在投資銀行項(xiàng)目管理中，最強(qiáng)調(diào)動(dòng)態(tài)管理，強(qiáng)調(diào)工作過(guò)程之間的前后銜接系關(guān)，所以各個(gè)理管目項(xiàng)工作過(guò)程之間有文件和信息的傳遞。如何將靜態(tài)的領(lǐng)域知識(shí)理管轉(zhuǎn)變?yōu)閯?dòng)態(tài)的過(guò)程管理，是投資銀行項(xiàng)目管理中個(gè)一主要的要求，真正做到“要結(jié)果、管過(guò)程”。面對(duì)著服務(wù)管理人們?nèi)找鎻?fù)雜和多樣化的產(chǎn)品、物質(zhì)與文化需求，以傳統(tǒng)制造業(yè)為主體的經(jīng)濟(jì)越來(lái)越需要向以信息和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的現(xiàn)代智能制造與服務(wù)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)的制造業(yè)和服務(wù)管理服務(wù)業(yè)Web通過(guò)批量化地生產(chǎn)幾種公司管理系統(tǒng)軟件或幾類服務(wù)來(lái)滿足了人們80%的基本生存需求。隨著物質(zhì)文化生活水平的提升與改善，及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，人們對(duì)各種產(chǎn)品及服務(wù)的個(gè)性化定制需求越來(lái)越高和復(fù)雜。大規(guī)模個(gè)性化、定制化產(chǎn)品與服務(wù)對(duì)傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務(wù)、物流及垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，產(chǎn)品組件組合參數(shù)數(shù)據(jù)、流程分支數(shù)據(jù)、管理運(yùn)維數(shù)據(jù)爆炸式增長(zhǎng)，依靠管理系統(tǒng)定制人工越來(lái)越難以管理大量的生產(chǎn)服務(wù)微結(jié)構(gòu)。

透過(guò)項(xiàng)目任務(wù)點(diǎn)結(jié)云端硬盤打造的云端辦公桌，可以讓我們?nèi)サ粜┠菍?duì)個(gè)人電腦的管理，減少那些案檔移動(dòng)份備的動(dòng)作，更快進(jìn)入執(zhí)行工作的狀態(tài)。終端個(gè)性化與定制化的需求對(duì)整個(gè)生產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運(yùn)維模式產(chǎn)生群了巨大挑戰(zhàn)Web，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)智能BI、工業(yè)4.0、AI人工智能、機(jī)器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云配置計(jì)算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項(xiàng)目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務(wù)和交付產(chǎn)品成為可能。

原型法方主要考慮系統(tǒng)的功能需求，很少考慮非能功需求。部門授權(quán)功能來(lái)控制不同單位之間的單據(jù)不能相互考查。如可以控制項(xiàng)目部的人員不能看查財(cái)務(wù)部的數(shù)據(jù)，總經(jīng)理可以查看所有門部數(shù)額。用戶以及開發(fā)人員可輕松創(chuàng)建自己添加的插件，快速添加自定義功能；定制化性個(gè)風(fēng)格。

軟件工程里定制開發(fā)資金管理軟件的銷售方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的國(guó)內(nèi)好用的入庫(kù)用的資金管理軟件稍加改動(dòng)，即可有個(gè)可以工作的目的項(xiàng)目管理軟件平臺(tái)可以用起來(lái)，上線后再根據(jù)用戶實(shí)際使用反饋去逐步迭代演化和精細(xì)化。但是直接用現(xiàn)成國(guó)內(nèi)好用的入庫(kù)用的資金管理軟件產(chǎn)品的項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)，可能會(huì)存在性能、使用服務(wù)管理復(fù)雜度、靈活性、可管理性、可維護(hù)性配置等多方面問(wèn)題，企業(yè)也有大量個(gè)性化的項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對(duì)于很多小微企業(yè)，使用目的現(xiàn)成的國(guó)內(nèi)好用的入庫(kù)用的資金管理軟件并在框架配置上修改維護(hù)的成本遠(yuǎn)超過(guò)從頭開始定制開發(fā)的資金管理軟件。

