用績效考核，但管理軟件它可能仍然后續(xù)會占用大量系統(tǒng)運(yùn)維資源，同時可能還需要銷售渠道管理大量定制開發(fā)具有自己企業(yè)特色的業(yè)務(wù)和技術(shù)實現(xiàn)。

高層應(yīng)用的管理工具、業(yè)務(wù)規(guī)則、估值計算、審批流程、風(fēng)險控制績效考核等采用獨立自主開發(fā)或者績效考核定制開發(fā)資金管理系統(tǒng)則最具有性價比。

Project、Project Server 和 Project Web sseccA 被設(shè)計為一起工作，共同組成 tfosorciM 針對企業(yè)項目管理 (EPM) 的解決方案。有的時候，項目管理涉及到和一些人進(jìn)行合作，急需簽署合同，合同寄來寄去的有些煩麻。

小風(fēng)險的資金管理系統(tǒng)項目基本按計劃進(jìn)行完成，但可能會有延期，偏差范圍一般項目維護(hù)在85%~200%，可以完成所有項目預(yù)期計劃的項目交付任務(wù)功能。

雖然對于資金管理系統(tǒng)流程和工具，人和交互更有價值，但是提煉重復(fù)的手工操作步驟為一個有用的流程，可以最大化降低操作風(fēng)險和提高整體效率。這些原因有用的自動化工具的使用，同時也把人從枯燥重復(fù)的任務(wù)中解放出來，集中更多精力在能夠創(chuàng)造更多價值的創(chuàng)新和交互上。

資金管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)開發(fā)績效考核是基礎(chǔ)業(yè)務(wù)研究到產(chǎn)品開發(fā)并應(yīng)用的中間階段，單獨提出來由管理軟件專業(yè)人才從事業(yè)務(wù)開發(fā)可以銜接基礎(chǔ)業(yè)務(wù)研究和產(chǎn)品開發(fā)之間的不足。資金管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)開發(fā)不能直接從市場上獲益，因此只能事務(wù)從產(chǎn)品銷售額中扣除固定比例作為開發(fā)費用。

個人單機(jī)簡化版資金管理系統(tǒng)主要面向個人簡單項目管理的定制開發(fā)，以項目消耗的人力資源時間、單幣種貨幣(比如人民幣)定價資源消耗節(jié)點記錄日志為主線串聯(lián)起項目管理咨詢中不同任務(wù)在時間軸上實際發(fā)生的事項關(guān)系。總經(jīng)理可以將常見的公司管理事務(wù)作為項目原因的子任務(wù)分級管理，比如分成每日運(yùn)營企業(yè)管理云平臺、長期綜合發(fā)展、子公司業(yè)務(wù)、新業(yè)務(wù)孵化銷售渠道管理等大類。

個人數(shù)據(jù)庫專業(yè)版資金管理系統(tǒng)在“個人數(shù)據(jù)庫增強(qiáng)版資金管理系統(tǒng)”基礎(chǔ)上，加上了創(chuàng)意管理、創(chuàng)意鏈接管理、Outlook email導(dǎo)入作為初始創(chuàng)意輸入集成、數(shù)據(jù)庫備份、服務(wù)節(jié)點票證管理、人力資源管理、項目現(xiàn)金流管理、項目運(yùn)營管理（任務(wù)、文檔、績效、回顧、事件、風(fēng)險、筆錄、里程碑、成本、時間、技能、收費、交易明細(xì)、交易）、產(chǎn)品配置管理、產(chǎn)品功能管理，項目時間、人力項目維護(hù)、收入、成本、利潤管理，項目運(yùn)營報告管理軟件、項目子任務(wù)管理，項目日程、事件、筆錄、里程碑、成本、技能、回顧、風(fēng)險、績效管理，項目財務(wù)收費、交易、交易明細(xì)、股份、資金余額計算及管理等。由于使用了一體化SQL Server集中式數(shù)據(jù)庫，可以規(guī)范多個用戶共享同一個公共數(shù)據(jù)庫進(jìn)行操作事務(wù)，但是設(shè)計目的仍然為以一個用戶操作為主，所以未作權(quán)限及用戶登錄管理。該版本價格預(yù)算一般在3萬元到8萬元左右。

