銀行理財服務項目管理軟件用哪個好？銀行理財服務項目管理系統(tǒng)如何定制開發(fā)？

銀行理財服務項目管理就是根據(jù)有限的技能、人力、物力等資源在設定的時間內(nèi)完成某個項目的過程。隨著現(xiàn)代文明發(fā)展，企業(yè)管理的方式也變得越來越多樣。項目管理作為企業(yè)管理內(nèi)的一個重要分支，受到了許多銀行理財服務行業(yè)人士的關注，并用于銀行提供的非保本理財產(chǎn)品服務的實踐。

邑泊銀行理財服務項目管理軟件使用項目結(jié)點作為基礎項目管理單位幫助項目經(jīng)理管理銀行提供的非保本理財產(chǎn)品服務項目，邑泊項目管理軟件的項目結(jié)點是個抽象的概念，它可以是創(chuàng)意、計劃、任務、評審、行動、特性、變更、構(gòu)建、付款、收款、結(jié)算、交易、資源、缺陷、票證、咨詢支持、商業(yè)需要、用戶故事、概念、組件與發(fā)布部件、業(yè)務邏輯、測試用例、開發(fā)流程、發(fā)布版本、發(fā)布構(gòu)建、發(fā)布補丁、臨時補丁、迭代計劃。通過將傳統(tǒng)項目管理的概念WBS的工作任務分解進一步擴展應用到更多類型的節(jié)點上來適應不同類型的項目管理需求。

銀行理財服務項目結(jié)點之間的WBS工作任務分解只是建立了一個初始的樹狀分解結(jié)構(gòu)，而實際的項目執(zhí)行運行過程中可能會動態(tài)地發(fā)現(xiàn)和建立更多的網(wǎng)絡狀的項目結(jié)點關系結(jié)構(gòu)。邑泊銀行理財服務項目管理軟件通過結(jié)點鏈接來關聯(lián)不同的結(jié)點來建立和演化它們的網(wǎng)絡狀的聯(lián)系結(jié)構(gòu)。

復雜系統(tǒng)可區(qū)分為可分解的復雜Complicated和不可分解的復雜Complex。世界上實際的事物之間的關系錯綜復雜、相互關聯(lián)和相互依賴，無法簡單的把他們分解并簡單對待。人們在面對大量高度復雜的事物時，就像盲人摸象一樣，很難獲得整體上的認識，只能根據(jù)摸到的腳或者摸到的腿來對其認知。高度復雜的事物通常也是需要從高度維度分別對其進行認知和觀察的，而人們只能簡單地識別3維及以下空間的維度，更高地維度只能靠人們在3維空間的經(jīng)驗及想象里去推理想象，不同的人之間必然會存在不同的認知和誤差，面對越來越復雜的事務，人們之間越來越難以精確溝通，或者精確溝通的成本越來越高以至于無法在可接受的范圍內(nèi)完成，只能采用一系列近似簡單的事物組合起來近似逼近表達和溝通復雜事物，這樣必然會存在誤差。面對不同的誤差容忍、逼近成本及認知范圍，人們可能會在多種逼近組合的方案中選擇出相對最優(yōu)的一種組合方案，但有可能不是絕對最優(yōu)的。

復雜項目管理系統(tǒng)的定制開發(fā)也是采用了同樣的方法，自下而上地迭代演化出網(wǎng)絡碎片化的項目結(jié)點分解結(jié)構(gòu)及它們的鏈接關系。相比較于傳統(tǒng)的項目管理過程、流程、組織結(jié)構(gòu)和方法，敏捷迭代的項目管理方法采用了類似的原理，在邑泊項目管理軟件瀚琚云平臺的算力支持下，可以使用尺度更小的流程、分解、組織等結(jié)構(gòu)去大規(guī)模迭代逼近復雜得不可分解的曲面事物、分數(shù)維度事物或者高維度事物，或者可以分解但還沒完成分解的曲面事物或者折線段事物，這樣可以定制開發(fā)出最合適的銀行理財服務項目管理軟件云平臺。

基于Web的邑泊項目管理和缺陷跟蹤工具用日歷和甘特圖輔助項目及進度可視化顯示。同時又支持多項目管理提供集成的項目管理功能，問題跟蹤，并為多個版本控制選項的支持。

部署了網(wǎng)頁應用，可以直接在公眾號里查看項目進展，使用簡單，但是項目管理簡單，沒有進度管理，只能提交項目，添加成員，標記項目難易程度，設有群聊，日程，分享，文件，任務，簡單的幾個模塊。

基于網(wǎng)頁的邑泊協(xié)同銀行理財服務管理工具，里面有項目的進度條，還有對項目有實時的把控，對項目有合理的安排，界面清晰一目了然，員工可以查看自己已完成的任務及未完成的任務，也可以看到整體的任務進度甘特圖。

傳統(tǒng)銀行理財服務項目管理軟件主要以甘特圖為主。雖然甘特圖看起來復雜，但可以運用專業(yè)的軟件來繪制。常用甘特圖軟件如：Excel、Microsoft Project等等。不同的軟件繪制甘特圖的過程，都是大同小異，但區(qū)別在于繪制的體驗和效率。項目管理軟件除了甘特圖類型的以外，還有問題追蹤類的，比如JIRA軟件。

Excel是辦公軟件中用于處理表格數(shù)據(jù)的工具，也是銀行理財服務行業(yè)人士必裝的一款軟件。Excel一般只用來做個數(shù)據(jù)表或是商務報表，實在很難將它與甘特圖聯(lián)系。但是不得不說，萬能的Excel確實能夠繪制甘特圖，只是操作難度偏大，或許是對Excel足夠熟練的高手才有機會繪制。雖然網(wǎng)絡上有許多相關的教程，教大家如何使用Excel畫甘特圖，但教程普遍偏難，且繪制完成的圖表也缺乏美觀度，不大適合新手使用。

Microsoft Project是微軟公司出品的項目管理軟件，名氣很大功能很全，但不會強力推薦。原因還是兩個，一個是官方售價特別昂貴動輒就要三四千以上一套，對中小企業(yè)來說顯然不劃算；另一個原因是這款軟件功能太全導致操作難度非常大，新手同樣很難快速上手。

JIRA是一款項目與事務跟蹤工具，可被用于Bug提交、需求反饋、任務跟蹤、項目管理等敏捷工作領域。JIRA中的功能較為全面，其操作靈活，拓展豐富，是項目團隊中值得使用的協(xié)作工具。

面對銀行提供的非保本理財產(chǎn)品服務復雜項目的項目管理需求，邑泊銀行理財服務項目管理軟件還設計了大數(shù)據(jù)分析儀表盤，幫助項目經(jīng)理從整體上觀察和管理多個及單個銀行理財服務項目的整體情況與鉆探明細。