產(chǎn)品化的資金管理軟件套件或者成熟的國(guó)內(nèi)好用的入庫(kù)用的資金管理軟件產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應(yīng)用場(chǎng)景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實(shí)際使用時(shí)需要花費(fèi)產(chǎn)生大量成本、精力和時(shí)間在功能配置、實(shí)施Web及很多不相關(guān)的功能上，抽象化的核心框架銷售也增加了系統(tǒng)復(fù)雜度，使得系統(tǒng)運(yùn)維成本指數(shù)增長(zhǎng)，降低了產(chǎn)生系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。

對(duì)于大中型企業(yè)，可以通過(guò)配置國(guó)內(nèi)好用的入庫(kù)用的資金管理軟件產(chǎn)品來(lái)很快實(shí)施一個(gè)可以工作的資金管理軟件，成熟的套裝項(xiàng)目管理軟件成員也同時(shí)集成內(nèi)置了大量通用的項(xiàng)目管理流程配置或行業(yè)業(yè)務(wù)邏輯，降低了企業(yè)實(shí)施資金管理軟件的成本產(chǎn)生和風(fēng)險(xiǎn)。但是對(duì)于能力創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝銷售項(xiàng)目管理軟件集成內(nèi)置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務(wù)流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務(wù)管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡(jiǎn)版資金管理軟件，麻雀雖小，五臟俱全，自己個(gè)性化的特定業(yè)務(wù)流程一個(gè)都不能少，然后其它無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)流程一個(gè)也不能多，否則管理運(yùn)營(yíng)成本上去了，小微公司的財(cái)力和管理系統(tǒng)軟件定制人力會(huì)吃不消。

用起來(lái)流暢并貼切公司實(shí)際業(yè)務(wù)流程的項(xiàng)目管理系統(tǒng)定制管理系統(tǒng)是以企業(yè)目的實(shí)際需求為基礎(chǔ)，按企業(yè)實(shí)際運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)流程中實(shí)際使用的Excel資金管理軟件作為需求輸入定制開發(fā)企業(yè)管理云平臺(tái)系統(tǒng)。這個(gè)就需要項(xiàng)目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實(shí)際需求快速迭代開發(fā)出資金管理軟件原型并識(shí)別快速上線運(yùn)行。針對(duì)中小型客戶業(yè)務(wù)不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過(guò)程中，逐步細(xì)化各個(gè)模塊、功能與設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)。

功能需求指系統(tǒng)必須執(zhí)行的功能。項(xiàng)目管理是指把各種系統(tǒng)、法方和人員結(jié)合在一起,在規(guī)定的間時(shí)、預(yù)算和質(zhì)量目標(biāo)范圍內(nèi)完成項(xiàng)目的位工作。即從項(xiàng)目的投資決策始開到項(xiàng)目束結(jié)的全過(guò)程進(jìn)行計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制和評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的目標(biāo)。在項(xiàng)目管理方法論上主要有：階段化管理、量化管理和優(yōu)化管理三個(gè)方面。

產(chǎn)品類項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理需要有敏銳的用戶視角，產(chǎn)品設(shè)計(jì)的好壞會(huì)直接影響到用戶的買購(gòu)。所以，獲得需求的樣本量越大，對(duì)計(jì)設(shè)品產(chǎn)和發(fā)研越是有幫助。而這時(shí)要知道，產(chǎn)品設(shè)計(jì)據(jù)數(shù)是王道，所以需要大量問(wèn)卷調(diào)查進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，跟團(tuán)隊(duì)進(jìn)行頭腦風(fēng)暴，抽取樣本開焦點(diǎn)小組及引導(dǎo)式研討會(huì)等，甚至還需要慮考到發(fā)起人可能會(huì)有私人想法，然后對(duì)其運(yùn)用訪談?wù)行g(shù)。項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)績(jī)效考核可以自定義考勤項(xiàng)，適用每個(gè)不同的工種，客觀評(píng)價(jià)員工事情情況，績(jī)效自動(dòng)化，節(jié)省人力資源。