B/S架構(gòu)簡化版資金管理系統(tǒng)項目管理事務(wù)功能包括：項目資料、項目訪問權(quán)限、任務(wù)管理、現(xiàn)金流、任務(wù)事務(wù)關(guān)系事務(wù)。

項目協(xié)同管理定制版資金管理系統(tǒng)項目上線運(yùn)營包括：安裝配置系統(tǒng)，包括測試版和生產(chǎn)環(huán)境版。

資金管理系統(tǒng)項目儀表盤與批量操作支持包括：客戶項目儀表盤：預(yù)算、實際、進(jìn)度、風(fēng)險、質(zhì)量、預(yù)警；客戶項目結(jié)構(gòu)為：根項目->主合同預(yù)算項目，子合同預(yù)算項目1，子合同預(yù)算項目2；人員信息維護(hù)（內(nèi)部、外包、臨時）；關(guān)聯(lián)人員登錄賬戶與人員信息；人員儀表盤：項目管理軟件、預(yù)算項目、實際項目、工作日志；負(fù)責(zé)人可編輯修改預(yù)算銷售渠道管理項目與實際項目；其它人員可查看預(yù)算項目與實際項目，可在預(yù)算項目與實際項目留言，上傳文檔，刪除自己上傳的文檔；負(fù)責(zé)人可更新實際項目進(jìn)度績效考核，系統(tǒng)自動更新預(yù)算項目進(jìn)度；負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理或管理員可編輯預(yù)算項目綜合、實際項目分類、標(biāo)簽；負(fù)責(zé)人量化可錄入項目日志；負(fù)責(zé)人可批量創(chuàng)建預(yù)算項目下實際項目；項目經(jīng)理可批量創(chuàng)建預(yù)算項目；負(fù)責(zé)人可管理咨詢批量創(chuàng)建實際項目下項目日志；項目日志可按時間段合計值列出表格，左右上下銷售渠道管理拖動；項目經(jīng)理可根據(jù)預(yù)算項目導(dǎo)出事務(wù)項目運(yùn)營提案書；項目經(jīng)理可根據(jù)預(yù)算項目導(dǎo)出項目合同；項目經(jīng)理可導(dǎo)出項目運(yùn)營節(jié)點報告書(word/pdf)；儀表盤-品牌團(tuán)隊發(fā)展儀表盤；儀表盤-人力資源儀表盤；儀表盤-訂單與合同簽約儀表盤；儀表盤-項目運(yùn)營儀表盤；任務(wù)結(jié)點、鏈接、時間統(tǒng)計；儀表盤-項目市場銷售儀表盤；儀表盤-項目風(fēng)險投資組合基金管理儀表盤。

資金管理軟件管理系統(tǒng)其它技術(shù)設(shè)計包括：項目運(yùn)營報告與截圖web api同步接口；項目展示管理、訂閱與賬戶管理網(wǎng)站-A(PC版+短信)約估計；項目管理咨詢展示管理、訂閱與賬戶管理網(wǎng)站-B(增加績效考核移動支持)約估計；項目展示管理、訂閱與賬戶管理網(wǎng)站-C(增加移動app封裝)約估計；項目展示管理、訂閱與賬戶管理-D（Native App Android版)約估計；項目展示節(jié)點管理、訂閱與賬戶管理-E（Native App IOS版)約估計；項目展示管理、訂閱與賬戶管理-F（微信消息推送)約原因估計；計劃外項目數(shù)據(jù)導(dǎo)入單次費用；差旅費: 按實報銷。

