如何使用金融信托與管理服務(wù)項目管理軟件維護項目？

       通過邑泊金融信托與管理服務(wù)項目管理軟件，項目經(jīng)理可以同時運營管理多個不同的項目，并且可以在不同的項目之間共享一些資源以達到降低整體項目運營成本和增加整體項目運營效益的結(jié)果。作為金融信托與管理服務(wù)項目管理軟件基本功能，項目維護包括項目查詢、新建項目、編輯項目等常見基本功能。同時還可以查看邑泊金融信托與管理服務(wù)項目關(guān)聯(lián)的wiki文章內(nèi)容，查看項目運營表，查看項目運營樹，導(dǎo)出項目提案表，導(dǎo)出項目運營樹。和金融信托與管理服務(wù)項目關(guān)聯(lián)的子項目、任務(wù)結(jié)點、項目用戶權(quán)限、項目所屬文章、項目附件文檔也可以通過金融信托與管理服務(wù)項目管理軟件項目維護部分同步維護、查看、編輯和修改。

       在邑泊金融信托與管理服務(wù)項目管理軟件創(chuàng)建新的項目的時候，用戶需要選擇和輸入父項目、項目名稱、項目描述、項目擁有者、預(yù)計開始時間、預(yù)計結(jié)束時間、項目狀態(tài)、項目書名稱、項目書版本號、項目編號、甲方名稱、乙方名稱、甲方代碼、乙方代碼、甲方目標(biāo)、乙方目標(biāo)、初始日期、項目經(jīng)理、總成本、貨幣、主要目標(biāo)、總費用描述、總周期、成功標(biāo)志、質(zhì)量描述、解決問題、主要風(fēng)險、完成進度、項目類型、人力預(yù)算、費用預(yù)算、合計預(yù)算、預(yù)算使用進度、合同、預(yù)計風(fēng)險、預(yù)計質(zhì)量、實際風(fēng)險、實際質(zhì)量。

       邑泊金融信托與管理服務(wù)項目管理軟件通過父項目來建立項目的層級關(guān)系體系，父項目下面的列表里列出了這個項目下面的所有子項目信息。在金融信托與管理服務(wù)項目管理軟件中，具體的根據(jù)委托書、遺囑或代理協(xié)議代表受益人管理的信托基金、房地產(chǎn)賬戶或代理賬戶等活動，包括單位投資信托管理，還包括信托公司通過互聯(lián)網(wǎng)銷售信托產(chǎn)品及開展其他信托業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)信托活動業(yè)務(wù)是通過結(jié)點來維護的，邑泊項目管理軟件的項目結(jié)點是個抽象的概念，它可以是創(chuàng)意、計劃、任務(wù)、評審、行動、特性、變更、構(gòu)建、付款、收款、結(jié)算、交易、資源、缺陷、票證、咨詢支持、商業(yè)需要、用戶故事、概念、組件與發(fā)布部件、業(yè)務(wù)邏輯、測試用例、開發(fā)流程、發(fā)布版本、發(fā)布構(gòu)建、發(fā)布補丁、臨時補丁、迭代計劃。

       項目所有者可以通過邑泊金融信托與管理服務(wù)項目管理軟件為每個項目添加用戶并設(shè)置合適的用戶訪問權(quán)限。這些用戶訪問權(quán)限的類型有：擁有、只讀、讀寫。項目的擁有者可以進行該項目范圍內(nèi)的任何操作，具有只讀權(quán)限的用戶可以查看該項目的所有信息的權(quán)限，但是無法修改任何信息，而具有讀寫權(quán)限的用戶則可以新建、編輯和修改項目結(jié)點信息。

       用戶可以通過邑泊金融信托與管理服務(wù)項目管理軟件上傳、下載和查看文檔，進行項目范圍的文檔分享和管理，除了項目擁有者，其它用戶智能刪除自己上傳的文件，但可以查看其它用戶上傳的文件。

       邑泊金融信托與管理服務(wù)項目管理軟件支持2種模式的WBS項目結(jié)構(gòu)分解透支，一種是按照全部WBS項目任務(wù)分解結(jié)構(gòu)排列的數(shù)據(jù)表格形式的明細數(shù)據(jù)表，項目結(jié)構(gòu)的樹狀結(jié)構(gòu)全部平鋪顯示，無法折疊和展開，但可以利用很多數(shù)據(jù)表格的特性功能，比如選擇展示有限條數(shù)的數(shù)據(jù)并使用分頁翻頁查看、前端搜索過濾功能、左端部分列固定而右端數(shù)據(jù)區(qū)可左右滾動、前端按照指定列排序等。另一種是按照WBS項目任務(wù)分解結(jié)構(gòu)的樹狀關(guān)系組織的樹形結(jié)構(gòu)，可以點擊折疊和展開樹狀結(jié)構(gòu)，方便用戶鉆探查看復(fù)雜多層的樹狀項目結(jié)構(gòu)分解。

       項目經(jīng)理可通過邑泊金融信托與管理服務(wù)項目管理軟件導(dǎo)出項目提案，金融信托與管理服務(wù)項目管理軟件會在后臺根據(jù)數(shù)據(jù)庫里實際數(shù)據(jù)生成pdf文檔并下載給用戶打開。導(dǎo)出的金融信托與管理服務(wù)項目提案內(nèi)容包括：項目經(jīng)理與聯(lián)系信息、項目提案書目錄、金融信托與管理服務(wù)項目總體報價單與方案描述、金融信托與管理服務(wù)項目整體技術(shù)方案介紹、金融信托與管理服務(wù)項目報價明細表。

項目經(jīng)理可通過邑泊金融信托與管理服務(wù)項目管理軟件導(dǎo)出項目運營書，和金融信托與管理服務(wù)項目提案相比，項目運營書更關(guān)注項目結(jié)果完成進度及項目實際消耗的預(yù)算進度。根據(jù)委托書、遺囑或代理協(xié)議代表受益人管理的信托基金、房地產(chǎn)賬戶或代理賬戶等活動，包括單位投資信托管理，還包括信托公司通過互聯(lián)網(wǎng)銷售信托產(chǎn)品及開展其他信托業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)信托活動業(yè)務(wù)運營細節(jié)可通過導(dǎo)出的項目運營書提現(xiàn)出來。