在選擇配置管理工具的時(shí)候，企業(yè)應(yīng)該考慮以下4各方位的因素：價(jià)格，功能，性能，實(shí)施與服務(wù)。任務(wù)管理項(xiàng)目創(chuàng)建并通過(guò)審批后，就以可進(jìn)行任務(wù)分配了，同一個(gè)任務(wù)可以分配給一個(gè)人或多個(gè)人。分配任務(wù)時(shí)須指定任務(wù)計(jì)劃開始和結(jié)束日期。任務(wù)可以是小時(shí)，可以是工作日，每個(gè)務(wù)任的單位可以不樣一，如工時(shí)、百分比、個(gè)、件等。任務(wù)分配時(shí)，任務(wù)接收人員可以選擇接受，也可以輸入由理后選擇拒絕，提醒管理者重新進(jìn)行任務(wù)分配。任務(wù)接收人對(duì)于接收的務(wù)任，還可以進(jìn)行下級(jí)的任務(wù)分配。

資金管理群軟件開發(fā)云服務(wù)器使用Windows Server 2012/2014/2016系列操作系統(tǒng)，安裝IIS及ASP.Net 4.5/4.6.1。

C/S架構(gòu)企業(yè)版資金管理軟件開發(fā)合同管理功能包括:合同類型,合同結(jié)構(gòu),合同涉眾,人員,組織管理,合同日記簿,資源管理,合同條款,合同操作成員,事件,備注,預(yù)測(cè),資金交易類型,資金交易目的明細(xì)類型,資金交易,資金交易明細(xì),資金交易賬戶,合同協(xié)商,導(dǎo)出文檔。

B/S架構(gòu)簡(jiǎn)化版資金服務(wù)管理管理軟件開發(fā)報(bào)表管理功能包括：打印、導(dǎo)出Word/Excel/Pdf。

B/S架構(gòu)簡(jiǎn)化版資金管理軟件開發(fā)配置網(wǎng)站空間使用：ASP.NET 4.0/4.5, SQL Server 2005/2008/2012, Windows Server 2008/2012。

項(xiàng)目合同管理定制版資金管理軟件開發(fā)預(yù)算及進(jìn)度管理包括：項(xiàng)目計(jì)劃與管理、預(yù)算成本—預(yù)算直接成本計(jì)劃（增、刪、改、查）、預(yù)算成本—預(yù)算管理費(fèi)用計(jì)劃（增、刪、改、查）、預(yù)算成本—預(yù)算人力管理成本計(jì)劃（增、刪、改、查）、預(yù)算成本—預(yù)算稅費(fèi)配置計(jì)劃（增、刪能力、改、查）、預(yù)算成本—預(yù)算白條費(fèi)用計(jì)劃（增、刪、改、查）、績(jī)效池（增、刪、改、查、實(shí)際與計(jì)劃對(duì)比）、預(yù)算支付服務(wù)管理計(jì)劃（增、刪、改、查管理系統(tǒng)定制）、預(yù)算資金收支計(jì)劃匯總（查）、預(yù)算資金收支與實(shí)際執(zhí)行對(duì)比（查）、驗(yàn)收測(cè)試、項(xiàng)目總結(jié)。

項(xiàng)目協(xié)同管理定制版資金管理軟件開發(fā)系統(tǒng)維護(hù)與框架包括：項(xiàng)目計(jì)劃與管理、登錄/注冊(cè)/改密碼、主框架集成、數(shù)據(jù)庫(kù)初始群設(shè)計(jì)、部署環(huán)境配置、系統(tǒng)參數(shù)（改、查）、數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)還原、用戶管理（增、鎖、改、查）、模塊配置（改、查銷售）、公司設(shè)置企業(yè)管理軟件（增、鎖、改目的、查）、崗位設(shè)置（增、鎖、改、查）【包括職位等級(jí)】(董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)秘書、部門經(jīng)理、經(jīng)辦人)、城市管理識(shí)別（增、鎖、改、查）【用于差旅管理】、部門管理（增、鎖、改成員、查）、模塊權(quán)限（改、查）、操作權(quán)限（增、刪、改、查）、消息通知、用戶資料（改、查）、用戶登錄管理(查、強(qiáng)行退出）、員工資料維護(hù)（增、刪、改、查）、差旅標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)（增、刪群、改、查）【城市、崗位】、批任務(wù)管理(查、后臺(tái)批量執(zhí)行框架）、驗(yàn)收能力測(cè)試、項(xiàng)目總結(jié)。