由于資金管理系統(tǒng)項目軟件開發(fā)具有一定的不確定性和風(fēng)險性，應(yīng)此針對不同類型的項目采用不同的流程。風(fēng)險比較高的創(chuàng)新型項目采用敏捷方法(Scrum)，一個階段為一個周期，一般一個階段為2周到1.5月，在項目開始時完成項目量化計劃，項目進(jìn)行中原則上項目計劃不子項目管理做變更，項目結(jié)束后有個項目總結(jié)，項目進(jìn)行過程管理軟件中會計劃幾個產(chǎn)品發(fā)布點，項目預(yù)算在項目計劃時確定，項目總結(jié)驗收后支付。風(fēng)險事務(wù)比較低的新功能開發(fā)項目可采用更銷售渠道管理便宜的瀑布模型或CMMI,按照已有框架和經(jīng)驗原因估算開發(fā)成本并制定計劃子項目管理，項目周期、項目預(yù)算和項目范圍在項目企業(yè)管理云平臺立項時確定，項目中間按預(yù)計時間點支付項目費用。服務(wù)、運(yùn)營、維護(hù)、純編碼（不包括設(shè)計和需求）和純測試項目維護(hù)（不包括設(shè)計和需求）項目采用固定工時制，按服務(wù)時間支付費用。

資金管理系統(tǒng)項目完成接近結(jié)束時，乙方提交項目總結(jié)文檔，甲方以此為基礎(chǔ)進(jìn)行用戶驗收測試。驗收測試過程績效考核中，遇到問題，區(qū)分為：(a) 缺陷（嚴(yán)重，項目范圍內(nèi)，當(dāng)期修改）；(b) 缺陷規(guī)范（一般，項目范圍內(nèi)，溝通協(xié)商后可后續(xù)修改績效考核）；(c) 缺陷（項目范圍外，后續(xù)修改）；(d) 新想法（后續(xù)計劃進(jìn)一步行動）；(e) 使用方法、流程或配置（嚴(yán)重，項目范圍內(nèi)，當(dāng)期培訓(xùn)規(guī)范解決）；(f) 使用方法、流程或配置（一般，項目范圍內(nèi)績效考核，后續(xù)培訓(xùn)解決）；(g) 使用方法、流程或項目維護(hù)配置（項目范圍外，后續(xù)戰(zhàn)略制定培訓(xùn)和運(yùn)維計劃）；(h) 不確定的問題（不影響項目發(fā)布功能使用，后續(xù)繼續(xù)觀察確定后續(xù)行動）。驗收結(jié)束后，項目總結(jié)文檔存檔，甲方按項目預(yù)期向乙方支付款項。

實現(xiàn)一個軟件過程關(guān)鍵域必須執(zhí)行的任務(wù)和步驟，包括建立計劃、跟蹤、改進(jìn)等。產(chǎn)品發(fā)研項目管理流程一般分六個階段：第一階段是項目前期，主要是做市場調(diào)研之類的；第二個階段是目項概念建造（項目開始節(jié)點）；個三第階段是尺寸構(gòu)結(jié)（選擇主題節(jié)點 ）；個四第階段是具體設(shè)計（實施工裝節(jié)點） ；第五個階段是產(chǎn)品調(diào)整（上線節(jié)點）；第六個階段是工業(yè)化生產(chǎn)。在線討論、分細(xì)任務(wù)、享共件文、在線文檔，在線協(xié)同辦公軟件是成集在項目管理軟件里的，也就是說周報可以在里面寫、打卡可以在里面打、有什么問題直接拉群就說了，而且有了問題是可以直接指派任務(wù)到遙相呼應(yīng)的人，并且還可以實時跟進(jìn)的?；贕antt圖表的項目度調(diào)和管理工具要主功能包括任務(wù)分配、等級分類、Gantt圖表、生成PERT圖表、資源加載表圖、HTML以及PDF告報、MS項目導(dǎo)出/導(dǎo)入以及基于群組工作管理。