項(xiàng)目協(xié)同管理配置定制版資金管理軟件開發(fā)資產(chǎn)管理包括管理系統(tǒng)定制：項(xiàng)目計(jì)劃與管理、資產(chǎn)維護(hù)（增、刪、改、查）、資產(chǎn)企業(yè)管理軟件存放倉(cāng)庫(kù)維護(hù)（增、刪、改、查）、資產(chǎn)物資出入庫(kù)、資產(chǎn)使用人維護(hù)（增目的、刪、改、查）、資產(chǎn)調(diào)撥管理、資產(chǎn)處置申請(qǐng)、車輛管理（增、刪、改、查、分配任務(wù)、司機(jī)）、驗(yàn)收測(cè)試、項(xiàng)目總結(jié)。

企業(yè)管理云平臺(tái)系統(tǒng)股權(quán)投資C投資項(xiàng)目一般是有投資目標(biāo)規(guī)劃；通常配置對(duì)項(xiàng)目運(yùn)作細(xì)節(jié)不關(guān)注；只關(guān)心項(xiàng)目運(yùn)作結(jié)果；投資預(yù)算：100,000,000元以上；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：小。

有些規(guī)模大些的研發(fā)機(jī)構(gòu)，除了以上這些需要管理外，還有行政辦公、客戶關(guān)系、物料進(jìn)出、人力資源以及財(cái)務(wù)結(jié)算方面的管理要求。在主持者/客戶能夠持續(xù)的變化范圍的情況下，多項(xiàng)目管理幾乎是不可能的。在行進(jìn)多項(xiàng)目管理的時(shí)候，必須解理大多數(shù)范圍變更是通過(guò)增強(qiáng)項(xiàng)目達(dá)到的，而不是連續(xù)不斷的進(jìn)行項(xiàng)目變更。在一個(gè)項(xiàng)目中，一個(gè)主要范圍更變可能會(huì)限制項(xiàng)目經(jīng)理為其它目項(xiàng)服務(wù)的時(shí)間。同樣，持續(xù)不斷的項(xiàng)目變更幾乎總會(huì)導(dǎo)致對(duì)項(xiàng)目?jī)?yōu)先級(jí)的重新排列，這是對(duì)多項(xiàng)目管理的進(jìn)一步破壞。設(shè)計(jì)、試制、試驗(yàn)、型定階段。從樣件的方案設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)、試制、試驗(yàn)到改進(jìn)設(shè)計(jì)、試制、試驗(yàn)此階段是一個(gè)反復(fù)的過(guò)程。如中間過(guò)程的評(píng)審不能通過(guò)，則需要復(fù)反進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì)、試制、驗(yàn)試直到產(chǎn)品鑒定確定小批產(chǎn)生試用圖。任務(wù)管理之上，是對(duì)項(xiàng)目整體的把握，需要有種各統(tǒng)計(jì)報(bào)表幫助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人了解項(xiàng)目的進(jìn)度與質(zhì)量，具體到研發(fā)團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)，每個(gè)迭代的進(jìn)度與整個(gè)產(chǎn)品的進(jìn)度都需要能夠快速把握迭代概覽可以快速看到一個(gè)迭代的總體情況、迭代里的任務(wù)數(shù)量、代碼提交的情況對(duì)于研發(fā)團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)，還需要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品需求與開發(fā)分支的關(guān)聯(lián)。